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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 主要な投資の追跡

# 主要な投資の追跡 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

投資ポータルを使用して、投資のコスト、スケジュール、およびスコープを 1 つの場所で追跡および分析します。

## 始める前に

必要なロール：it_project_manager または it_project_user

## 手順

1. 移動先 すべてプロジェクト管理投資ポータル.
2. \[自分の投資ビュー\] ページから、[投資レポートを作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9HqBvN4XyA7hJaEqmw33NA "定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。")し、投資ポータルに移動します。
3. 次のバナーアイコンを使用します。

   | アイコン | 説明 |
   | ホーム![\[自分の投資ビュー\] ページに戻るアイコン]() | \[自分の投資ビュー\] ページに戻ります。 |
   | ![\[投資ポータル\] リスト]() | 別のボードを選択すると、投資ポータルにその詳細が表示されます。 |
   | 保存![ボード設定を保存するアイコン。]() | ボード設定を保存します。 |
   | ブックマーク![ボードをブックマークするアイコン]() | \[自分の投資ビュー\] ページの \[ブックマーク\] タブにボードを追加します。 |
   | 編集![ボードのフィルター基準を編集するアイコン]() | ボードのフィルター基準を編集して、リストをさらに絞り込みます。このオプションは、自分がボードの所有者である場合にのみ使用できます。 |
   | コピー![ボードのフィルター基準をコピーするアイコン]() | ボードのフィルター基準をコピーして、別の投資ボードを作成します。 |
   | 削除![ボードを削除するアイコン]() | ボードが不要になった場合に削除します。このオプションは、自分がボードの所有者である場合にのみ使用できます。 |
   | ユーザー/グループ![ボードを他のユーザーやグループと共有するために使用されるアイコン]() | デフォルトの環境設定と設定でボードを他のユーザーまたはグループと共有します。このオプションは、ボードの所有者のみが使用できます。 ボードを他のユーザーと共有するには： 1. \[ユーザー\] リストをクリックします。 2. \[メンバーを追加\] をクリックします。 {#use-investment-portal__ol_iw1_2r3_ddb} ボードを他のグループと共有するには： 1. \[グループ\] リストをクリックします。 2. \[グループを追加\] をクリックします。 {#use-investment-portal__ol_awj_gr3_ddb} 注: ボードをグループと共有する場合、ボードを表示できるのは、ロール it_project_user または it_project_manager を持つユーザーのみです。 |
   | ウィジェット構成![投資ボードのウィジェットを構成するために使用するアイコン]() | 投資ボードでウィジェットを構成します。以下のことを行うことができます。 * ヘッダーのウィジェットを表示または非表示にします。 * 表示するウィジェットをリストから選択します。 {#use-investment-portal__ul_emn_dwj_4fb} \[保存\] をクリックして、ウィジェット構成をボードに保存します。 |
   |-|-|

   {#use-investment-portal__choicetable_o5m_qtt_jdb}
4. \[概要\]、\[タイムライン\]、および \[財務\] タブで次のアクションを実行します。

