| Fall überprüfen |
Fall zuweisen |
Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Ihnen zugewiesenen Fall beizubehalten. Sie können dann wie folgt vorgehen:
- Suchen Sie im Suchfeld Zugewiesen an nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
- Aktualisieren Sie im Feld Kurzbeschreibung die Beschreibung für den Fall.
- Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
- Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
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| Buchhaltungsfelder für PRL verifizieren und genehmigen |
Überprüfen Sie PRLs mit fehlenden GL-Account-Informationen |
Mit dieser Aktivität können Sie die PRLs überprüfen und aktualisieren. Wählen Sie eine PRL aus, überprüfen Sie die fehlenden Hauptbuchdetails, aktualisieren Sie sie, und wählen Sie Speichernaus. Einige Beispiele für möglicherweise fehlende Informationen sind Investitionsaufwand, Ausgaben und Vorauszahlungskonten. Die PRL wird mit den Hauptbuch-Buchhaltungsdetails aktualisiert. Die Optionen sind:
- Fortsetzen: Wählen Sie diese Option aus, um zur nächsten Phase und Aktivität zu wechseln.
- Liste öffnen: Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von PRLs anzuzeigen.
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| Fall schließen |
Anfordernde Person benachrichtigen |
Diese Aktivität verwenden, um der anfordernden Person eine E-Mail zu senden, dass die Buchhaltungsfelder in der PRL verifiziert und genehmigt wurden.
Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten im Feld Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt.
Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- E-Mail senden: Sendet die E-Mail sofort.
- Überspringen: Überspringt diese Aktivität und wechselt zur nächsten Aktivität.
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| Fall abschließen |
Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen. Gehen Sie wie folgt vor:
- Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare zum Fall hinzu.
- Fügen Sie im Feld Abschlussnotizen abschließende Kommentare hinzu.
- Wählen Sie Fall abschließenaus.
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) und anschließend aus