作業指示書タスクを管理する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む11読むのに数分

    • 作業指示タスクのリアルタイムステータスを追跡および監視します。タスクの自動アサイン、時間の記録、詳細情報の要求、作業指示タスクのキャンセルを行うことができます。

    作業指示タスクをエージェントにアサインする

    から ディスパッチャワークスペースフィールドサービスエージェントに作業指示タスクをアサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    タスクの完了に必要な時間に複数のスケジュール エントリまたは日が必要な場合は、作業指示書タスク フォームの [スケジュール エントリ間でアサイン ] オプションを選択します。

    タスクが、その場所に最も適したテリトリー内のエージェントにアサインされている場合は、次のオプションを有効にする必要があります。
    タスク割り当て方法で人員に最適化されたシフトスケジュールを考慮する必要がある場合は、[ 可用性を決定するために FSM のシフトスケジューリングを有効にする (Enable Shift Scheduling for FSM to Determine Availability )] 構成を有効にして、データモデルを フィールドサービスのワークフォース最適化 アクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。
    注:
    [ 可用性を決定するために FSM のシフトスケジューリングを有効にする (Enable Shift Scheduling for FSM to Determine Availability )] 構成が有効になっている場合、カレンダーには ディスパッチャワークスペース アプリケーションで フィールドサービスのワークフォース最適化 作成されたスケジュールとイベントが表示されます。

    このタスクについて

    で ディスパッチャワークスペース、処理待ちの作業指示書タスクを手動または自動でディスパッチできます。
    • 作業指示タスクを自動的にアサインするには、動的スケジューリングを有効にする必要があります。自動アサイン機能は、必要なスキルを持ち、タスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントにタスクを自動的に一致させます。詳細については、「ディスパッチャワークスペースでの動的スケジューリングの設定」を参照してください。
    • 作業指示タスクを手動でアサインするには、次の点を考慮してください。
      • タスクの完了に必要な時間
      • タスクを完了する必要がある時間枠
      • 必要なスキルセットを持つエージェントのスケジュールと対応可能性
      • 必要なスキルセットを持つエージェントの可用性 (構成されている場合)
      • 必要な部品の入手可能性
      • 他のタスクへの影響
      • エージェントタスクルートマップ

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャーワークスペース)] を選択します。
      注:
      フィールドサービスエージェントをアサインする前に、カレンダーの日付に基づいて作業指示タスクをソート、フィルタリング、および照合することもできます。詳細については、「作業指示タスクを検索」と「適切なフィールドサービスエージェントの検索」を参照。
    3. 作業指示タスクをエージェントにアサインします。
      宛先操作
      タスクパネルからのタスクの手動アサイン
      1. タスクパネルからタスクを選択します。
      2. タスクの場所の近くにあるエージェントのカレンダースロットにタスクをドラッグします。
      3. [Save (保存)] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの手動アサイン
      1. タスクパネルでタスクの [Open info] ( [ Open info] ) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (overflow actions) アイコンを選択します。
      3. [アサイン] を選択します。
      4. [ 担当者 ] フィールドで、タスクのアサイン先のエージェントを選択します。
      5. [Save (保存)] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの手動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [アサイン] を選択します。
      3. [ 担当者 ] フィールドで、タスクのアサイン先のエージェントを選択します。
      4. [Save (保存)] を選択します。
      タスクパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスク カードの [その他のアクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ 自動割り当て] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクパネルでタスクの [Open info] ( [ Open info] ) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ 自動割り当て] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      タスクレコードから自動アサイン
      1. タスクパネルから作業指示タスクを選択します。
      2. [ 自動割り当て] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      リストからのタスクの自動アサイン
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [ 自動割り当て] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの自動アサイン
      1. ディスパッチマップでタスクを右クリックします。
      2. [ 自動割り当て] を選択します。
      3. [確認] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがエージェントにアサインされています。その後、次のようになります。
    • タスクは、カレンダーのエージェント名の横に表示されます。作業指示書タスクの色は、アサインされたタスクに定義された色で表示されます。
    • 作業指示書タスクの [Assigned to (アサイン先 )] フィールドには、エージェントの名前が含まれています。
    • タスクがエージェントにアサインされている場合、システムはエージェントの自宅の場所に基づいて予定移動期間を更新します。更新された値は、推定移動時間と推定距離の計算に使用されるプロパティ設定に基づいています Manual Assignment 。
    タスクのアサインには、次のような問題が発生する可能性があります。
    • アサインされたタスクが、タスクの場所とエージェントの場所の間の許容半径外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    • エージェントが特定の期間内に受け入れない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、他の対応可能なエージェントにタスクを再アサインできます。

