提案されたエージェントをテリトリーに追加する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • 特定のテリトリーの提案されたエージェントを表示し、テリトリーに直接追加します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [Field Service Territory (フィールドサービステリトリー)] リストで、[All (すべて)] を選択します。
    4. 提案されたエージェントを表示するテリトリーをクリックして、テリトリーに追加します。
      テリトリーレコードが新しいタブに表示されます。
    5. [推奨エージェント] アイコン ([推奨エージェント] アイコン) をクリックします。
      [対応可能なメンバー] リストが、提案されたエージェントとともに表示されます。
    6. エージェントカードで [追加 ] を選択します。
      ユーザーがテリトリーに追加されると、メッセージが表示されます。
    7. [Save (保存)] を選択します。
      エージェントがテリトリーに追加され、[ エージェントメンバーシップ ] タブに表示されます。
    8. エージェントの作業期間を定義します。
      1. [ エージェントメンバーシップ ] タブで、エージェントのレコードを開きます。
      2. [Agent Schedules] タブを選択し、[New] をクリックします。
      3. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. エージェント作業スケジュール
        フィールド 説明
        開始日 テリトリの作業期間の開始日。
        終了日 テリトリの作業期間の終了日。詳細については、「」を参照してくださいsn_fsm_tp.territory_membership_override_to_dateフィールドサービス テリトリー計画コンソールのプロパティ。
        ユーザー エージェントの名前。
        作業スケジュール 作業スケジュールを選択します。たとえば、午前 8 時から午後 5 時などです。
        タイプ 選択したテリトリーの主要連絡先として、エージェントの [主要作業 ] を選択します。
      4. [Save (保存)] を選択します。
        エージェントの作業期間はテリトリーに対して指定されます。