作業指示を作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：9分

    • オフサイト作業が要求された場合は、作業指示書を作成して、要求を履行するエージェントに情報を提供します。まったく新しい作業指示書を作成することも、他のレコードタイプ (問題、インシデント、変更、またはプロジェクトタスク) から作業指示書を作成することもできます。別の既存の作業指示書から作業指示書を作成することもできます。

    始める前に

    必要なロール:wm_initiator、wm_initiator_qualifier、または admin

    次のプラグインがインストールされていることを確認してください
    • カスタマーサービスとフィールドサービス管理 (com.snc.csm_fsm_integration) を使用して、カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルからケースに関連する作業指示を作成します。
    • インストールベースアイテムに対する作業指示書を作成し、資産、構成アイテム (CI)、または影響を受けるインストールベースアイテムを特定するためのカスタマーサービスインストールベース管理 (com.snc.install_base)。
    • 作業管理プラグインとサービス組織プラグインがインストールされている場合は、wm_location_agent、wm_location_assignment.manager などのロールを使用して、プロバイダーのサービス組織に基づいて作業指示とタスクへのアクセスを制限します。

    このタスクについて

    • 作業指示書では、必要な作業の性質を指定し、影響を受ける構成アイテム (CI) を特定します。
    • 新しい従業員のオンボーディングなどの一般的なタスクの作業指示を作成するには、作業指示モデルテンプレートを使用して必要なすべてのレコードを自動的に作成できます。
    • 作業指示書およびタスクへのアクセスを制限して、ユーザーが自分のサービス組織に割り当てられたもののみを表示および管理できるようにし、機密情報が適切な組織内で安全に管理されるようにします。

    手順

    1. 作業指示書を作成します。
      オプションステップ
      新規作業指示を作成
      1. 移動先 フィールドサービス > 作業指示 > 新規作成.
      2. 簡単な説明を入力します。

        必要に応じて、ナレッジ検索アイコン (ナ レッジ検索アイコン)をクリックして、この製品モデル、プラン、または CI に関連するナレッジベースの記事を表示できます。これを行うことで、作業指示を送信する理由に関連する解決策が提供される可能性があります。

      3. [送信] をクリックします。
      インシデント、問題、変更、プロジェクトタスク、または別の作業指示書から作業指示書を作成します。
      1. 作業指示を作成するレコードを開きます。
        注:
        プロジェクトタスクから作業指示を作成する前に、 フィールドサービス管理 (FSM) をプロジェクトポートフォリオ管理と統合する必要があります。
      2. フォームのタイトルバーを右クリックし、[ 作業指示書の作成] を選択します。

      作業指示書は [ドラフト] ステージで作成されます。

      別のレコードから作業指示書を作成した場合は、元のレコードの簡単な説明が作業指示書の簡単な説明としてコピーされます。一部の作業指示フィールドには、元のレコードの情報が自動入力されます。詳細については、「作業指示書を準備」を参照してください。

    2. 必要に応じて、作業指示書フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 作業指示フォームのフィールド
      フィールド 説明
      番号 作業指示書の識別番号が自動生成されます。
      会社 作業指示書がオープンされた会社。ルックアップリストには、会社レコードで 顧客 として指定されている会社のみが表示されます。
      連絡先 作業を必要とする人。ルックアップリストには、選択した 会社に関連付けられているユーザーのみが表示されます。
      資産 このケースに関連する資産の資産タグ番号またはシリアル番号。複数の資産がある場合は、プライマリ資産の詳細を入力し、残りは [関連リンク] パネルの [影響を受ける製品] に追加します。

      リニア資産は、 エンタープライズ資産管理 がインストールされている場合にのみ選択できます。
      影響を受ける CI

      壊れたラップトップやインクが必要なプリンターなど、作業が必要なプライマリアイテム。構成アイテムルックアップリストは、選択した 会社に基づきます。作業が必要なアイテムが複数ある場合は、[影響を受ける CI] 関連リストに追加します。

      個々のタスクに CI をアサインする場合、認定者とディスパッチャーは、[ 作業指示書の影響を受ける CI ] 関連リストの CI からのみ選択できます。作業指示書内の同じ CI を複数の作業指示書タスクに適用できます。
      部品要件 作業指示書を完了するために必要な追加の部品または資産。

      このオプションは [関連リンク] パネルに表示され、関連する作業指示タスクに適用できます。
      リニア作業 作業指示書がリニア資産用であることを示し、タスクが 1 つの進行ラインに配置されていることを確認するオプション。[リニア作業] オプションはデフォルトで選択されています。

      このオプションは、[ 資産] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      開始場所 リニア資産の物理的な場所の開始を示す地理的領域。[開始場所] フィールドには、選択したリニア資産にマッピングされている場所が自動的に入力されます。

      このオプションは、[ 資産] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      終了場所 リニア資産の物理的な場所の終了をマークする地理的領域。[終了場所] フィールドには、選択したリニア資産にマッピングされている場所が自動的に入力されます。

