スタンドアロンタスクテンプレートの構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分

    • テンプレート管理を使用すると、スタンドアロンの作業指示タスクテンプレートを作成し、それらをさまざまな作業指示テンプレートにリンクできます。これにより、作業指示書テンプレートで適切なタスクを識別し、定義されたフィルター条件に基づいてさまざまな作業指示書に作成できます。

    最初にスタンドアロン作業指示書タスクテンプレートを作成し、次にそれらを作業指示書テンプレートにマップします。

    作業指示書タスクテンプレートの作成

    スタンドアロンの作業指示書タスクテンプレートを作成します。これは、さまざまな作業指示書テンプレートが作業指示書に同じタスクを作成するために使用できます。作業指示書テンプレートごとに毎回同じタスクテンプレートを作成する手間を省くことができます。

    始める前に

    プラグイン (com.snc.fsm_template_management) の フィールドサービス テンプレート管理を有効にする必要があります。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テンプレート管理 > 作業指示タスクテンプレート.
    2. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. タスク情報フォーム
      フィールド 説明
      タスクタイプ 作成されるタスクのタイプ。デフォルトは [作業指示タスク] です。
      名前 このタスクを説明する一意の名前。
      簡単な説明 このタスクの概要
      説明 このタスクの説明。
      部品と数量 必要に応じて、部品の要件と数量。[フィールドサービス構成] 画面で [ エージェントに部品要件は不要 ] を選択した場合、[ 部品と数量 ] フィールドは表示されません。
      チェックリストのテンプレート リストからチェックリストテンプレートを選択して、この作業指示テンプレートから作成されたタスクにチェックリストを追加します。
      ディスパッチグループ タスクを実行する個人を選択するために使用されるディスパッチグループ。
    3. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    スタンドアロンタスクテンプレートが作成され、任意の作業指示書テンプレートにマッピングする準備ができました。

    次のタスク

    スタンドアロンタスクテンプレートを作成したら、それを作業指示テンプレートにマッピングします。これにより、作業指示書テンプレートは、必要に応じて異なる作業指示書に対して同様のタスクを作成できます。「作業指示書テンプレートを有効にして、作業指示書に関連するタスクを作成できる」を参照してください。

    作業指示書テンプレートを有効にして、作業指示書に関連するタスクを作成できる

    スタンドアロンタスクテンプレートをフィルタリング条件とともに作業指示テンプレート に追加します。これにより、作業指示書テンプレートは、フィルタリング条件が一致する場合にのみ、異なる作業指示書に対して同じタスクを識別して作成できます。

    始める前に

    プラグイン (com.snc.fsm_template_management) の フィールドサービス テンプレート管理を有効にする必要があります。

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テンプレート管理 > 作業指示テンプレート.
    2. [作業指示テンプレート] リストから作業指示テンプレートを開きます。
    3. [サービスオーダータスクモデル] 関連リストで、[ 追加] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. サービスオーダータスクモデルフォーム
      フィールド 説明
      オーダーモデル タスクテンプレートを追加する作業指示テンプレートの名前。

      このフィールドは、選択したオーダーモデルに基づいて自動的に設定されます。
      テーブル この作業指示テンプレートに関連付けられているテーブル。たとえば、wm_order です。
      タスクモデル 作業指示書テンプレートに追加する作業指示書タスクテンプレートの名前。
      順序 作業指示書のタスクを作成するためにタスクテンプレートを評価する順番。
    5. フィルター条件を追加します。
      1. [ フィルター条件の追加] を選択します。
      2. 条件を作成します。
        たとえば、[ Account] [is] [Boxeo] AND [Active] [is] [true] などです。
      3. 代替条件セットをクエリに追加する場合は、[ 新しい条件セット ] を選択し、代替セットの条件を追加します。
      この作業指示テンプレートを使用するときに、作業指示のタスクを決定するのに役立つ条件が設定されます。
    6. [Submit (送信)] をクリックします。

    タスクの結果

    定義されたフィルター条件が一致する場合、作業指示テンプレートは有効になり、さまざまな作業指示に対してこのタスクを作成できます。