一致する属性の地域の作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 一致する属性を持つ区画を作成するには、市区町村、都道府県、国、郵便番号などの特定の基準に基づいて区画を定義する必要があります。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    属性の照合により、外観を必要とせずに、スケジュール設定のために地域をアウトライン化するための正確で基準に基づいた方法が提供されます。これは、共有属性に基づいて地域を分類およびグループ化する方法であり、定義された基準の範囲内で作業指示またはタスクを管理するプロセスを簡素化します。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリーの地域.
    2. [テリトリーの地域] ページで、[新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーの地域
      フィールド 説明
      名前 地域の名前。
      地域タイプ 一致する属性を選択します。
    4. [送信] を選択します。
    5. 地域レコードを開いて、一致する属性を追加します。
    6. [ 一致する属性 ] 関連リストで、[ 新規] を選択します。
      1. [ タイプ ] フィールドで、地理的境界を限定する条件を選択します。
        たとえば、[郵便番号] は [次と等しい] などです。
      2. [ 郵便番号 ] フィールドに郵便番号を入力します。
      3. [市区町村] フィールドに市区町村名を入力します。
      4. [ 状態 ] フィールドに、状態名を入力します。
      5. [ 国 ] フィールドに国名を入力します。
    7. [更新] を選択します。
      一致する属性を持つ地域が作成されます。

    タスクの結果

    この区画をテリトリーに関連付けると、[ テリトリー ] リストにテリトリー情報が表示されます。テリトリー計画コンソールでテリトリーが選択されている場合、マップ上には表示されません。

    次のタスク

    地域をテリトリーにリンクします。詳細については、「フィールドサービステリトリーを作成する」を参照してください。