      このオプションは、[ 資産] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      要求者のサービス組織 作業指示書の作成を開始した要求者のサービス組織を表します。<単語>
      注:
      [要求者サービス組織] フィールドは、サービス組織 (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
      プロバイダーサービス組織 履行者サービス組織を表します。<タスクの実行に使用される>
      注:
      [プロバイダーサービス組織] フィールドは、サービス組織 (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
      インストールベースアイテム 質問または問題があるインストールベースアイテム。
      ロケーション 作業を行う必要がある地理的領域 (物理的な場所)。[場所] フィールドには、選択した プロバイダーサービス組織にマッピングされている場所が自動的に入力されます。
      注:
      ケースから開始された作業指示の場合、[ 場所 ] フィールドは最初に [影響を受ける CI] フィールドに基づいて自動的に入力され、次に影響を受ける CI または場所が指定されていない場合は 問い合わせユーザーに基づいて自動的に入力されます。

      自動入力された場所を使用しない場合は、アドホック場所を追加できます。詳細については、「作業指示および作業指示タスクでのアドホックな場所の設定」を参照してください。
      テンプレート

      この作業指示を作成するためのテンプレート (オプション)。ルックアップアイコンをクリックして、テンプレートを選択します。選択したテンプレートの説明が [説明] フィールドに入力されます。[フィールドサービス構成] 画面で [タスクを手動でディスパッチ] を選択した場合、テンプレートを使用する注文に対して作成された作業指示タスクは、自動的に [ ディスパッチ待ち] に移行します。テンプレートの詳細については、「 サービス注文テンプレートの作成」を参照してください。

      注:
      事前に定義されている場合、テンプレートに タスク依存関係を含めることができ、作業指示書のタスクがそれを継承します。
      開始日時 作業指示書がオープンされた日時。
      優先度 影響の重大度、影響を受けるユーザーの数、またはその他の要因に基づく作業指示の優先順位。この作業指示に適用される SLA は、このフィールドで選択された優先度によって決まります。
      状況 作業指示ライフサイクルにおける作業指示の現在のステージ。
      注:
      [スケジュール済み] ステータスは、アドミニストレーターが [グローバルドメイン構成 で [スケジュール済みステータスを使用] オプションを有効にしている場合にのみ、[ディスパッチ待ち] 状況と [アサイン済み] 状況の間に表示されます。
      認定グループ 作業指示書の技術的な詳細を指定できるグループ。ルックアップリストには、選択した 場所に関連付けられた資格グループのみが表示されます。その場所に資格グループが存在しない場合は、すべての資格グループが一覧表示され、いずれかを選択できます。このフィールドは、フィールドサービス管理 (FSM)が自動認定用に設定されている場合は非表示になります。
      開始ソース 元の問題、インシデント、変更要求、または作業指示の作成元のその他の作業指示のレコード番号。
      請求可能 作業指示書の料金または課金明細書を発行するためのオプション。これは、請求可能な作業指示のレポートを実行するのに役立ちます。
      簡単な説明 作業指示の簡単な説明。
      説明 実行する作業を説明する詳細情報。

      イニシエーターは作業指示を作成しますが、 修飾者は、発信者との余分なコミュニケーションを避けるために、実行する作業についてできるだけ多くの詳細を追加する必要があります。
      作業メモ 作業指示書とその完了方法に関する情報。このフィールドは顧客には表示されません。作業指示書のライフサイクル全体にわたって作業メモが追加され、作業中のユーザーが有用な情報を伝達するのに役立ちます。
      スケジュール
      開始予定 最も早いタスクの開始がスケジュールされている日時。
      終了予定 すべてのタスクが完了する予定日。
      実際の作業開始 最も早いタスクが実際に開始された日時。
      実際の作業終了 最後のタスクが実際に終了した日時。
      要求期限 最新のタスクが完了する予定日。メンテナンススケジュールのリードタイムは、作業指示書の要求期日から差し引かれ、この日付が決定されます。
    3. [送信] または [更新] をクリックして変更を保存します。

    タスクの結果

    作業指示書が作成され、作業指示書タスクを作成するための認定待ちとなります。
    注:
    ドラフト状況の作業指示書を限定せずに、適用されたテンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成するには、 Apply Work Order template in draft status オプションと wm_task_initiator ロールを有効にする必要があります。これらの構成の詳細については、「 グローバルドメイン構成 と フィールドサービス管理 (FSM)とともにインストールされるロール」を参照してください。

    次のタスク

    作業指示書フォームに記入したら、次のステータスに移動します。 構成対象 フィールドサービス管理 (FSM). 次のステータスでは、そのステータスに対する適切なロールを持つ他のユーザーが作業指示を処理します。

    [作業指示] フォームで、次の利用可能なオプションのいずれかをクリックします。
    オプション説明
    承認準備完了[ 承認準備完了 ] をクリックして、作業指示を [承認待ち] ステータスに移行します。
    認定を申請

    [ 認定の準備完了 ] をクリックして、作業指示を [認定待ち] ステータスに移行します。

    作業指示タスクが存在しない場合は、そのタスクが自動的に作成されます。作業指示の簡単な説明、説明、および場所がタスクにコピーされます。

    [認定の準備完了] オプションは、フィールドサービス管理 (FSM)の構成で [新しい要求に認定が必要] が有効になっている場合にのみ使用できます。

    ディスパッチ準備完了[ ディスパッチ準備完了 ] をクリックして、作業指示を [ディスパッチ準備完了] ステータスに移行します。

    [ディスパッチ準備完了] オプションは、フィールドサービス管理 (FSM)の構成で [新しい要求の承認が必要 (Approval for new request)] と [新しい要求には認定が必要 (Qualification is required for new request)] が無効になっている場合にのみ使用できます。