NDA zur Signatur an Lieferanten senden

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Beschaffungsspezialist können Sie Playbooks verwenden, um eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) vorzubereiten, sie zur Unterzeichnung an Lieferanten und Drittparteien zu senden und die unterzeichnete und abgeschlossene NDA zu überprüfen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Beschaffungsspezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol und anschließend aus Alle Arbeiten > Fälle.
    3. Wählen Sie den entsprechenden Fall des Typs „NDA für Signatur senden“ aus der Liste zur weiteren Verarbeitung aus.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „NDA zur Signatur senden“ aus.
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Ihnen zugewiesenen Fall beizubehalten.

      Sie können dann wie folgt vorgehen:

      • Suchen Sie im Suchfeld Zugewiesen an nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • Aktualisieren Sie im Feld Kurzbeschreibung die Beschreibung für den Fall.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Arbeit beginnen aus, um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Fall auf „In Arbeit“ aktualisieren Aktualisiert den Fallstatus in „In Bearbeitung“.
      Geheimhaltungsvereinbarung vorbereiten Wählen Sie die Dokumentvorlage aus Wählen Sie im Feld Dokumentvorlagedie Option Lieferanten-NDA-Entwurf aus.

      Wählen Sie Fortsetzen.
      Internen Unterzeichner identifizieren Wählen Sie im Feld Interner Unterzeichner den Namen des Unterzeichners aus.

      Wählen Sie Fortsetzen.
      Unterzeichner des Lieferanten identifizieren Gehen Sie wie folgt vor:
      • Geben Sie im Feld Lieferantenkontakt den Namen des Lieferantenkontakts ein.
      • Geben Sie im Feld Unterzeichner-E-Mail eine gültige E-Mail-ID des Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichners ein.
      • Geben Sie im Feld Unterzeichnertitel einen Titel für den Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichner ein.
      • Geben Sie im Feld Name des autorisierten Unterzeichners den Namen des Lieferanten oder Drittpartei-Unterzeichners ein.

      Wählen Sie Speichern.
      Die Unterzeichnerdetails werden im Beschaffungsfall aktualisiert Die Details werden dem Beschaffungsfall hinzugefügt.
      Unterzeichnerdetails abrufen Die Unterzeichnerdetails werden angezeigt.
      Unterzeichner überprüfen Überprüfen Sie die Unterzeichnerdetails, und wählen Sie Speichern und NDA erstellen aus.

      Eine NDA wird mit der in Definieren Sie NDA-Inhalte, und aktualisieren Sie die Liste der Unterzeichnerdefinierten Dokumentvorlage erstellt. Parallel dazu wird auch ein Vertrag erstellt und hier angezeigt.
      Vertrag erstellen und Fall aktualisieren Erstellt einen Vertrag und aktualisiert den Beschaffungsfall.
      Dokument überprüfen Überprüfen Sie die Geheimhaltungsvereinbarung, und vergewissern Sie sich, dass alle Details korrekt sind, bevor Sie sie zur Unterzeichnung senden.
      Dokument zur Signatur senden

      Wählen Sie NDA senden aus, um die NDA zur Unterzeichnung an die Lieferanten und Drittparteien zu senden.

      Die Geheimhaltungsvereinbarung wird an die Unterzeichner gesendet, und es werden automatisch entsprechende Dokumentaufgaben für sie erstellt.
      Hinweis:
      Wenn keine Dokumentaufgaben erstellt werden, überprüfen Sie, ob die Integration mit DocuSign ordnungsgemäß eingerichtet wurde.​
      Abgeschlossene Geheimhaltungsvereinbarung überprüfen Warten Sie, bis der NDS signiert und abgeschlossen wurde Überprüfen Sie, ob Sie das signierte Dokument erhalten haben. Öffnen und überprüfen Sie den unterzeichneten NDA-Anhang, bis er abgeschlossen ist, und wählen Sie Fortsetzenaus.
      Fall schließen Anfordernde Person benachrichtigen

      Senden Sie eine E-Mail an die anfordernde Person, um sie darüber zu informieren, dass die Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wurde.

      Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten im Feld Betreff angezeigt. Der E-Mail-Text ist bereits mit dem entsprechenden Text ausgefüllt.

      Wählen Sie E-Mail senden, um die E-Mail zu senden.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • Fügen Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare zum Fall hinzu.
      • Fügen Sie im Feld Abschlussnotizen abschließende Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Fall abschließenaus.
      Fall auf „Abgeschlossen“ aktualisieren Aktualisiert den Fall in „Abgeschlossen“.