場所の構成
テリトリー管理では、地理的な場所によって、サービスコールを実行するのに最適な位置にいる個人またはグループを決定します。
テリトリー管理では、個人またはグループに一連の地理的な場所を割り当てることができます。このアサインによりテリトリが作成されます。テリトリー管理は、すべての場所が親の場所にアタッチされる階層に基づいています。トップレベルの場所には親の場所がありません。テリトリー管理は、 フィールドサービス管理 (FSM) で自動的にアクティブ化されます。
構成の概要
場所を構成する手順は次のとおりです。
- 場所の追加
場所を個別に追加することも、CSV、XLS、または XML ファイルを使用して一括インポートを実行することもできます。
- ユーザーとユーザーグループに場所をアサインする
テリトリー管理を使用すると、 フィールドサービス管理 (FSM) アドミニストレーターはユーザーとユーザーグループに場所を割り当てることができます。
場所の追加
場所は、アドミニストレーターがさまざまなグループを作成し、場所に基づいてそれらのグループにタスクをアサインするのに役立つ地理的領域を表します。
場所は、距離と移動時間を計算し、タスクアサインに最も近いエージェントを決定するために使用されます。すべてのフィールドサービス技術者の自宅の場所と、現場の資産の現在の場所を定義します。組織内のフィールドサービスディスパッチャーと技術者が担当する場所を定義します。親子階層でさまざまなレベルの場所を設定できます。場所を個別に追加することも、CSV、XLS、または XML ファイルを使用して一括インポートを実行することもできます。ユーザーグループに場所を追加する方法の詳細については、「 グループへの場所のアサイン」を参照してください。
フィールドサービス管理 (FSM)の場所
場所は、アドミニストレーターがさまざまなグループを作成し、場所に基づいてそれらのグループにタスクをアサインするのに役立つ地理的領域を表します。
作業場所
フィールドサービス管理 (FSM) は、作業指示書とタスクを認定し、ディスパッチャーとエージェントをアサインするために、定義された場所に依存します。アプリケーションの設定の一環として、場所を定義します。その後、これらの場所に基づいて認定、ディスパッチ、およびアサイン先グループを作成できます。
ユーザーへの場所のアサイン
テリトリー管理により、 フィールドサービス管理アドミニストレーターはユーザーに場所を割り当てることができます。
始める前に
必要なロール：admin
このタスクについて
これにより、特定のユーザーがカバーするテリトリーまたは一連の場所が作成されます。この関連付けは、特定の場所の問題を修正できるユーザーをシステムが判断するのに役立ちます。
手順
グループへの場所のアサイン
テリトリー管理により、 フィールドサービス管理アドミニストレーターはユーザーのグループに場所を割り当てることができます。
始める前に
必要なロール：admin
このタスクについて
これにより、特定のグループの対象となるテリトリーまたは一連の場所が作成されます。この関連付けは、特定の場所の問題をどのグループが修正できるかをシステムが判断するのに役立ちます。