Abweisungsregel für Verkaufsverträge erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 3. August 2023
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Ablenkungsregel, um anfordernden Personen eine Anleitung für einen Verkaufsvertrag basierend auf den angegebenen Bedingungen bereitzustellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_contracts.contracts_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Abweisungsregeln.
    2. Erstellen oder ändern Sie eine Abweisungsregel.
      • Klicken Sie zum Erstellen einer Abweisungsregel auf Neu.
      • Um eine vorhandene Abweisungsregel zu ändern, öffnen Sie die Abweisungsregel aus der Liste.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Abweisungsregel“
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Abweisungsregel.
      Reihenfolge Ausführungsreihenfolge der Abweisungsregel.

      Wenn mehrere Regeln vorhanden sind, die die Bedingungen einer juristischen Anforderung erfüllen, wird eine Abweisungsregel mit einem niedrigeren Reihenfolgewert ausgeführt.
      Aktiv Option zum Markieren der Abweisungsregel als aktiv.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Abweisungsregel.
      Tabelle Tabelle, in der die Vertragsanforderungen gespeichert werden.

      Der Tabellenname wird automatisch auf Vertriebsvertragsunterstützung [sn_lg_ops_sales_contract_support] gesetzt.
      Bedingungen Bedingungen, unter denen die Abweisungsregel gilt.

      Um beispielsweise eine Regel anzuwenden, wenn die Höhe der Verkaufschance des Verkaufsvertrags mindestens 50.000 USD beträgt, geben Sie die folgende Bedingung ein:

      [Größe der Verkaufschance][größer oder gleich][$50.000].
      Anleitung Nachricht, die der anfordernden Person beim Senden einer Überprüfungsanforderung für einen Kaufvertrag angezeigt wird.

      Sie können beispielsweise einen Link zu einem für die rechtsgültige Anforderung relevanten Knowledge Base-Artikel oder zu einer externen Website hinzufügen.

      Hinweis:
      Einige Formatierungsoptionen, z. B. Textausrichtung, unterstrichener Text und verschiedene Schriftarten und -größen, gelten möglicherweise nicht für die Ausgabe.
    4. Speichern Sie die Abweisungsregel.
      • Speichern Sie eine Abweisungsregel, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen Abweisungsregel, indem Sie auf Aktualisieren klicken.