--- sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する # プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分 プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。 ## このタスクについて ネクストエクスペリエンス は、財務ベースラインをキャプチャするために使用される投資ベースライン (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) と投資ベースラインヘッダー (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) の 2 つの新しいテーブルを持つ新しいデータモデルを使用します。クラシックエクスペリエンスでデマンドに対して作成された財務ベースラインは、 ネクストエクスペリエンスには表示されません。既存のベースラインは、クラシックからネクストエクスペリエンスに、必要なプロジェクトのオンデマンドアクティビティとして移行することも、またはスケジュール済みジョブをアクティブ化して実行することで一括で移行することもできます。 ネクストエクスペリエンスのベースラインビューは、プロジェクトの財務パフォーマンスを表示および分析するためのより優れたインサイトを提供します。 ネクストエクスペリエンス を使用して作成された財務ベースラインとは異なり、クラシック UI で作成された財務ベースラインは、デフォルトの動作として計画コストとともに実際の経費をキャプチャしません。ベースライン比較に関連する情報を取得するために、実績コストは、財務ベースラインのベースライン作成日の時点で処理された経費ラインを使用してベースライン移行の一部としてキャプチャされます。 ネクストエクスペリエンスでの財務の使用に関する詳細とユースケースについては、「[ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5_bO0kRDd8FSYFTo9SJCtw "予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、ポートフォリオ計画ワークスペースで必要な頻度で計画立案アイテムの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。")」を参照してください。 注: 2026 年 3 月リリース以降、複数通貨を使用している顧客の場合、財務ベースラインの移行により、プロジェクト通貨の基本データが投資通貨に更新されます。 1. プロジェクトベースラインのみがあり、投資ベースラインがない既存のプロジェクト。移行により、プロジェクトベースラインが投資ベースラインに移行され、 sn_invst_pln_invst_investment_baseline テーブルリストビューから移行されたベースラインを表示できます。 2. プロジェクトベースラインと投資ベースラインの両方を持つ既存のプロジェクトでは、スケジュール済みジョブを実行して、ベースラインの投資通貨のフィールドにプロジェクト通貨の値を入力する必要があります。詳細については、「[複数通貨フィールドに入力するスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2SNaHXRgyogCWb5vu37Kvw "スケジュール済みジョブをアクティブ化して実行し、コストをマッピングし、複数通貨を操作します。")」を参照してください。 {#migrate-fin-baselines-projects__ol_fvd_qbx_m3c} ## 始める前に プロジェクト通貨フィールドのデータは、複数通貨を使用する顧客の移行ベースラインで投資通貨フィールドに移行されます。 必要なロール：it_project_manager ## 手順 1. 移動先 すべてプロジェクト管理プロジェクトすべて. 2. 次のオプションのいずれかを使用してベースラインを移行します。 | 選択肢 | 説明 | | リストアクションの使用 | 1. プロジェクトリストから必要なプロジェクトを選択します。 2. \[選択した行のアクション...\] リストを選択し、\[財務ベースラインを移行する (Migrate Financial Baselines)\]を選択します。 3. \[財務ベースラインの移行\] 確認ウィンドウで \[OK\] を選択します。 {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rwq_mtk_s1c} | | 関連リンクを使用 | 1. 必要なプロジェクトを開きます。 2. \[財務ベースラインを移行する (Migrate Financial Baselines)\] 関連リンクを選択します。 {#migrate-fin-baselines-projects__ol_swq_jbl_s1c} | | スケジュール済みジョブのアクティブ化 | 1. 移動先 すべてシステム定義スケジュール済みジョブ. 2. \[名前\] フィールドをフィルタリングし、\[財務ベースラインからネクストエクスペリエンスへの移行 (Migrate financial baselines to Next Experience)\] スケジュール済みジョブを見つけて開きます。 3. \[アクティブ\] を選択し、\[スケジュール済みスクリプト実行\] フォームでフィールドに入力します。 フィールド名の説明については、「[\[スケジュール済みスクリプト実行\] フォーム](6q0C8G7wwk46~81C05VNSA "[スケジュール済みスクリプト実行] フォームを使用して、スケジュール済みジョブを定義します。")」を参照してください。 4. \[更新\] を選択します。 {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rmx_c21_21c} | |-|-| {#migrate-fin-baselines-projects__choicetable_v4j_f5z_d1c} ヒント: 移行後は、ネクストエクスペリエンスの財務を使用して財務ベースラインを作成することをお勧めします。 ## タスクの結果 選択したプロジェクトの財務ベースラインはネクストエクスペリエンスに移行され、[ベースラインビュー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~foNmVThC~HjZB~sjzBpWQ#using-financials-prj-wrkspc__section_bkp_g2l_2zb)で表示できるようになります。 ## 次のタスク [移行されたベースラインを表示して](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/u4cHd4rT0wxNM2GAVVEMrQ "財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。")、既存のベースラインまたは現在のベースライン (![現在のベースラインを示すフラグアイコン。]()) と比較します。 **関連概念** * [ウォーターフォールプロジェクトの作成と管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TNEBw6H46yzv_gfyUUv6kw "ウォーターフォール手法を使用してプロジェクトを計画、作成、および管理します。") * [プロジェクト管理 (PM)の原価計算アドオン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QwVdTMM0_CpOzhehpaDBSA "プロジェクト管理 (PM)原価計算アドオンは、 プロジェクト管理 (PM)アプリケーションをコスト管理アプリケーションに接続して、プロジェクトに関連するコストを見積もり、追跡できるようにします。") **関連タスク** * [プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1skM31gA~s1Wm41lkFz~JQ "プロジェクトフォームからタスクを作成して、プロジェクトの目標を管理可能な作業単位に分解します。") * [プロジェクトタスクフォームでの親子関係の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_SlmXX9H7Tl_Phdc7ORRDA "任意のプロジェクトタスクフォームから子タスクを作成します。") * [プロジェクトの金銭的利益計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SrEAb1RrDA1KfI28yhflGw "金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。") * [プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L5pfGA~yQYbxpre3XSttoA "金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。") * [金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2llJvOiRCvrSj29mw4GTSQ "金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。") * [プロジェクトコスト計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。") * [プロジェクト内のすべてのリソース計画のコストの再計算](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/huP6Mc40~MOoLEnPpupXjg "計画のコストを最新の状態で維持するために、関連付けられたレートモデルで時間レートが変更されるたびに、プロジェクト内のすべてのリソース計画のリソースコストを再計算します。") * [経費ラインの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iC9pB_kQEDCgArLwyazkjQ "プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。") * [開始日からのプロジェクトのスケジュール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KXLerM5ZwwkoNoqcsUCGvQ "開始日からプロジェクトをスケジュールし、プロジェクト要件に基づいてタスクとマイルストーンを計画します。") * [タスク制約の適用または変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cpNrIDyY5fkfcR4AKl2z9Q "制約を適用して、自動的にスケジュールされたタスクをいつ開始または終了するかを制御します。必要に応じて、制約タイプと関連する制約日付を設定します。") * [プロジェクトの更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/c1ffkaBWH0SyFzn7zWU3Eg "プロジェクトを更新し、フィールドを調整してスコープ、コスト、およびスケジュールを処理します。プロジェクトの進行中は、実際の値を可能な限り最新の状態に維持します。実際の値の測定を継続し、潜在的なプロジェクトリスクの影響を分析します。") * [プロジェクトをコピー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lXHFYor_6HL9CLrbguWeIQ "プロジェクトを作成するもう 1 つのオプションは、既存のプロジェクトおよびそのすべてのタスクと関係をコピーすることです。コピーの開始日を指定すると、すべてのタスクの開始日と終了日が自動的に調整されます。") * [プロジェクトスケジュールのアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yI904PRc7Plk2QAFeUbD4w "スケジュールがアサインされていない場合、プロジェクトは 1 日を 24 作業時間として計算します。より現実的な作業日でタスクをスケジュールするには、プロジェクトにスケジュールをアサインします。ベースシステムで指定されているスケジュールがニーズに合わない場合は、新しいスケジュールを定義します。") * [プロジェクトのベースラインの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d2bqdKM1lGmkLk_3W~GF0g "プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。スケジュールベースラインは、特定の時点におけるすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。") * [マイルストーンの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kyXzX_G7E5t_7DBtPyKeMg "マイルストーンは、期間がゼロ (0) のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。マイルストーンは他のプロジェクトタスクと同様に扱われ、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成できます。") * [プロジェクトタスクのメール通知の有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RSJTcvNnifS~c0~KuM0FXQ "プロジェクト管理 (PM)アプリケーションの次のメール通知はデフォルトで利用可能ですが、無効になっています。それらを手動で有効化する必要があります。") * [プロジェクトの開始予定日の変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Cp2rhrcLkkfnL2Pf3pESAw "プロジェクトの開始予定日を変更し、現在の計画済みスケジュールよりも後または前にシフトして、プロジェクトのスケジュールを調整します。") * [原価費目定義の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eHyKvGiH7OFu45x2lQKV8w "原価費目定義を作成して、原価費目、経費、または投資を、ファイナンシャルマネジメント アプリケーションから総勘定元帳のアカウントに関連付けます。プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用している場合は、原価費目定義を作成します。") * [人件費の生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6FGXNzlUE5VTH1a9Y2o4zg "プロジェクトのリソースのアサインに対する計画立案属性ページで財務用に構成された計画立案属性に基づいて人件費を生成します。") * [プロジェクトステータスレポートを作成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WPCojSOsqSQnL7lIYcSQFQ "プロジェクトフォームの関連リストからプロジェクトステータスレポートを作成します。最新のステータス日付で作成されたプロジェクトステータスレポートにより、ポートフォリオ内のプロジェクトのステータスが更新されます。") * [プロジェクトへの予算の割り当て](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cDZCpbMxWavUjUQVkkM9og "会計年度に応じて、プロジェクトの予算を設定します。") * [ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TWz7mpCgFPFtn__7~m9MLA "プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。") * [ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TWz7mpCgFPFtn__7~m9MLA "プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")