Regeln für die Auswahl einer rechtsgültigen Vertragsvorlage konfigurieren

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 3. August 2023
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine Regel, um die richtige rechtsgültige Vertragsdokumentvorlage basierend auf der übermittelten juristischen Anforderung zu identifizieren und zu verwenden und ein Vertragsdokument für die anfordernde Person zu generieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_config

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Rechtsverwaltung > Administrator Simple Contracts > Vertragsvorlagenregeln.
    2. Konfigurieren oder ändern Sie eine Vertragsvorlagenregel.
      • Um eine neue Vertragsvorlagenregel zu konfigurieren, klicken Sie auf Neu.
      • Um eine vorhandene Vertragsvorlagenregel zu ändern, öffnen Sie die Vertragsvorlagenregel in der Liste.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Formular „Vertragsvorlagenregel“
      Feld Beschreibung
      Name Eindeutiger Name der Vertragsvorlagenregel.
      Aktiv Option zum Markieren der Regel als aktiv.
      Beschreibung
      Vertragstabelle Tabelle, in der die Vertragsanforderungen gespeichert werden.
      Bedingung Bedingungen, unter denen die Auswahlregel für Vertragsvorlagen gilt.

      Falls Sie beispielsweise eine Regel anwenden möchten, wenn eine juristischen Anforderung in einer Geheimhaltungsvereinbarung-Kategorie übermittelt wird, geben Sie die folgende Bedingung ein:

      [Kategorie][ist][NDA].
      Dokumentvorlage Veröffentlichte und aktive Dokumentvorlage, die zum Generieren des Vertragsdokuments ausgewählt wird, wenn die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.
      Ausführungsbefehl Zur Festlegung der Ausführungsreihenfolge der Auswahlregel.

      Wenn mehrere Regeln vorhanden sind, die die Bedingungen einer juristischen Anforderung erfüllen, wird zur Auswahl der Vorlage eine Vorlagenregel mit einem niedrigeren Reihenfolgewert ausgeführt.
    4. Speichern Sie die Vertragsvorlagenregel.
      • Speichern Sie eine Vertragsvorlagenregel, indem Sie auf Absenden klicken.
      • Speichern Sie die Änderungen an einer vorhandenen Vertragsvorlagenregel, indem Sie auf Aktualisieren klicken.
      Die zugehörige Liste „Zuordnung interne Unterzeichner“ wird angezeigt.
    5. Ordnen Sie interne Unterzeichner zu.
      1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Zuordnung interne Unterzeichner“ auf Neu.
      2. Wählen Sie im Feld Interner Unterzeichner einen Benutzer aus der Liste der internen Unterzeichner aus.
        Die Liste zeigt alle Benutzer aus der Tabelle „Unterzeichner“ [sn_lg_contracts_signer].
      3. Wählen Sie im Feld „Teilnehmer“ einen Benutzer aus der Liste der Teilnehmer aus, die in der im Feld Dokumentvorlage ausgewählten Vorlage hinzugefügt wurden.
      4. Klicken Sie auf Absenden.