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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# ポートフォリオ計画 の財務の構成

# ポートフォリオ計画 の財務の構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ポートフォリオ計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。

## 始める前に

必要なロール：admin

## 手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。  
   詳細については、「[Planning 属性の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A4GhYTxb3yII8zit7RB5aQ "計画立案属性は、リソース管理で属性ベースのリソースマッピングを定義して作成し、財務でこれらのリソースの人件費を生成するように設計されています。")」と「[計画立案属性の作成または編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tAoS13nD4yp4K4RSUgwgOA#configure-planning-attributes "計画立案属性を作成または編集して、プロジェクトのリソースと財務を計画および予測します。")」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。  
   詳細については、「[デフォルトのマッピング構成を生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jj6CwncH6B41ZEQay3phDw "デフォルトのマッピング構成を生成して、利用可能なアプリケーションのテーブルマップを作成します。")」を参照してください。
3. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。  
   詳細については、「[ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZW3WloLgwxSbBLK3FTDldA "ウィジェットを有効にして関連付け、大まかな作業アイテムの財務概要を表示します。")」を参照してください。
4. **オプション:** 組織の要件に合わせて、\[財務\] 画面の左ペインをカスタマイズします。  
   詳細については、「[財務の左ペインビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Xx3vXamHaUXyjEsDbR2GMg "財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。")」を参照してください。
5. 予算業務オプションを有効にして、計画立案アイテムの予算を割り当ておよび管理します。  
   詳細については、「[ポートフォリオ計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ygnNKqHTcwwDbsw9swVodw "ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にします。")」を参照してください。
6. 予算属性を経費タイプまたは原価費目に設定して、計画立案アイテムの予算を管理します。  
   詳細については、「[予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XtlXk8QbtQPlirG4bFuSQg "ポートフォリオ計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。")」を参照してください。
7. **オプション:** 組織の要件に合わせて \[コスト計画を作成\] フォームのフィールドをカスタマイズします。  
   詳細については、「[\[コスト計画\] フォームのカスタマイズ](DMiKevPNeI~JNRfqX4plXA "組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。")」を参照してください。
8. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。  
   詳細については、「[ポートフォリオ計画 のデフォルトの経費タイプの変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YgX9kimJg45JK86ekKpD1A "デフォルトの経費タイプを設定して、計画立案アイテムのコスト計画を作成または編集します。")」を参照してください。
9. ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。  
   詳細については、「[ベースラインのカスタムプリフィックスの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JYGl~lXvinb~0IzUrcTwcg "プリフィックスを変更して、計画立案アイテムのベースラインの名前をカスタマイズします。")」を参照してください。
10. 計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iIaj7sZhp1Z6G3AC9Jaocw "[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 (Migrate budget for active demands and projects)] スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブな計画立案アイテムの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。")」を参照してください。
11. 計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Q3CaiZSvE3VxcRycqeBIKg "スケジュール済みジョブを定義して、計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な頻度で自動的に作成します。")」を参照してください。
12. 属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトとデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bqkWArtrhg3cfBzcMWMcHw "スケジューラージョブをアクティブ化して、属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に作成します。")」を参照してください。