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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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workflow :

    - Technology


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# プロジェクトワークスペースの財務の構成

# プロジェクトワークスペースの財務の構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

財務ビューおよび計画立案属性をカスタマイズし、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトのファイナンシャルプランに取り組みます。

## 始める前に

必要なロール：admin

## 手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。  
   詳細については、「[Planning 属性の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A4GhYTxb3yII8zit7RB5aQ "計画立案属性は、リソース管理で属性ベースのリソースマッピングを定義して作成し、財務でこれらのリソースの人件費を生成するように設計されています。")」と「[計画立案属性の作成または編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tAoS13nD4yp4K4RSUgwgOA#configure-planning-attributes "計画立案属性を作成または編集して、プロジェクトのリソースと財務を計画および予測します。")」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。  
   詳細については、「[デフォルトのマッピング構成を生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jj6CwncH6B41ZEQay3phDw "デフォルトのマッピング構成を生成して、利用可能なアプリケーションのテーブルマップを作成します。")」を参照してください。
3. プロジェクトの予算割り当てを有効化します。  
   詳細については、「[プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qtWvyzi0sDdEAx5PVopXxA "ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にし、プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトの予算割り当てに取り組みます。")」を参照してください。
4. 予算割り当て属性を定義して、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てます。  
   詳細については、「[予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0qfLh62X5mpPBDIFKyITAQ "プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目別の予算属性をインスタンスレベルとして構成します。")」を参照してください。
5. リソース割り当ての経費タイプ属性を有効にして、作業の関連経費をキャプチャします。  
   詳細については、「[リソース割り当てでの経費タイプの有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tUJC9RKbaB7XQ5o8vbvMw "リソースの割り当てには、作成されたプロジェクトまたはデマンドと同じ経費タイプがあります。リソースの割り当てで経費タイプを有効にすると、作業のさまざまなタイプの経費を正確に計上できます。")」を参照してください。
6. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。  
   詳細については、「[ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZW3WloLgwxSbBLK3FTDldA "ウィジェットを有効にして関連付け、大まかな作業アイテムの財務概要を表示します。")」を参照してください。
7. **オプション:** 組織の要件に合わせて、\[財務\] 画面の左ペインをカスタマイズします。  
   詳細については、「[財務の左ペインビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8kKfKYwxrPOYxTlUe8aWeg "財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。")」を参照してください。
8. 組織の要件に合わせて \[コスト計画を作成\] フォームのフィールドをカスタマイズします。  
   詳細については、「[\[コスト計画\] フォームのカスタマイズ](ZWTlOHf7FnLI1R5NM_5OMA "組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。")」を参照してください。
9. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、プロジェクトとデマンドのコスト計画を管理します。  
   詳細については、「[Change the default expense type for projects (プロジェクトのデフォルトの経費タイプの変更)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YgX9kimJg45JK86ekKpD1A "デフォルトの経費タイプを設定して、計画立案アイテムのコスト計画を作成または編集します。")」を参照してください
10. 計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[Activate a scheduled job to create financial baselines for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q3CaiZSvE3VxcRycqeBIKg "スケジュール済みジョブを定義して、計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な頻度で自動的に作成します。")」を参照してください。
11. 属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[Activate a scheduled job to generate labor costs for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bqkWArtrhg3cfBzcMWMcHw "スケジューラージョブをアクティブ化して、属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に作成します。")」を参照してください。
* **[プロジェクトの金銭的利益計画を有効にする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BmW8mkJGQP7SbaJ7KaUJXQ)**   
  計画立案アイテムの利益計画を作成および管理するには、利益計画プロパティを有効にします。
* **[プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qtWvyzi0sDdEAx5PVopXxA)**   
  ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にし、プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトの予算割り当てに取り組みます。
* **[リソース割り当てでの経費タイプの有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tUJC9RKbaB7XQ5o8vbvMw)**   
  リソースの割り当てには、作成されたプロジェクトまたはデマンドと同じ経費タイプがあります。リソースの割り当てで経費タイプを有効にすると、作業のさまざまなタイプの経費を正確に計上できます。
* **[ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LtbZcihX4DWLnQpeW5NNXQ)**   
  ウィジェットを有効にして関連付け、プロジェクトの財務概要を高レベルで表示します。
* **[財務の左ペインビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8kKfKYwxrPOYxTlUe8aWeg)**   
  財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。
* **[\[コスト計画\] フォームのカスタマイズ](ZWTlOHf7FnLI1R5NM_5OMA)**   
  組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。
* **[プロジェクトのデフォルトの経費タイプを変更する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/baSHEChpI93M7HOr3V3EqA)**   
  デフォルトの経費タイプを設定して、プロジェクトのコスト計画を作成または編集します。
* **[ベースラインのカスタムプリフィックスの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5b6DPOUzp711nf~jussshg)**   
  プリフィックスを変更して、プロジェクトのベースラインの名前をカスタマイズします。
* **[プロジェクトの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PoTJzfEiEmHm1FJ1_Cd3SQ)**   
  \[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 (Migrate budget for active demands and projects)\] スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。