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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# ポートフォリオ計画の作成

# ポートフォリオ計画の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

選択した計画の観点から作業の優先順位付けと調整を開始できるように、 ポートフォリオ計画 Workspace でレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画を作成します。

## 始める前に

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

## 手順

1. 移動先 ワークスペースPortfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース)ポートフォリオ計画.
2. \[新規\] を選択します。  
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、\[最初のポートフォリオ計画を作成\] を選択します。  
   ポートフォリオ計画を作成ウィザードが表示されます。
3. ポートフォリオ計画を作成ウィザードを使用して選択します。
   1. レンズを選択します。
   2. 選択したレンズについて、エンティティタイプとそのタイプの目的のエンティティを選択します。  
      エンティティタイプは、作業を計画する視点を表します。たとえば、\[組織\] レンズを選択した場合は、エンティティタイプとして \[事業部門\] を選択し、必要な事業部門を選択して、その視点から作業を計画できます。

      複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な種類のデータをポートフォリオ計画に追加することもできます。
   3. ポートフォリオ計画に含める計画立案アイテムのタイプを選択します。  
      追加の条件を使用して、計画立案アイテムデータをさらにフィルターできます。
   4. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。  
      ポートフォリオ計画の名前、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。

   {#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__substeps_l34_sj2_gvb}  
   \[前 へ\] および \[次へ\] ボタンを使用して、ステップ間を移動できます。
4. \[作成\] を選択します。
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__steps_xn4_c3h_dwb}

## タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、この新しいポートフォリオ計画の \[計画\] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。  
次の基準を満たす計画立案アイテムがポートフォリオ計画に表示されます。

* ステップ 3(b) で選択したエンティティタイプの 1 つに属する計画立案アイテム
* ステップ 3(c) で選択した計画立案アイテムタイプと一致する計画立案アイテム
* 承認された開始日または終了日がポートフォリオ計画タイムライン内にある計画立案アイテム
* 承認された開始日と承認された終了日の両方がない計画立案アイテム

{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__ul_zlx_fqx_y2c}  
注:  
プロジェクトポートフォリオ管理 年にプロジェクトに変換されたデマンドがある場合、結果の (デマンドから変換された) プロジェクト計画立案アイテムのみがポートフォリオ計画に表示されます。

## 次のタスク

* バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「[ポートフォリオ計画でのポートフォリオ計画作業の優先順位付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YhdbD6Pdgj0C3CBSmgHP~A "ポートフォリオ計画 ワークスペースの優先順位付け機能を使用して、適切な時間に適切な作業を優先順位付けできるように、計画立案アイテムを追加、更新、およびランク付けします。")」を参照してください。
* 優先順位付けされた作業をロードマップして、計画の進捗状況をビジュアル化します。「[ポートフォリオ計画 の計画ロードマップ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/j3c3dbYtTQ2COcF8U~HWkA "一元化されたワークスペースでロードマップを使用して、今後のプロジェクトまたはイニシアチブの計画のレイアウトを作成しながら、それらを事業達成目標に合わせて調整します。ステークホルダー間のコラボレーションを促進し、外出先で計画を調整します。")」を参照してください。
* [ポートフォリオ計画の変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eiNKJg2UkTF6xxZuB0kP2w "ポートフォリオ計画 ワークスペースでポートフォリオ計画の詳細を更新するか、削除して、計画の優先度の変更を反映します。")。
* ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有しているときに、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「[ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3EL5T~DvrKk0Evk5oAZ9Gg "ポートフォリオマネージャーは、必要に応じてポートフォリオ計画の機能 (優先順位付け、ロードマップなど) を表示または非表示にして、必要なデータのみをステークホルダーと共有できるようにします。")」を参照してください。
* [ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_9GQX5_Wgp73OnpSjaUs9A "ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。")。
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__ul_n5c_hpb_gvb}