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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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workflow :

    - Technology


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# ポートフォリオ財務管理

# 戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ財務の管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

ポートフォリオ財務の推定、承認済みコスト、利益、実績などの財務ブレークダウンを表示します。

ポートフォリオユーザーは、上位レベルのデマンド、プロジェクト、およびエピックについてロールアップされた財務値を表示できます。

経費タイプ別または原価費目別にコストを表示できます。ポートフォリオレベルの財務ビューを使用すると、各計画立案アイテムの \[予算\] (計画立案アイテムの承認済み予算)、\[予測\]、\[差異\] (承認済み予算と最新の予測の差異)、\[実績\]、および投資、経費、合計、利益の \[残りの見積もり\]などのさまざまな財務フィールドを表示できます。この情報を使用して、計画立案アイテムの財務ステータスを追跡し、次の計画サイクルでの作業中に考慮するべき計画立案アイテムについて情報に基づいた意思決定を行い、支出超過を避けることができます。  
ポートフォリオの財務を使用して、ポートフォリオマネージャーは次のことができます。

* 計画立案アイテムの財務実績とステータスを追跡します。
* 次のポートフォリオサイクルの計画と優先順位付けを行いながら、計画立案アイテムの概算コストと利益を分析することで、情報に基づいた意思決定を行います。
* [予算属性の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vpULg2xiHi3qY~zijRxIig "戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。")に応じて、経費タイプまたは原価費目に基づいて財務を表示します。
* 承認された予算を最新の予測および実績と比較することで、計画立案アイテムへの過剰な支出を回避します。
{#using-portfolio-financials-spw__ul_s4m_yqk_zdc}  
重要:  
新規および既存の顧客は、ポートフォリオレベルで計画立案アイテムの財務を表示するには、ポートフォリオの財務を構成する必要があります。詳細については、「[戦略的計画 でのポートフォリオ財務の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kn03N2j~rjqVlpibUAibSQ "戦略的計画でポートフォリオの財務を表示および管理するためのプロパティとスケジュール済みジョブを構成する方法について詳しく説明します。")」を参照してください。

ポートフォリオの財務ビューは、\[会計カレンダー\] タイプ構成のデマンド、エピック、およびプロジェクトのみをサポートします。  
図 : 1. 予算属性が経費タイプの予算ステータス別にグループ化されたポートフォリオの財務  
図 : 2. 予算属性が原価費目の計画ステータス別にグループ化されたポートフォリオの財務  
注:  
グループヘッダー行には、グループ内のすべての計画立案アイテムについて \[予算\]、\[予測\]、\[差異\]、\[実績\]、および \[残りの見積もり\] のロールアップ値が表示されます。  
ポートフォリオ財務のデフォルトビューは、予算承認ステータス別にグループ化された計画立案アイテムを表示するように設定されています。予算承認済みのグループ化では、予算が割り当てられ、承認されている計画立案アイテムが一覧表示されます。承認待ちのグループ化では、予算がない計画立案アイテム、または要求された予算が承認されていない計画立案アイテムが一覧表示されます。  
注:  
ポートフォリオの財務ビューは、まだ投資枠管理と互換性がありません。このビューには、投資枠管理アプリケーションから計画立案アイテムに割り当てられた適切な予算値が表示されない場合があります。これは将来、機能拡張として追加される予定です。

左グリッドには、計画立案アイテムの全期間における名前、ランク、計画ステータス、計画立案アイテムタイプ、承認された開始日、合計計画コスト、合計実績コスト、計画利益合計、ROI などの計画立案アイテムの詳細が表示されます。  
右グリッドには、ポートフォリオタイムラインまたは年、四半期、月、または期間別のブレークダウンに対する、予算、予測、差異、実績、および投資、経費、合計、利益の残りの見積もりなどの計画立案アイテムの財務属性が表示されます。  
ヒント:  
左グリッドから計画立案アイテムの名前を選択して、その計画立案アイテムの財務レコードページに直接アクセスできます。

エクスポートオプション (![ダウンロードオプションを示す下向きの矢印。]()) を使用して、ポートフォリオの財務詳細を Excel または CSV にエクスポートできます。

## 財務ビューのカスタマイズ {#using-portfolio-financials-spw__section_alp_zz5_12c}

ポートフォリオの財務をカスタマイズして、必要なパラメーターを表示およびアクセスし、ポートフォリオと計画立案アイテムをより適切に計画できるようにします。  
* タイムスケールと範囲を定義すると、月次、四半期、および年次ビューで財務をより詳細かつ詳細に把握できます。タイムスケールを使用して会計期間を選択し、タイムスケール内の範囲をフィルタリングして、特定の月、四半期、または年の財務を表示します。

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  | タイムスケール | 説明と範囲 |
  |-|-|
  | 会計月 (Fiscal Month) | 月次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 12 か月を選択できます。 |
  | 会計四半期 | 四半期ごとのブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 4 つの四半期を選択できます。 |
  | 会計年度 | 年次ブレークダウン別のポートフォリオ財務ビュー。 最大 5 年の期間を選択できます。 |
  | タイムラインを計画 | ポートフォリオタイムライン全体のポートフォリオ財務のブレークダウン。 |
  [表 : 1. タイムスケールと範囲のパラメーター]

  {#using-portfolio-financials-spw__table_uvy_5bw_12c}
* グリッドのグループと列をカスタマイズします。\[カスタマイズ\] オプション (![カスタマイズ設定の歯車アイコン。]()) を使用して右グリッドの列とグループを設定し、カスタムビューを構築します。

  たとえば、予算と実績のブレークダウンを比較する場合は、これら 2 つのオプションのみを選択して設定を適用します。カスタマイズ設定の \[左グリッド (Left Grid)\]リストから必要な列を選択して、左グリッドをカスタマイズすることもできます。
* 計画立案アイテムをグループ化します。デフォルトでは、財務ビューは \[予算ステータス (Budget status)\] 列でグループ化されています。\[グループ\] 行から \[予算ステータス (Budget status)\] のグループを削除し、必要なヘッダーをドラッグアンドドロップしてこのビューを変更できます。

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