Aktualisieren Sie die Vertragsvorlagenzuordnungen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Aktualisieren Sie Vorlagenzuordnungen, um die im Vertragsdokument enthaltenen Informationen vorauszufüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_cm_core.contract_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kernelemente für Verträge > Vertrags-Administration > Vertragsvorlagen.
    2. Öffnen Sie eine Vertragsvorlage.
    3. Navigieren Sie zur zugehörigen Liste Vorlagenzuordnung.
    4. Wählen Sie das zu aktualisierende Feld aus.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vorlagenzuordnung“.
      Feld Beschreibung
      Feldname Dieses Feld wird automatisch mit dem Titel des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Beispiel: Unternehmen
      Dokumentfeld Dieses Feld wird automatisch mit dem Tag des Inhaltssteuerelements ausgefüllt. Das Feld hat den Feldtyp, der dem Namen vorangestellt ist. Beispiel: field_companyName.
      Dokumentfeldtyp Der Typ des zugeordneten Felds. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Textfeld: Beschreibende Metadaten.
      • Signatur: Signaturen während des elektronischen Signaturvorgangs.
      • Signaturdatum: Datum der Signatur.
      • Name des Unterzeichners: Name des Unterzeichners.
      • Unterzeichner-E-Mail: E-Mail-Adresse des Unterzeichners.
      • Titel des Unterzeichners: Titel des Unterzeichners.
      Hinweis:
      Diese Optionen sind verfügbar, wenn die Vorlage vertragsbezogen für Vertragsmanagement Proist.
      Vorschauwert Ein Feldzuordnungswert, der beim Testen der Vorlage anstelle des Platzhalters verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld unter Dokumentfeldtypausgewählt wird.
      Format Format, in dem die Werte vom Teilnehmer einzugeben sind. Wenn der Teilnehmer keinen Wert im angegebenen Format eingibt, wird für den Teilnehmer ein Validierungsfehler angezeigt.
      Schreibgeschützt Option zum Aktivieren der Bearbeitung des Felds durch den ausgewählten Teilnehmer
      Aktiv Option zum Aktivieren der Vorlagenzuordnung.
      Zuordnungstabelle Dieses Feld wird automatisch auf die Tabelle festgelegt, der die Dokumentvorlage zugeordnet ist.
      Zuordnungsfeld Zuordnungsfeld, das zum Zuordnen der Werte aus dem Tabellenfeld verwendet wird, das eingefügt wird, wenn diese Vorlage in einem Vertrag verwendet wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Textfeld unter Dokumentfeldtypausgewählt wird.
      Teilnehmer Wählen Sie den Teilnehmer aus, der der Vertragsvorlage zugeordnet ist.
      Beim Erstellen von Teilnehmern,
      • Um einen internen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie den Benutzerverweis dem Teilnehmerdatensatz zu, z. B. P1.
      • Um einen externen Unterzeichner zu erstellen, ordnen Sie im Teilnehmerdatensatz die Felder Name des Teilnehmers, E-Mail-Adresse des Teilnehmers und Titel des Teilnehmers zu.

      Wenn Sie einen Teilnehmer den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Unterzeichners in den Vorlagenzuordnungen zuordnen, wird der Wert des Teilnehmerdatensatzes den Feldern „Name“, „E-Mail“ und „Titel“ des Teilnehmers in den Unterzeichneraufgaben zugeordnet.

      Hinweis:
      Wenn die Vorlage eine Unterzeichnerregel hat, hat die Unterzeichnerzuordnung unter der Unterzeichnerregel Vorrang vor der Benutzerzuordnung im Teilnehmerdatensatz.
      Erweitertes Skript Option zum Anzeigen des Skript-Editors.
      Skript Das Skript, das die Zuordnung zwischen Feldern und Datensatzerstellervariablen konfiguriert. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Erweitertes Skript ausgewählt ist.
    6. Wählen Sie Aktualisieren.