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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# トップレベルの投資の作成

# トップレベルの投資の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

資金を受け取り、割り当てる投資エンティティレコードのトップレベルの投資を作成します。

## 始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_planner

## このタスクについて

トップレベルの投資には、ソース投資またはソース投資エンティティがありません。一度作成されたトップレベルの投資は、後で通常の投資に変換することはできません。

## 手順

1. 移動先 すべて投資枠管理トップレベルの投資.
2. \[New\] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 対象 | 投資に関連付ける投資エンティティレコード。エンティティに関連付けられたレコードにアクセスするには、左側のリストで投資エンティティを選択します。右側のリストには、選択したエンティティに関連付けられたレコードが表示されます。 投資エンティティタイプと投資エンティティの値ペアに対して作成できるトップレベルの投資は 1 つだけです。 注: \[汎用バケットエンティティ\] オプションを選択すると、関連するエンティティレコードを選択するためのリストが無効になります。 |
   | 所有者 | トップレベルの投資を所有するユーザー。 このフィールドは、選択した投資エンティティの作成時に決定された \[オーナーフィールド\] 値に設定されます。 |
   | 名前 | 投資の一意の名前。 |
   | トップ投資 | トップレベルの投資であることを示すオプション。この設定は変更できません。 |
   [表 : 1. 新しいトップレベルの投資フォーム]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. \[作成\] をクリックします。

## 次のタスク

* ビジネスゴールを達成するための [トップレベルの投資の資金調達](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ighPV3OP~L4bmNs5kNrQXg "投資オーナーがさらに資金を分配できるように、トップレベルの投資に資金を割り当てます。")。
* 投資のビジネスニーズを定義する[ビジネスケースを作成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5DnDFV_1r_92sNrwn2TeVQ "ビジネスニーズとビジネスゴールを定義するビジネスケースを追加します。")。
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[トップレベルの投資の資金調達](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ighPV3OP~L4bmNs5kNrQXg)**   
  投資オーナーがさらに資金を分配できるように、トップレベルの投資に資金を割り当てます。