アンケートでは、タスクの作業中に汎用フィールドサービスプロセスへの準拠を検証するなど、エージェントからフィールドサービスさまざまなタイプの情報を収集します。アンケートの設定 フィールドサービス はオプションです。

一部の作業指示書とタスクを完了する一環として、 フィールドサービス エージェントはアンケートに記入するか、チェックリストを完了します。たとえば、エージェントは、タスクの作業を開始する前に安全チェックリストを完了したり、作業指示書を完了する前に検査アンケートに記入したりする必要がある場合があります。

作業指示書アンケート機能を使用すると、システム管理者ロールを持つユーザーはアンケートレコードを作成し、それらのレコードを作業指示書または作業指示書タスクに関連付けることができます。管理者は、エージェントがタスクをクローズする前に、アンケートへの入力を必須にすることもできます。アンケートレコードには、アンケートをトリガーする条件やイベントなどの構成情報や、アンケートに含まれる質問のリストが含まれています。アンケートの作成には、サーベイデザイナーツールを使用します。

作業指示書またはタスクにアンケートが関連付けられている場合、[ Questionnaires (アンケート)] ボタンがフォームの上部に表示されます。このボタンをクリックすると、エージェントがアンケートまたはチェックリストを入力できる [アンケート] ページが表示されます。

デモアンケート

検査アンケートは、アンケートプラグインに含まれている フィールドサービス デモアンケートレコードです。作業指示タスクが [Work in Progress (対応中)] ステータスに変更されるたびに、このアンケートレコードによってそのタスクにアンケートが追加されます。

デモのアンケートフォームのスクリーンショットを次に示します。[トリガー条件] セクションには、ステータスが [対応中] に変更されている必要があるという条件があります。

トリガー条件を定義するときに、演算子 が次のように変更され 、ステータスが [対応中] に変更されたことを意味します。代わりに操作 is を使用すると、タスクが更新されるたびにアンケートがトリガーされます。

このデモアンケートは次のように機能します。

1. ディスパッチャーは、作業指示タスクをエージェントにアサインします。
2. エージェントはタスクを承認し、タスクフォームの [ 作業を開始 ] をクリックします。
3. タスクのステータスが [対応中] に変わります。
4. [ アンケート] ボタンがタスク フォーム ヘッダーに表示されます。
5. エージェントは [アンケート] をクリックして、タスクで利用可能なアンケートを 1 つ以上表示します。
6. エージェントは、目的のアンケートで [ 開始 ] をクリックします。
7. エージェントはアンケートを完了し、[ 送信 ] または [保存] をクリックします。
8. エージェントは作業指示書タスクに戻り、作業を完了してタスクをクローズします。

注:

関連する作業指示書またはタスクがクローズされた後は、アンケートを編集できません。