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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 投資の作成

# 投資の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

ターゲットに資金調達するための投資の作成

## 始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

## 手順

1. 移動先 すべて投資枠管理自分の資金.
2. \[New\] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。  
   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 対象 | 投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 注: 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。 |
   | 名前 | 投資の一意の名前。 |
   [表 : 1. 投資フォーム]

   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb} {#create-investment__create-investment-form-fill}
{#create-investment__create-investment-form-fill}
4. \[送信\] をクリックします。

## 次のタスク

* 投資のビジネスニーズを定義する[ビジネスケースを追加します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5DnDFV_1r_92sNrwn2TeVQ "ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。")。
* 資金源から[資金を要求します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IEmsp30stkQQfszoJeTc2A "投資のために資金源から資金を要求します。")。
* 利用可能な資金から[資金を割り当てます](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BBoJ5~ByEXZUcxRYqIEFQA "ビジネスゴールと利用可能な資金に基づいて、投資に資金を割り当てます。")。
{#create-investment__ul_uql_nkn_xhb}
* **[投資のビジネスケースの追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5DnDFV_1r_92sNrwn2TeVQ)**   
  ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。