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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# 投資のための資金を要求

# 投資のための資金を要求 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

投資のために資金源から資金を要求します。

## 始める前に

必要なロール： sn_invst_pln_v2.investment_user

## このタスクについて

他の一般投資から一般投資の資金を要求することはできません。

過去に投資に資金を割り当てた一般ソース投資からのみ資金を要求できます。

資金を要求できるのは、[\[投資枠管理の設定\]](CKk86Ac0IfyVGicHlQOjkw "アドミニストレーターは、投資枠管理 環境設定のグローバルデフォルトを設定できます。これは資金調達機能の動作に影響します。") で構成された資金調達頻度のみです。

資金を要求できるのは、エンティティの作成時に \[資金調達可能なエンティティ\] フィールドで追加したエンティティからのみです。

要求済みおよび計画ステータスで、過去の資金調達期間または編集不可能な資金調達期間の資金調達要求を取り消すことができます。

## 手順

1. 移動先 すべて投資枠管理自分の資金.
2. 投資カードをクリックして、資金が必要な投資を開きます。  
   別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。\[自分の投資を検索\] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。
3. \[資金を表示/要求\] タブをクリックします。
4. 作業期間を選択し、\[適用\] をクリックします。  
   \[予算を要求\] リストには、以前に投資のために資金を要求した資金源のみが表示されます。
5. \[新しいソースを追加\] リンクをクリックして、資金源を選択します。
6. \[ソースを選択\] ペインで、リストから 1 つ以上のソース投資を選択し、\[選択項目を追加\] をクリックします。  
   指定した資金源が \[予算を要求\] グリッドに追加されます。
7. \[予算を要求\] グリッドで、資金を要求する資金源の \[新規/変更要求\] の \[投資\] 列および \[経費\] 列で金額を指定します。  
   更新されたすべての資金源のステータスが \[ドラフト\] または \[計画\] に変更され、セルが強調表示されます。
8. \[要求\] をクリックします。
9. \[要求を確認\] ダイアログボックスで、要求を確認し、必要に応じてコメントを追加します。
10. \[要求\] をクリックします。
11. **オプション:** \[新規/変更要求\] フィールドの列を右クリックし、\[取り消し\] を選択して資金調達要求を取り消します。

## タスクの結果

* 指定された期間、ソース投資ソースから資金が要求されます。
* 資金要求レコードのステータスが \[要求済み\] に変更されます。
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