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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# プロジェクトとデマンドの財務計画立案

# プロジェクトとデマンドの財務計画立案 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

財務を計画、再予測、追跡し、プロジェクトとデマンドのベースラインを作成します。

財務ビューでは、会計期間全体の実際の経費と予定経費が簡素化されて表示されます。過去の会計期間の実績コスト、現在および将来の会計期間の計画コスト、四半期や年の合計、および総作業期間の合計を表示することで、最新のコスト概算を把握できます。  
インターフェイスでは、コスト計画、経費ライン、ベースラインを作成できます。プロジェクトマネージャーまたは財務ユーザーは、次のことができます。

* \[詳細\] タブのシンプルな財務セクションを使用して、計画立案アイテムの大まかな財務予測を入力する。
* 計画経費および計画投資の大まかな見積もりを作成する。
* [\[財務\] タブを使用して](f7B__mbOTumIU_yR7NhNOQ "予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、戦略的計画ワークスペースで必要な頻度で計画立案アイテムの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。")、計画コストの詳細なブレークダウンを作成する。
* 優先順位付けグリッド内のすべての計画立案アイテムについて、計画コスト、実績コスト、および予定利益のロールアップを表示します。
* \[コスト\] 画面から簡単に[コスト計画の追加、編集、または削除](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1Z1DgGwNKu07Wi2bLhE4IQ "必要な期間のコスト計画を作成して、予定経費と実際の経費を追跡します。コスト計画を編集して予定経費を調整し、スコープ対象外の予測を削除します。")。
* インライン編集機能を使用して、予定経費を再予測する。
* 計画立案アイテムの時間スコープ全体について、過去の実績コストと将来の計画経費を示す簡素化されたビューを表示する。
* 合計時間スコープと年次ブレークダウンについて、予測 (以前の EAC - 完了時の推定)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、および各コスト計画の実績を表示することで、より優れた包括的なソリューションを取得します。
* グリッドのインライン編集機能を使用して四半期および年次の合計を直接更新することで、将来の会計期間の計画コストを再予測する。
* 組織用に構成された財務属性で分類された、計画立案アイテムのスコープ全体のリソースのアサインに応じて[人件費の生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/szYDCIUdXtlRw7H~f0UDwA "[計画立案属性] ページで構成された属性ベースのリソースのアサインと財務属性に基づいて、プロジェクトとサブプロジェクトの人件費を生成します。")。属性ベースのマッピングの計画立案属性の詳細については、「[Planning 属性の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A4GhYTxb3yII8zit7RB5aQ "計画立案属性は、リソース管理で属性ベースのリソースマッピングを定義して作成し、財務でこれらのリソースの人件費を生成するように設計されています。")」を参照してください。
* 関連するコスト計画の詳細が事前入力されたサイドパネルから、コスト計画について簡単に[経費ラインの追加または編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wcobmaMnbevHsBxzCKqNmg "実績コストをキャプチャする経費ラインを作成または編集します。経費ラインをコスト計画に関連付けるか、スタンドアロンの経費ラインを作成して予定外の経費を記録できます。")。
* \[新しい経費ライン (New expense line)\] サイドパネルを使用して予定外の経費を記録する。
* 財務ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務を追跡する。
* 財務ベースラインを作成し、ベースラインの比較機能を使用して、最新のコスト (過去の会計期間の実際の経費と、現在および将来の会計期間の計画コスト) を当初の予測計画コストと比較する。
* 財務ベースラインを手動または自動でキャプチャして、コストの差異の原因と、いつ発生したかを経時的に分析する。

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\[財務\] 画面では、以下の情報を表示できます。

* 時間スコープ:計画立案アイテムまたはコスト計画の期間のうち、会計期間の範囲が大きい方。
* 機能通貨:財務の計算に定義および使用される通貨。
* 割り当てられた予算、予測 (以前の EAC - EAC - EAC)、差異 (予算と予測の差)、計画コストのブレークダウン、原価費目別の実績など、さまざまな財務情報を表示するカスタマイズ可能なウィジェット。  
  注:  
  「予算」および「予算と EAC の差異」ウィジェットは、デマンドとプロジェクトでのみ使用できます。
* タイムスケール:財務を表示するための期間ブレークダウン。デフォルト値は、会計カレンダータイプに応じて \[月\]/\[期間\] に設定されます。
* 表示モード:さまざまなモードを切り替えるオプションを一覧表示して、財務の焦点を絞ったビューを取得します。
* 人件費の生成:リソースのアサインに応じて計画立案アイテムの計画人件費を生成または更新するためのワンクリックソリューション。  
  注:  
  このオプションは、リソースがアサインされているプロジェクトでのみ有効になります。
* このペインには、名前、原価費目、経費タイプ、統計会計期間、会計期間の終了、合計計画コスト、従業員タイプ、およびロールが表示されるコスト計画属性が表形式で表示されます。これらのフィールドはカスタマイズできます。詳細については、「[財務の左ペインビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Xx3vXamHaUXyjEsDbR2GMg "財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。")」を参照してください。
* 右側のペインでは、選択した時間スコープ期間の実績、予測、および残りの推定の合計を表示できます。過去の会計期間のコスト計画に対する実際の経費、現在の会計年度の実績、予測、および残りの見積もり、および現在および将来の会計期間の計画コスト。  
  注:  
  経費タイプを簡単に識別して区別できるように、実績と計画のヘッダー行が異なる色分けされています。
* 新しいコスト計画:エンティティの新しいコスト計画を作成するための簡素化されたサイドパネルが開きます。
* テーブルの左ペインの列をカスタマイズするためのカスタマイズオプション。
* コストまたはベースライン比較を Microsoft Excel または CSV ファイルとしてダウンロードするためのエクスポートオプション。
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