Project Portfolio Management との統合
プロジェクトタスクを作業指示書にリンクして、現場でのインストールまたは展開プロジェクトの管理を支援します。
プロジェクトには、フィールドサービスエージェントにアサインされる複数のタスクを含めることができます。Field Service Management と Project Portfolio Management の統合を使用すると、プロジェクトタスクから直接作業指示書を作成できます。プロジェクトタスクを作業指示書にリンクする方法は次のとおりです。
- プロジェクトタスクと作業指示書の間で予定日と実際の日付を同期します。
- プロジェクトタスクと作業指示の間でステータスを同期します。
プロジェクトタスクから作業指示書を作成するには、プロジェクトタスクフォームの [ Create Work Order ] 関連リンクをクリックします。リンクされたアクティブな作業指示書を表示するには、[プロジェクトタスク] フォームの [ 作業指示書の表示 ] 関連リンクをクリックします。プロジェクトタスクには複数のリンクされた作業指示書を含めることができますが、一度にアクティブにできる作業指示書は 1 つだけです。
日付
日付は、プロジェクトタスクからリンクされた作業指示書、および任意の作業指示書タスクへと一方向に同期されます。
- リンクされた作業指示書に対して作成された作業指示書タスクには、プロジェクトタスクの開始予定日と終了予定日に基づく 固定期間の開始 日と 期間終了 日があります。
- プロジェクトタスクの日付が更新されると、[ Work In Progress] または [ Closed ] ステータス以外のタスクのリンクされた作業指示書タスクでも更新されます。
注:
作業指示書タスクの日付を変更しても、リンクされたプロジェクトタスクの日付は変更されません。
ステータス
ステータスの変更は、作業指示からプロジェクトタスクへの一方向で同期されます。
- 作業指示書のステータスを更新すると、リンクされたプロジェクトタスクのステータスも更新されます。
- プロジェクトタスクのステータスを更新すると、リンクされた作業指示の [Work Notes (作業メモ )] フィールドにメモが追加されます。
- 作業指示書をクローズすると、プロジェクトタスクもクローズされます。
作業指示とプロジェクトタスクのステータスは次のように更新されます。
| 作業指示のステータス | プロジェクトタスクステータス |
|---|---|
| 対応中 | 対応中 |
| 完了してクローズ | 完了してクローズ |
| 未解決でクローズ | 未解決でクローズ |
| キャンセル | スキップ項目をクローズ |
プラグイン
この機能を使用するには、Field Service with Project Management プラグイン (com.snc.wm_ppm) を有効化します。このプラグインには、Field Service Management プラグイン (com.snc.work_management) と PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) が必要です。