Regeln für das automatische Zuweisen von Anfragen oder Angelegenheiten für die Rechtsabteilung erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Zuweisungsregel für ein Aufnahmeformular, um die zugehörige Anfrage oder Angelegenheit für die Rechtsabteilung einem Benutzer oder einer Gruppe zuzuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_config oder sn_lg_matter.matter_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Praxisbereiche.
    2. Öffnen Sie das Aufnahmeformular aus der zugehörigen Liste der Aufnahmeformulare.
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Zuweisungsregeln“ auf Neu.
    4. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Zuweisungsregel“
      Feld Beschreibung
      Name Der eindeutige Name der Zuweisungsregel
      Aktiv Option zum Markieren der Zuweisungsregel als aktiv

      Eine Anfrage an die Rechtsabteilung wird einer Gruppe oder einem Benutzer nur basierend auf aktiven Zuweisungsregeln zugewiesen.
      Registerkarte „Gilt für“
      Tabelle Name der Tabelle, für die diese Zuweisungsregel gilt
      Bedingungen Bedingungen, für die die Zuweisungsregel gilt.

      Wenn Sie beispielsweise eine Regel anwenden möchten, wenn eine Anfrage in einer Datenschutzkategorie an die Rechtsabteilung übermittelt wird, geben Sie die folgende Bedingung ein:

      [Kategorie][ist][Datenschutz].
      Registerkarte „Zuweisen an“
      Anwender Benutzer, dem die Anfrage an die Rechtsabteilung zugewiesen ist
      Gruppe Benutzergruppe, der die Anfrage an die Rechtsabteilung zugewiesen ist
    5. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Eine Zuweisungsregel mit Bedingungen wird erstellt. Jede Anfrage oder Angelegenheit für die Rechtsabteilung, die die Bedingungen der Regel erfüllt, wird der angegebenen Gruppe oder dem angegebenen Benutzer zugewiesen.