Customer Service Management とのデータ連携
Customer Service Management アプリケーションと Field Service Management アプリケーション間のデータ連携を提供します。
ユーザーは、フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションで、作業指示および作業指示タスクに関するアカウントおよび連絡先情報を確認できます。顧客およびコンシューマーは、カスタマーサービスポータルと Consumer Service Portal からケースに関連する作業指示を表示できます。
エージェントがカスタマーサービスケースから作業指示を作成すると、[作業指示] および [タスク] フォームには、アカウントや連絡先などのケース関連情報が含まれます。ケースから作業指示書タスクにフィールドをマッピングするには、「 」を参照してください。
顧客またはコンシューマーが Customer Service Portal または Consumer Service Portalのいずれかからケースを表示すると、そのケースに関連するすべての作業指示書とタスクの詳細を表示できます。
このアプリケーションに含まれる製品使用権限
アプリケーションのサブスクリプション カスタマーサービス管理 (CSM) を購入し、カスタマーサービスエージェント [sn_customerservice_agent] またはカスタマーサービスエージェントマネージャー [sn_customerservice_manager] ロールを持っている場合は、ケースに関連するすべての作業指示と予約を作成して表示できます。snc_externalロールを持つ外部ユーザーは、自分のアカウントまたは関連アカウントに関連するすべてのケース関連の作業指示と予約を作成して表示できます。
Field Service Management プラグインによる Customer Service
- フィールドサービス管理 (FSM)
- カスタマーサービス管理 (CSM)
- カスタマーサービスポータル
フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションへの変更
- アカウント
- コンシューマー
- 連絡先
- 資産
- パートナー
- パートナー連絡先
[Work Order] フォームの [ Account ] フィールドを更新すると、[ Company ] フィールドも更新されます。
[作業指示] フォームの [連絡先] フィールドを更新すると、[問い合わせユーザー] フィールドが更新されます。
Customer Service Management アプリケーションへの変更
Customer Service Management アプリケーションでは、このデータ連携により、Customer Service Portal ヘッダーと Consumer Service Portal ヘッダーに 作業指示書 リンクが追加されます。このリンクをクリックすると、作業指示書番号、優先度、ステータス、および簡単な説明を含む、作業指示書のリストが表示されます。カスタマーサービスポータルでこのリストに表示される作業指示書は、顧客のロールが、顧客、顧客の管理者、パートナー、またはパートナーの管理者かによって異なります。
このリスト内の作業指示書をクリックすると、作業指示書の詳細が表示されます。
既知の制限
[作業指示] フォームと関連付けられた [ケース] フォームの間は同期されません。[ケース] フォームで情報が変更されても、[作業指示] フォームで更新されません。