投資の実際の支出の入力
投資の実際の支出を入力して、資金の使用状況を追跡します。
始める前に
必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user
このタスクについて
投資の資金を使用してビジネスアクティビティを実行したり、ビジネスゴールを達成するために他の投資に資金を割り当てたりすることができます。支出金額を実際の支出 (「実績」) として、それぞれの投資に記録できます。実績を追跡すると、次のことができます。
- 資金をどこでどのように使用したかを追跡する。
- 親投資実績を合計する。
単一の資金調達元がある場合、プロジェクトまたは需要に対して発生した実際のコストが合計され、投資枠管理のグリッドに自動的に表示されます。複数のソースがある場合は、次の手順を実行して実績を手動で入力する必要があります。
注:
- (従来の投資枠管理プラグインから ServiceNow Store アプリケーションにアップグレードした場合) アップグレード前に実績を手動入力した場合、アップグレード後にプロジェクトに投稿された実績とは一致しません。
- プロジェクトまたはデマンドのコスト計画ブレークダウンの [予算] フィールドが資金調達後に編集された場合、投資および経費予算は投資枠管理フローから資金調達された金額と一致しません。
手順
-
[予算を要求] リストで、投資の [実績投資] 列と [実績経費] 列で、実際に費やした金額を指定します。
注:リストに [実績投資] 列と [実績経費] 列が表示されない場合は、構成アイコン (
) をクリックし、各列を選択します。
タスクの結果
- 入力した金額は、投資を通じて使用された実績資金として更新されます。
- この金額は親投資にロールアップされ、さらに親投資はトップレベルの投資に至るまでロールアップされます。