テリトリーにグループをアサインする

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 認定者、ディスパッチャー、エージェント、およびクルーのグループをテリトリーにアサインし、選択したテリトリーに基づいてタスクの作業に最適な配置のリソースを決定できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    認定グループまたはディスパッチグループをテリトリーに追加すると、関連付けられているアサイン先グループが自動的に更新され、これらのグループのメンバーがテリトリーに追加されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. [テリトリー] パネルで、[すべて参照] リストからテリトリーを選択します。
    3. テリトリーカードで [その他の アクション] アイコン ( [その他のアクション] アイコン)を選択し、[ 詳細を表示] を選択します。
    4. テリトリーグループの関連リストで、 新規 を選択します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新しいテリトリーグループを作成
      フィールド 説明
      グループ 認定し、作業指示または作業指示タスクをディスパッチできるグループの名前。
      メンバーシップタイプ アサインの優先度を設定する、グループのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。

      たとえば、グループが同時に 2 つのテリトリーの一部である場合は、テリトリー 1 のグループにプライマリ メンバーシップを割り当て、もう 1 つのテリトリーのグループにセカンダリ メンバーシップを割り当てます。

      注:
      このフィールドは、アサイン先グループに対してのみ評価されます。
      テリトリー グループにマッピングするテリトリーの名前。
      アクティブ グループをスケジュールできるかどうかを示すオプション。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      指定したテリトリーにグループが追加されます。

    タスクの結果

    認定グループまたはディスパッチグループをテリトリーに追加すると、関連するアサイン先グループが自動的に更新されます。このシームレスな統合により、グループメンバーがテリトリーの一部になります。認定グループとディスパッチグループのどちらであっても、それぞれの関連リストに表示されるため、テリトリを処理する際の参照プロセスが簡素化されます。