   | オプション | アクション |
   | グループレベルの列に基づいてデータを分離するには | 列ヘッダーをこの場所![グループレベルの列に基づいてデータを分離するアイコン]()にドラッグします。このオプションは、\[概要\] タブと \[財務\] タブの両方で使用できます。 |
   | プロジェクトの詳細を表示するには | プロジェクトの名前を右クリックし、\[ プロジェクトを表示\] を選択します。このオプションは、\[概要\] タブのみで使用できます。 |
   | デマンドの詳細を表示するには | デマンドの名前を右クリックし、\[ デマンドの表示\] を選択します。このオプションは、\[タイムライン\] タブのみで使用できます。 |
   | コスト計画の詳細を表示するには | コスト計画の名前を右クリックし、\[ コスト計画を表示\] を選択します。このオプションは、\[財務\] タブのみで使用できます。 |
   | プロジェクトワークベンチの \[計画\] タブを表示するには | プロジェクトの名前を右クリックし、\[ 計画立案コンソールの表示\] を選択します。このオプションは、\[タイムライン\] タブのみで使用できます。 |
   | レコードをソートするには | 列ヘッダーの名前を選択します。このオプションは、\[概要\] タブと \[財務\] タブの両方で使用できます。 |
   | 列にフィルターを固定するか、または適用するには | 列の上で \[メニュー\] アイコンを使用します。このオプションは、\[概要\] タブと \[財務\] タブの両方で使用できます。 |
   | 年次、四半期、月次の形式でグリッドの詳細を表示するには | \[タイムライン\] タブと \[財務\] タブの両方で使用できる \[年/四半期/月\] オプションを選択します。 |
   | 任意のタブに列を追加するには | \[構成 ![\] アイコンを選択して、任意のタブアイコンに列を追加します]()。 1. \[列の追加\] を選択します。 2. \[列を追加\] ウィンドウのフィールドに入力します。 1. \[名前\] で、列の名前を指定します。 2. \[列タイプを選択\]では、デフォルトで \[デマンド/プロジェクト\] の値が選択されています。 注: \[財務\] タブの \[列タイプを選択\] フィールドに、\[コスト計画\] と \[デマンド/プロジェクト\] のいずれかを選択するオプションがあります。 3. \[デマンド列\] で、デマンドテーブルからレンダリングする列を指定します。 4. \[プロジェクト列\] で、プロジェクトテーブルからレンダリングする列を指定します。 5. \[コスト計画\] で、レンダリングする値を指定します。このオプションは \[財務\] タブにのみ表示されます。 {#use-investment-portal__ol_s4x_3vv_fdb} {#use-investment-portal__ol_skg_3vv_fdb} |
   | タブで列を非表示にするには | 1. タブ ![アイコンの列を非表示にするには]()、構成アイコンを選択します。 2. 非表示にする列のチェックボックスをオフにします。 {#use-investment-portal__ol_smq_2wv_fdb} 注: 投資ポータルボードで CSM 列を表示することはできますが、ボードでそのような列を追加することはできません。 |
   | デフォルトのグリッドレイアウトにリセットするには | 1. タブ ![アイコンの列を非表示にするには]()、構成アイコンを選択します。 2. \[デフォルト値にリセット\] を選択します。 {#use-investment-portal__ol_cvn_pdr_kfb} |
   | 投資ボードの Excel レポートを生成するには | 1. タブ ![アイコンの列を非表示にするには]()、構成アイコンを選択します。 2. \[Excel にエクスポート\] を選択します。 {#use-investment-portal__ol_yjl_p1v_vhb} |
   |-|-|

   {#use-investment-portal__choicetable_ich_t5v_fdb}
{#use-investment-portal__steps_qck_d3q_nz}
**関連概念**   

* [すべての投資ボードを 1 つの場所に表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MMxRpMjpPIHGgdxqeWevdQ "[自分の投資ビュー] ページを使用して、すべての重要な投資ボードを 1 つの場所に表示します。")
* [投資ポータル](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/l0gPkmAfvIx_vv9n6b2vWw "プロジェクトとデマンドを予算内で予定どおりに完了するのは難題です。投資ポータルでは、直観的なユーザーインターフェイスでプロジェクトとデマンドの財務、期限、およびその他の重要なメトリクスを包括的に把握できるため、プロジェクトとデマンドの管理をより効率的に行うことができます。")  
**関連タスク**   

* [投資ボードの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9HqBvN4XyA7hJaEqmw33NA "定義したフィルター基準を使用してパーソナライズされた投資ボードを作成し、自分にとって重要なプロジェクトとデマンドを表示します。")
* [ウィジェットとしての投資メトリクスの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dU5jRyN3HosUDJT3IxvB6w "ビジネス要件に基づいて投資メトリクスを設定します。これらのメトリクスは、[投資ポータル] ページにウィジェットとして表示されます。")