テリトリーにマネージャーを追加する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • マネージャーを追加し、テリトリーへのアクセス権を付与して、テリトリーを管理したり、割り当てられたテリトリーのリソースを管理したりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    テリトリには、さまざまなタイプのマネージャーを追加できます。
    • プライマリマネージャー:プライマリマネージャーは、専用のテリトリーの永続的なマネージャーです。
    • セカンダリ マネージャー: セカンダリ マネージャーは、プライマリ マネージャーが不在の場合にテリトリーを改善および管理できます。
    • テリトリーマネージャー:テリトリーマネージャーは、すべてのテリトリーにアクセスして管理できます。
    • リソースマネージャー:リソースマネージャーは、リソースを管理し、割り当てられたテリトリーに子テリトリーを作成するためにのみアクセスが制限されています。

    マネージャのタイプとそのアクセス権の違いを理解するには、とフィールドサービス テリトリー計画のコンポーネントを参照してくださいテリトリー計画の使用フィールドサービス。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、マネージャーをアサインするテリトリーを開きます。
    3. テリトリーマネージャーの関連リストで、[ 新規] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーマネージャー
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。
      メンバーシップタイプ テリトリー内のアサインのアクセスと優先度を設定する、グループのマネージャータイプ (テリトリーマネージャーまたはリソースマネージャー)。
      注:
      リソースマネージャーは、指定された期間のみ追加できます。
      マネージャー マネージャーの名前。
      プライマリ マネージャーがテリトリ内のすべてのアクティビティを主に担当しているかどうかを示すオプション。
      注:
      指定した期間、セカンダリマネージャーを追加する場合は、このオプションを選択しないでください。
      送信元 選択した日付からテリトリーを管理します。
      宛先 選択した日付までのテリトリーを管理します。
    5. [送信] を選択します。
      マネージャーはテリトリーに追加され、テリトリー計画コンソールにアクセスして、割り当てられたテリトリーと関連する子テリトリーを管理できます。

    タスクの結果

    テリトリーを開くと、[ テリトリーマネージャー ] 関連リストにマネージャーが表示されます。