Richten Sie die Grundlagendaten für einfache Rechtsverträge ein, damit Mitarbeiter sie verwenden können, um eine Anfrage an die Rechtsabteilung an die Rechtsabteilung zu übermitteln.

Überprüfen Sie als Administrator die installierten Komponenten und ändern Sie sie oder fügen Sie bei Bedarf neue hinzu.

Benutzer als interne Unterzeichner definieren

Definieren Sie einen Benutzer als internen Unterzeichner, damit der Unterzeichner einer Vertragsvorlage hinzugefügt werden kann, um automatisch ein Vertragsdokument für eine Anforderung auszufüllen.

Erstellen Sie einen Vertragstyp

Erstellen Sie einen Vertragstyp, um verschiedene Arten von rechtlichen Vertragsanforderungen zu definieren.

Vorlagen für rechtsgültige Verträge

Erstellen Sie eine Dokumentvorlage, die beim Übermitteln einer rechtlichen Vertragsanforderung verwendet werden kann, um einen standardmäßigen rechtlichen Vertrag mit vordefinierten Inhalten zu generieren. Sie können Vorlagen in den Formaten HTML, PDF und Microsoft Word erstellen.

Regeln für die Auswahl einer rechtsgültigen Vertragsvorlage konfigurieren

Konfigurieren Sie eine Regel, um die richtige Vertragsvorlage basierend auf der übermittelten juristischen Anforderung zu identifizieren und zu verwenden und ein Vertragsdokument für die anfordernde Person zu generieren.

Externe Signatur- und Speicherkonfigurationen einrichten

Richten Sie Konfigurationen externer Apps für rechtliche Verträge ein, um Services für die elektronische Unterschrift auf Vertragsdokumenten zu aktivieren und die unterzeichneten Vertragsdokumente in einem externen Speicher zu speichern.

E-Mail-Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen, die gesendet werden sollen, wenn verschiedene Ereignisse auftreten. Einige mögliche Ereignisauslöser können sein, wenn ein Unterzeichner ein Vertragsdokument unterzeichnet oder ablehnt oder alle Unterzeichner das Vertragsdokument unterzeichnet haben.

Microsoft Dynamics CRM für Vertriebsverträge konfigurieren

Führen Sie eine Integration mit Microsoft Dynamics CRM [] durch, um Daten zu aktiven Verkaufschancen und Informationen zu Vertriebsmitarbeitern und ihren zugehörigen Vertriebskonten in die Tabellen in der Instanz ServiceNow zu importieren.

Importsatzaufträge planen, um Daten aus dem CRM-System abzurufen

Planen Sie Importsatzaufträge, um Vertriebsmitarbeiter und zugehörige Vertriebs-Accounts und Daten zu aktiven Verkaufschancen aus dem CRM-System in die ServiceNow-Instanz abzurufen.

Abweisungsregel für Verkaufsverträge erstellen

Erstellen Sie eine Abweisungsregel, um anfordernden Personen Anleitungen für einen Vertriebsvertrag basierend auf den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.