エージェントのプロファイルの更新

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む2読むのに数分

    • アサイン先グループ内のエージェントのシフト、スキル、スケジュール、作業パラメーター、および作業指示書タスクを更新します。

    始める前に

    Workforce へのフルアクセス権を取得するには、「wm_manager」ロールを保持し、「wm_work」アサイン先グループをアクティブに管理する必要があります。これらのロールがないと、エージェントの詳細の表示などの重要な機能にアクセスできません。

    必要なロール:wm_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > マネージャー > 人員.
    2. [ビューコントロール] リストから [スケジュール ] を選択します。
    3. エージェント名を選択します。
      エージェントプロファイルのプレビューが表示されます。
    4. エージェントのスキルを追加または編集するには:
      1. 「 ユーザー・プロファイルの表示」をクリックします。
      2. [スキル] 関連リストで、エージェントの新しいスキルを追加するか、既存のスキルを編集します。
        宛先 操作
        新しいスキルを追加する
        1. [New (新規)] をクリックします。
        2. [ 名前 ] フィールドにスキル名を入力します。
        3. [ 説明 ] フィールドに、スキルの説明を入力します。
        4. [Submit (送信)] をクリックします。
        既存のスキルを編集する
        1. [編集] をクリックします。
        2. [利用可能] から [選択済み] 列にスキルを追加します。
        3. [Save (保存)] をクリックします。
      選択したスキルがユーザープロファイルの スキル リストに追加されます。
    5. エージェントのスケジュールを表示または変更するには、以下を実行します。
      1. [ Agent Schedules] 関連リストで、次のいずれかの操作を行います。
        • エージェントのスケジュールを表示するには、スケジュールレコードを選択します。
        • エージェントの新しいスケジュールを追加するには、[ 新規] をクリックします。
        • エージェント作業スケジュールフォームで、必要に応じてフィールドに入力します。
          フィールド 説明
          開始日 エージェント作業スケジュールの開始日。
          終了日 エージェント作業スケジュールの終了日。
          ユーザー エージェントの名前。
          作業スケジュール 作業スケジュールの名前。
          タイプ スケジュールのタイプ。
    6. 作業パラメーターを追加するには:
      1. [ 作業パラメーター] 関連リストで、[ 新規] をクリックします。
      2. [作業パラメーター] フォームで、必要に応じてフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      ユーザー エージェントの名前。
      距離単位 [ マイル または キロメートル] を選択します。
      作業時間外の移動 「 はい 」または 「いいえ」を選択します。
      最大移動半径 選択した距離単位での半径 (マイルまたはキロメートル)。
      最大部品検索半径 選択した距離単位での半径 (マイルまたはキロメートル)。デフォルト値は 50 マイルです。
      注:
      Agent アプリケーションのストックルームマップ画面 Now Mobile には、距離がキロメートル単位で表示されます。
      最大移動半径は、ディスパッチャワークスペース、作業指示書フォーム、または動的スケジューリングで作業指示書タスクをアサインするためのエージェントの作業半径と見なされます。アサインされたタスクが、タスクの場所とエージェントの場所の間の半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    7. [Submit (送信)] をクリックします。