プレイブックを構成して、プロジェクトワークフローを整理し、一貫性を維持し、プロジェクトを順調に進めます。

既存のプレイブックを選択するかプレイブックを作成して、プレイブックを使用するためのトリガー条件をワークフロースタジオで定義します。

プロジェクトワークスペースでは、レコードの作成、レコードの更新、またはその両方によってプレイブックがトリガーされます。たとえば、プロジェクト用に作成されたプレイブックはプロジェクトレコードに関連付けられ、プロジェクトがトリガー条件を満たすと [プレイブック] タブが表示されます。プレイブックの構成方法の詳細については、「 Configuring Playbooks」を参照してください。

一度に複数のプレイブックを有効にできます。トリガーは、各プロジェクトが 1 つのタイプのプレイブックのみにマッピングされるように定義する必要があります。プレイブックをアクティブ化するには、「 Activate Playbooks」を参照してください。