での作業指示の管理 CSM エージェントワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • ケースの作業指示書を作成し、作業指示書から作業指示書タスクを作成し、作業指示書タスクを認定するために使用しますフィールドサービスCSM エージェントワークスペース。

    重要:
    このリリース以降 Vancouver 、レガシー FSM Agent Workspace は将来の廃止に備えて準備されます。これは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化されなくなりますが、引き続きサポートされます。Field Service Management 構成可能ワークスペース [com.snc.uib.fsm_agent_workspace] は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。詳細については、Now Support ナレッジベース記事の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」を参照してください。

    でのケースの作業指示書の作成 CSM エージェントワークスペース

    作業指示書をケースに追加して、ケースを解決するために実行する必要がある作業を追跡します。

    始める前に

    必要なロール:sn_customerservice_agent、または sn_customerservice.consumer_agent

    Customer Service with Field Service Management (com.snc.csm_fsm_integration) および Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) プラグインがインストールされていることを確認します。

    このタスクについて

    ケースから作業指示書を作成すると、次のフィールドがケースフォームから自動的にコピーされます。データマッピングを構成して、ケースのカスタマイズされたデータフィールドから作業指示書に情報をコピーできます。詳細については、以下を参照してください ケースフィールドと作業指示テーブルのマッピング。
    ケースフォームのフィールド 作業指示書フォームのフィールド
    簡単な説明 簡単な説明
    アサイン先 作成者
    番号 開始ソース
    連絡先 連絡先
    アカウント アカウント
    資産 資産
    関連 CI 関連 CI
    インストールベースアイテム インストールベースアイテム
    ロケーション ロケーション
    注:
    ケースに対して選択されたフィールドに応じて、[ Install base item (インストールベースアイテム )] フィールドが表示されるか、[ Asset and Associated CI (資産)] フィールドと [ Associated CI (関連 CI)] フィールドのいずれかが作業指示に表示されます。

    [添付ファイル] アイコン をクリックして、添付ファイルを作業指示に追加できます。エージェント支援を使用して、関連する記事を検索し、作業指示に添付することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > Agent Workspace ホーム.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックし、作業指示書を作成するケースを選択します。
    3. ケースの作業指示書を作成します。
      宛先次の手順を実行します
      クイックアクションボタンから作業指示書を作成する [ Create Work Order (作業指示を作成)] をクリックします。
      関連リストから作業指示書を作成します。
      1. [ 作業指示] 関連リストをクリックします。
      2. [New (新規)] をクリックします。
    4. オプション: [作業指示書 テンプレート] フィールドで、タスクと部品要件を自動的に行う作業指示書のテンプレートを選択します。
      作業指示書テンプレートの使用に関する詳細は、 作業指示書テンプレート を参照してください。
      アプリケーションによって作業指示書が作成され、ケースフォームとケースの関連リストに追加されます。

    類似の作業指示書をアクティブな作業指示書に添付する

    1 つ以上の類似の作業指示をアクティブな作業指示に添付して、作業指示の調査と解決の処理に役立てます。たとえば、類似の作業指示書が送信されたときに、インストールタイプに関する作業指示書を検索して添付できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher、wm_qualifier、sn_customerservice_agent

    類似の作業指示書をシステムで検索できるようにするには、類似の作業指示書ソリューション定義を作成する必要があります。詳細については、「によって強化された作業指示のインサイト 予測インテリジェンス」を参照してください。

    予測インテリジェンス for フィールドサービス管理 (FSM) プラグインを有効にする必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > エージェントワークスペース > Agent Workspace ホーム.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックし、作業指示書を開くケースを選択します。
    3. 類似の作業指示を検索して添付する作業指示を開きます。
    4. [Select a search resource (検索リソースを選択)] アイコン ( [Select search research (検索リサーチ)] アイコン) をクリックし、[ Similar Work Orders (類似の作業指示)] を選択します。
      [Similar Work Orders (類似の作業指示)] オプションには、作業指示の簡単な説明に基づいて、最も関連性の高い類似の作業指示が表示されます。
      類似の作業指示が [Related Search Results (関連検索結果)] セクションに一覧表示されます。
    5. 提案された類似の作業指示のリストをレビューします。
    6. 作業指示書の横にある [その他の アクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン) をクリックし、[ 添付 ] を選択してアクティブな作業指示書にリンクします。

    タスクの結果

    作業指示が正常にリンクされました。