テリトリーに関連付けられているエージェントまたはクルーのリソースメンバーシップの変更

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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    • エージェントまたはクルー のテリトリーメンバーシップを変更して、特定の期間テリトリーで作業できるようにするか、タスクを割り当てるときに優先度を設定するか、非アクティブとしてマークします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    テリトリーに関連付けられたアサイン先グループ内のすべてのエージェントとクルーのリソースは、デフォルトでそのテリトリーで作業できます。タスクが割り当てられないように非アクティブにしたり、テリトリーのメンバーシップタイプをプライマリまたはセカンダリに設定したりして、メンバーシップを変更できます。プライマリメンバーシップを持つリソースは、タスクを割り当てるときにセカンダリメンバーシップを持つリソースよりも優先されます。
    注:
    テリトリーに関連付けられているアサイン先グループに属するエージェントとクルーのメンバーシップのみをカスタマイズできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. [テリトリー] パネルで、[すべて参照] リストからテリトリーを選択します。
    3. テリトリーカードのアクションアイコン ( アクションアイコン) を選択し、[ 詳細を表示] を選択します。
    4. エージェントまたはクルーのメンバーシップを変更するかどうかを指定するには、[ その他 ] を選択し、[ エージェントメンバーシップを上書き] または [ クルーメンバーシップを上書き] を選択します。
    5. [New (新規)] を選択します。
    6. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [テリトリメンバーシップの上書き] フォーム
      フィールド 説明
      テリトリー テリトリーの名前。

      このフィールドは、エージェントまたはクルーがメンバーであるテリトリーに自動的に設定されます。
      ユーザー メンバーシップを変更するエージェントの名前。

      このフィールドは、[ クルー] フィールドでクルーが選択されていない場合にのみ使用できます。
      送信元 テリトリーでリソースが作業可能になる日付。
      アクティブ リソースがテリトリーで作業できるかどうかを示すオプション。
      メンバーシップタイプ リソースのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。

      たとえば、リソースが同時に 2 つのテリトリーの一部である場合は、テリトリー 1 のリソースにプライマリメンバーシップを割り当て、もう 1 つのテリトリーのリソースにセカンダリメンバーシップを割り当てます。
      クルー メンバーシップを変更するクルーの名前。

      このフィールドは、[ ユーザー ] フィールドでエージェントが選択されていない場合にのみ使用できます。
      宛先 リソースがテリトリーで作業できる期限の日付。
    7. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    エージェントまたはクルーの可用性とメンバーシップが変更されます。