ボードとドキュメント用の CWM のテンプレート
コラボレーションワーク管理 (CWM) は、事前定義されたテンプレートまたはカスタムテンプレートからボードとドキュメントを作成できるようにすることで、効率の向上、時間の節約、フォーマットの不整合の削減に役立ちます。
類似したプロセスでボードやドキュメントをゼロから作成すると、多くの場合、時間と労力がかかり、構造に違いが生じる可能性もあります。CWM のテンプレートを使用すると、ボードとドキュメントの事前定義された形式を取得し、そのまま使用することも、ワークフローに合わせてカスタマイズすることもできます。テンプレートは、新しいボードやドキュメントに使用することも、既存のボードやドキュメントに適用することもできます。既存のボードまたはドキュメントを現在の形式でテンプレートとして保存することもできます。
テンプレートセンターは、ボードとドキュメントのすべてのテンプレートを管理できる一元化されたスペースを提供します。テンプレートセンターでは、次のことができます。
- ボードとドキュメント用の事前定義されたテンプレートを検索します。
- 利用可能なテンプレートを [所有者] または [タイプ] でフィルタリングします。
- タイトルを使用してテンプレートを検索します。
- 利用可能なすべてのテンプレートの詳細を表示し、ボードまたはドキュメント形式のプレビューを表示できます。
- 自分が所有するテンプレートを削除します。
- ボードのテンプレート
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ボードのテンプレートを使用すると、テンプレートに含まれるテンプレートタスク、カスタム列、および共有列がボードに適用されます。ボードデータは、テンプレートの一部として利用可能なすべてのカスタム列とともに表示されます。
- ドキュメントのテンプレート
- ドキュメントのテンプレートを使用すると、テンプレートページとコンテンツの書式設定がドキュメントに適用されます。
テンプレートにアクセスするには、次のいずれかの方法を選択できます。
- テンプレートからボードまたはドキュメントを作成するには、次のオプションを使用します。
- メインの [作成] メニューからテンプレートを検索します。
- [新規ボード] または [新規ドキュメント] モーダルからテンプレートを使用します。
- [その他のアクション] メニューから、またはボードまたはドキュメントのヘッダーからテンプレートを適用します。
- ボードまたはドキュメントをテンプレートとして保存する場合：[その他のアクション] メニューから、またはボードまたはドキュメントのヘッダーにある [テンプレートとして保存] オプションを使用します。
次のセクションを参照して、CWM でテンプレートの使用を開始します。