作業指示書の署名済み PDF サマリーを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • クローズ済みの作業指示書にデジタル署名して確認するよう顧客に要求します。次に、署名された作業指示書の PDF サマリーが作成されます。

    始める前に

    で PDF サマリーが有効になっていることを確認する フィールドサービス管理 (FSM)

    必要なロール:wm_agent

    このタスクについて

    作業指示書がクローズされると、作業指示書へのリンクが通知されます。作業指示書を開いて、顧客からの署名を要求します。

    手順

    1. 完了した作業指示書に関するメッセージを受信したら、メッセージ内のリンクをクリックして作業指示書フォームを開きます。
      クローズされた作業指示は、次の場所に移動して見つけることもできます。 フィールドサービス > 作業指示 > すべての作業指示.
    2. [Work Order] フォームのタイトルバーで、[ Sign & Confirm] をクリックします。
    3. [署名パッド] ウィンドウで、顧客に [名前 ] フィールドに名前を入力するよう求めます。
    4. 顧客として [ 署名 ] フィールドに名前を署名します。
    5. [承認] をクリックします。

    タスクの結果

    署名された PDF サマリーが生成され、作業指示書フォームに添付されます。