フィールドサービスでのセットアップCSM エージェントワークスペース

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む6読むのに数分

    • でCSM エージェントワークスペースアクティブ化フィールドサービスし、タスクを実行するためのロールを設定します。

    重要:
    このリリース以降 Vancouver 、レガシー FSM Agent Workspace は将来の廃止に備えて準備されます。これは非表示になり、新しいインスタンスではアクティブ化されなくなりますが、引き続きサポートされます。Field Service Management 構成可能ワークスペース [com.snc.uib.fsm_agent_workspace] は、この機能の最新のエクスペリエンスを提供します。詳細については、Now Support ナレッジベース記事の「Deprecation Process (廃止プロセス) [KB0867184]」を参照してください。

    Agent Workspace の有効化

    次のプラグインをアクティブ化します。
    • Customer Service から Field Service Management へのアカウント、連絡先、パートナー、パートナーの連絡先、コンシューマー情報を有効にするための Field Service Management プラグイン [com.snc.csm_fsm_integration] を使用したカスタマーサービス。
    • 現場での作業タスクのスケジューリングと管理をサポートする Field Service Management プラグイン (com.snc.work_management)。
    • FSM Agent Workspace プラグイン (com.snc.agent_workspace.fsm) は、Field Service Management プラグイン (com.snc.work_management) または Customer Service with Field Service Management プラグイン [com.snc.csm_fsm_integration] を有効にすると有効になります。

    FSM の Agent Workspace で使用されるロール

    表 : 1. Agent Workspace ロール
    ロール 説明 ロールを含む
    管理者 [admin] Agent Workspace のフィールドサービス管理 (FSM) ロールを更新します。
    カスタマーサービスエージェント [sn_customerservice_agent、sn_customerservice.consumer_agent]
    • ケースから作業指示書を作成します。
    • 作業指示書にテンプレートを表示して適用します。
    • 既存のステータスフローとsm_configルールに基づいて、作業指示を [Readyfor Approval (承認準備完了)]、[ Ready for Qualification (認定)]、および [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] ステータスに移行します。
    • 作業指示書で予約します。
    • knowledge
    • sn_fsm_servicedesk_agent
    • template_editor
    • chat_admin
    • sn_customerservice.deescalation_requester for only [sn_customerservice_agent]
    • sn_templated_snip.template_snippet_reader
    • sn_shn.editor
    • [sn_customerservice_agent] のtimecard_user
    • sn_esm_agent
    場所エージェント

    [sn_customerservice.svc_location_agent]

    		 サービス組織内の連絡先とコンシューマーのケースから作成された作業指示を作成および管理します。Field Service Management とのデータ連携:
    • 作業指示書にテンプレートを表示して適用します。
    • 既存のステータスフローとsm_configルールに基づいて、作業指示を [Readyfor Approval (承認準備完了)]、[ Ready for Qualification (認定)]、および [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] ステータスに移行します。
    • 作業指示書で予約します。
    • sn_fsm_servicedesk_agent
    • sn_esm_location_agent
    場所コンシューマーエージェント

    [sn_customerservice.svc_location_consumer_agent]

    		 サービス組織内の連絡先とコンシューマーのケースから作成された作業指示を作成および管理します。Field Service Management とのデータ連携:
    • 作業指示書にテンプレートを表示して適用します。
    • 既存のステータスフローとsm_configルールに基づいて、作業指示を [Readyfor Approval (承認準備完了)]、[ Ready for Qualification (認定)]、および [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] ステータスに移行します。
    • 作業指示書で予約します。
    • sn_fsm_servicedesk_agent
    • sn_esm_location_agent
    場所マネージャー

    [sn_customerservice.svc_location_manager]

    		 階層内のサービス組織に属する連絡先とコンシューマーのケースから作成された作業指示を作成および管理します。Field Service Management とのデータ連携:
    • 作業指示書にテンプレートを表示して適用します。
    • 既存のステータスフローとsm_configルールに基づいて、作業指示を [Readyfor Approval (承認準備完了)]、[ Ready for Qualification (認定)]、および [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] ステータスに移行します。
    • 作業指示書で予約します。
    • sn_fsm_servicedesk_agent
    • sn_customerservice.svc_location_agent
    • email_client_quick_message_author
    • sn_templated_snip.template_snippet_writer
    • sn_shn.admin
    • approver_user
    • sn_publications.approver
    • sn_customerservice.svc_location_consumer_agent
    リレーションシップエージェント

    [sn_customerservice.relationship_agent]

    		 エージェントのアクセスを、関係があるアカウント、連絡先、コンシューマー、および世帯のケース、および関係マネージャーおよびアカウントマネージャーに制限します。
    Field Service Management とのデータ連携:
    • 作業指示書にテンプレートを表示して適用します。
    • 既存のステータスフローとsm_configルールに基づいて、作業指示を [Readyfor Approval (承認準備完了)]、[ Ready for Qualification (認定)]、および [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] ステータスに移行します。
    • 作業指示書で予約します。
    • agent_workspace_user
    • sn_fsm_servicedesk_agent
    • snc_internal
    • sn_shn.editor
    • email_composer
    注意：
    • ケースが作成されると、ケースのサービス組織はケースを作成するユーザーのサービス組織になります。
    • ケースがエージェントにアサインされると、ケースのサービス組織は、アサイン済みエージェントのサービス組織に更新されます。