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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# CWM ボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存

# CWM ボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

作成またはカスタマイズしたボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存して、後で他のボードおよびドキュメントで同じ構造と形式を再利用できます。

## 始める前に

* [CWM でのボード作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MwPGjiivpxbkF7JIZK1wsQ "チームにアサインされた作業をタスクとして管理し、コラボレーションワーク管理の共有スペースでカスタマイズ可能なボードを使用し、完了まで追跡します。")
* [CWM でのドキュメント作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yQj3WqesfOpQgczqsMdRQg "タスクに関連する情報を保存し、ユーザーとタスクレコードを参照し、コラボレーションワーク管理ワークスペースでドキュメントを使用してリアルタイムで共同作業を行います。")
{#save-as-a-template__ul_xwn_531_ddc}

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

## 手順

1. 移動先 ワークスペースコラボレーションワーク管理.
2. テンプレートとして保存するボードまたはドキュメントを開きます。
3. ボード、ドキュメント、または単一のドキュメントページをテンプレートとして保存できます。

   | 選択肢 | アクション |
   | ボードをテンプレートとして保存する | ボードヘッダーで、\[その他のオプション\] アイコン (![\[その他のオプション\] アイコン]()) を選択し、\[テンプレートとして保存\] を選択します。 |
   | ドキュメントをテンプレートとして保存する | ドキュメントヘッダーで、\[その他のアクション\] アイコン (![\[その他のアクション\] アイコン]()) を選択し、\[テンプレートとして保存\] を選択します。 |
   | ドキュメントページをテンプレートとして保存する | ページオプションで、\[ページアクション\] アイコン (![\[ページアクション\] アイコン]()) を選択し、\[テンプレートとして保存\] を選択します。 |
   |-|-|

   {#save-as-a-template__choicetable_mfv_yn1_ddc}
4. テンプレートの名前と説明を入力します。
5. \[共有先\] の選択から、テンプレートのアクセスレベルを選択します。
6. \[保存するボードビュー\] の選択から、すべての共有ビューを含めるか、ボードの現在のビューのみを含めるかを選択します。
7. このテンプレートに含まれるボードビューの数とカスタムタスクタイプを確認します。
8. \[Save (保存)\] を選択します。

## タスクの結果

保存したテンプレートがテンプレートセンターに追加されます。