    インテリジェントタスク推奨を使用したエージェントへの作業指示タスクのアサイン

    ディスパッチャーは、エージェントのスケジュールのギャップを埋めるために利用可能な最適なタスクを推奨できます。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    フィールドサービスインテリジェントタスク推奨プラグインがアクティブ化されていることを確認します。詳細については、「インテリジェントタスク推奨のアクティブ化」を参照してください。

    このタスクについて

    インテリジェントタスク推奨機能は、以下に基づいて選択された開始時間と終了時間に基づいて、エージェントが最適に使用できるタスクを識別して推奨します。
    • インテリジェントタスク推奨は、スケジュールロックされている作業指示タスクを除外します。
    • [FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を決定する (Enable Shift Scheduling for FSM to Determine Availability)] 構成が有効になっている場合は、アプリケーションからフィールドサービスのワークフォース最適化エージェントのスケジュールとイベントを統合します。詳細については、「グローバルドメイン構成」と「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャーワークスペース)] をクリックします。
    3. カレンダーで、その日のエージェントのスケジュールを表示する日付を選択します。
    4. エージェントのカレンダーのギャップを示す空白を選択します。
      [推奨タスク] ダイアログボックスには、エージェントが利用可能な最高のタスクが最大 5 件表示されます。タスクは、推奨スコアに基づいて降順に配置されます。
    5. [推奨タスク] リストから、エージェントにアサインするタスクを選択します。
    6. [アサイン] をクリックします。

    タスクの結果

    推奨タスクがエージェントにアサインされます。エージェントは、作業指示タスクがアサインされたというプッシュ通知を受信します。

    タスクに費やした時間の記録

    アプリケーションを使用してタスクを実行する期間を記録します ディスパッチャワークスペース 。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. タスク パネルまたはカレンダーからタスク番号をクリックします。
    3. [ 時間を記録] をクリックします。
    4. [ユーザー] フィールドで、時間を記録するエージェントを選択します。
    5. 作業時間を入力します。
      フィールド 説明
      日 タスクに取り組んだ日数。
      作業時間 (時) タスクで作業した時間数。
      作業時間 (分) タスクに費やした時間 (分)。
    6. オプション: [コメント] フィールドに、タスクに関する追加のメモを入力します。
    7. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    ユーザーのタイムカードが自動的に作成されます。

    での作業指示タスクのキャンセル ディスパッチャワークスペース

    作業指示タスクが不要になった場合、または別の作業指示タスクと重複している場合は、その ディスパッチャワークスペース タスクをキャンセルします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    このタスクについて

    [ 完了してクローズ ] または [未完了でクローズ ] ステータスの作業指示書および作業指示書タスクはキャンセルできません。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. 「 タスクのキャンセル」をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドにキャンセル理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

    タスクの結果

    顧客は、作業指示タスクがキャンセルされたという SMS およびメール通知を受け取ります。

    タスクの親作業指示を一時停止する

    タスクの親作業指示書を一時停止して、残り時間、SLA ステータス、および違反を含む、タスクのアクティブな SLA の表示を停止します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. 「 親を一時停止」をクリックします。
    4. [作業メモ] フィールドに、一時停止する理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    5. [ Post Work notes] をクリックします。

    タスクの結果

    タスクの親作業指示が一時停止されます。

    でのアウトソーシングサービスプロバイダーへの作業指示タスクのアサイン ディスパッチャワークスペース

    を使用して ディスパッチャワークスペース、外部アサイン先グループからアウトソーシングサービスプロバイダー (請負会社とも呼ばれる) に作業指示タスクを直接アサインします。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャーワークスペース.
    2. [ Dispatcher Workspace (ディスパッチャーワークスペース)] をクリックします。
    3. タスクパネルからタスクをクリックし、請負会社グループのアウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダースロットにドラッグします。
      Acme サービス
      [アサインの確認] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [Save (保存)] をクリックします。

    タスクの結果

    • タスクは、カレンダーのアウトソーシングサービスプロバイダーの名前の横に表示されます。
    • タスクは、アウトソーシングサービスプロバイダーのマネージャーにアサインされます。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダービューには、キャパシティ使用率情報がパーセンテージと定義で表示されます。たとえば、会社の定義済みキャパシティが 5 つのタスクで、これまでに 2 つのタスクのみが会社に割り当てられている場合、キャパシティ使用率データには、40% のキャパシティが使用されており、5 つのタスクのうち 2 つが会社に割り当てられていることが表示されます。キャパシティー予約ルールの詳細については、「」を参照してください キャパシティと予約の管理。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーにアサインされたタスクが定義されたキャパシティを超えている場合は、タスクの過剰割り当てを示す赤い縦棒がカレンダーに表示されます。