---
sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management

 Release :

    - australia

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Strategic Planning または Portfolio Planning への接続

# 戦略的計画または CWMの接続ポートフォリオ計画 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、およびボードに関連付けることができるように、CWMボードを含めるように戦略的計画またはポートフォリオ計画を構成します。

CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の \[優先順位付け\]、\[ロードマップ\]、および \[目標\] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。  
注:  
この機能を使用するには、ServiceNow Store から 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 アプリケーションをインストールする必要があります。

戦略的計画 または ポートフォリオ計画 で CWM ボードを使用した計画を正常に有効にするには、次のタスクを完了します。

## CWMボードをレンズ構成に追加 {#ariaid-title2}

ポートフォリオ計画のビルドに使用するレンズについて、構成を更新して、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画に計画立案アイテムとして CWM ボードを含めます。

### 始める前に

必要なロール：admin

インスタンスのアプリケーションスコープが \[ポートフォリオ計画コア (Portfolio Planning Core)\] に設定されていることを確認します。

### このタスクについて

すべてのデフォルトのレンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートしています。たとえば、組織レンズを使用してポートフォリオ計画を構築している場合は、組織レンズ構成で CWM ボードを計画立案アイテムとして追加できます。

### 手順

1. 移動先 すべて戦略的計画レンズ.
2. レンズを選択します。
3. 計画立案アイテムの \[利用可能\] リストから、 CWM ボード を \[選択済み\] リストに移動します。  
   注:  
   \[利用可能\] リストに CWM ボードが表示されない場合は、システムプロパティ sn_align_core.planning_item_types_allow_list を更新して許可します。
4. \[更新\] を選択します。

### 次のタスク

[CWMボードフォームレイアウトの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22bse5d7z38g8M~F4fwlLg#configure-cwm-board-form-layout "[レンズエンティティ] フィールドを [ CWM ボード] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクし、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画に表示できるようにします。")。

## CWMボードフォームレイアウトの設定 {#ariaid-title3}

\[レンズエンティティ\] フィールドを \[ CWM ボード\] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクし、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画に表示できるようにします。

### 始める前に

必要なロール：admin

インスタンスのアプリケーションスコープが \[コラボレーションワーク管理\] に設定されていることを確認します。

### このタスクについて

CWMボードフォームにレンズエンティティのフィールドを含めます。これにより、 CWM ユーザーは自分のボードをレンズエンティティにリンクして、対応するポートフォリオ計画にボードが表示されるようにすることができます。たとえば、プロジェクトポートフォリオレンズを使用して、テクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画を作成できます。CWMユーザーがボードをテクノロジーポートフォリオに関連付けると、それらのボードがテクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画に自動的に表示されます。

同様に、ボードを目標またはポートフォリオに関連付けることができます。CWMユーザーがこの関連付けを実行できるようにするには、これらのフィールドを含めるようにボードフォームを設定します。

### 手順

1. 移動先 システム定義テーブル.
2. テーブルのリストから、\[ sn_cwm_board\] を検索して選択します。
3. \[関連リンク\] セクションから、\[ レイアウトフォーム\] を選択します。
4. \[利用可能\] セクションのフィールドリストから、目的のフィールドを \[選択済み\] セクションに移動します。  
   たとえば、\[ ポートフォリオ \] フィールドを \[選択済み\] セクションに移動します。

5. CWM ボードフォームに追加する他のフィールドに対して、この手順を繰り返します。
6. \[Save (保存)\] を選択します。

### タスクの結果

CWM ボードフォームに、レイアウトに追加された新しいフィールドが表示されるようになりました。

CWM ユーザーは、これらのボードを表示するポートフォリオ計画に応じて、部門、ポートフォリオ、またはプライマリ目標の詳細を追加できます。

### 次のタスク

[ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/22bse5d7z38g8M~F4fwlLg#associate-boards-with-portfolio-plan-entities "CWMボードをレンズエンティティにリンクして、これらのボードが戦略的計画またはポートフォリオ計画ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。")。

## ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける {#ariaid-title4}

CWMボードをレンズエンティティにリンクして、これらのボードが戦略的計画またはポートフォリオ計画ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。

### 始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

### 手順

1. 移動先 ワークスペースコラボレーションワーク管理.
2. スペースからボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、編集アイコン (![編集アイコン) を選択します。]()
4. ボードフォームで、このボードに関連付ける部門、主要目標、戦略的プログラム、またはポートフォリオを選択します。  
5. \[Update (更新)\] を選択します。

### タスクの結果

* 主要目標が追加された場合、このボードは、戦略的計画ワークスペースで選択した目標の調整作業に表示されます。

* 部門を追加し、ボードの日付がその部門のポートフォリオ計画と一致する場合、ボードはロードマップに計画立案アイテムとして自動的に表示されます。

* ポートフォリオが追加され、ボードの日付がポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはそのポートフォリオ計画のロードマップに計画立案アイテムとして表示されます。CWM ボードに日付が追加されていない場合は、\[ロードマップ\] サイドパネルで \[予定外のアイテム\] を確認し、ボードをロードマップに追加できます。

{#associate-boards-with-portfolio-plan-entities__ul_sjh_dxz_ngc}