優先エージェントのタスクへのアサイン

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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  • 顧客アカウントの作業に最も適したエージェントを特定し、そのアカウントに関連するタスクにアサインします。

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    このタスクについて

    顧客アカウントの作業に最も適したエージェントにタスクを自動的にアサインできます。ディスパッチャーワークスペースでタスクをエージェントにドラッグアンドドロップするとき、タスクを自動アサインするとき、または顧客が予約するときに、動的スケジューリングを使用して希望するエージェントにタスクが割り当てられます。優先エージェントにタスクをアサインするには:
    • 動的スケジューリングを設定して、顧客アカウントの優先エージェントにタスクを自動的にアサインします。
    • フィールドサービスエージェントの詳細を、優先 エージェントとしてアサイン設定の顧客アカウントに追加します。

    手順

    1. 優先技術者基準をタスクフィルターに追加します。
      1. 移動先 フィールドサービス > 管理 > 動的スケジューリング設定
      2. [ タスクフィルター ] タブで、顧客アカウント基準の優先エージェントを次の 3 つのタスクフィルターに追加します。

        タスクフィルターに条件を追加する方法については、「タスクフィルターを作成する」を参照してください

    2. 移動先 カスタマーサービス > アカウント.
    3. フィールドサービスエージェントを除外エージェントとして追加する顧客アカウントをクリックします。
      1. 選択 技術者設定 > 新規.
      2. [優先エージェント] として [アサイン設定] を使用してエージェントの詳細を追加します。
      3. [Update (更新)] をクリックします。
        フィールドサービスエージェントが優先エージェントとして追加され、顧客アカウントの任意のタスクを処理するようにアサインされます。
    4. 次のいずれかの方法を使用して、エージェントにタスクをアサインします。
      タスクは、タスクが関連付けられている顧客アカウントでの作業に適したエージェントにアサインされます。