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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# 戦略的計画 での計画立案アイテムの財務構成

# 戦略的計画 での計画立案アイテムの財務構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

戦略的計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。

## 始める前に

必要なロール：admin

## 手順

1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。  
   詳細については、「[Planning 属性の使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A4GhYTxb3yII8zit7RB5aQ "計画立案属性は、リソース管理で属性ベースのリソースマッピングを定義して作成し、財務でこれらのリソースの人件費を生成するように設計されています。")」と「[計画立案属性の作成または編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/tAoS13nD4yp4K4RSUgwgOA#configure-planning-attributes "計画立案属性を作成または編集して、プロジェクトのリソースと財務を計画および予測します。")」を参照。
2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。  
   詳細については、「[デフォルトのマッピング構成を生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jj6CwncH6B41ZEQay3phDw "デフォルトのマッピング構成を生成して、利用可能なアプリケーションのテーブルマップを作成します。")」を参照してください。
3. ファイナンシャルプランで作業するエピックの財務を有効にします。  
   詳細については、「[戦略的計画 での 計画立案アイテムの財務の有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kM2wb7FQqutoHfLsij92mA "E財務 すべての計画立案アイテム の財務をアクティブ化して、財務見積もりを処理します。")」を参照してください。
4. 予算割り当てを有効にし、予算属性、原価費目、または経費タイプを定義して、計画立案アイテムに予算を割り当てます。  
   詳細については、「 [戦略的計画での計画立案アイテムの財務予算割り当ての有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aU9a_2~EjwqxsLk4BHYOqg "戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、ネクストエクスペリエンスに移行した後に割り当てプロパティを有効にします。") 」と「 [予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vpULg2xiHi3qY~zijRxIig "戦略的計画を使用して計画立案アイテムの予算割り当てを処理するには、経費タイプまたは原価費目で予算属性をインスタンスレベルとして構成します。")
5. ワークスペースビューで計画立案アイテムの予定利益計画を有効にします。  
   詳細については、「[計画立案アイテムの金銭的利益計画を有効にする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8CppKcPgCFz5MVooQRfy9w "計画立案アイテムの利益計画を作成および管理するには、利益計画プロパティを有効にします。")」を参照してください。
6. ワークスペースビューで計画立案アイテムの金銭的利益計画および金銭以外の利益計画関連リストを追加します。  
   詳細については、「[金銭的および金銭以外の利益計画の関連リストを追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jXdAadQU~CrwiamUOUAgjA "エピック、機能、機能などの計画立案アイテムタイプの金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連リストを有効にします。")」を参照してください。
7. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。  
   詳細については、「[ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZW3WloLgwxSbBLK3FTDldA "ウィジェットを有効にして関連付け、大まかな作業アイテムの財務概要を表示します。")」を参照してください。
8. **オプション:** 組織の要件に合わせて、\[財務\] 画面の左ペインをカスタマイズします。  
   詳細については、「[財務の左ペインビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cGcYwnzhbFMisVqfBqBqzQ "財務の左ペインをカスタマイズして、カスタムフィールド情報を表示します。")」を参照してください。
9. **オプション:** 組織の要件に合わせて \[コスト計画を作成\] フォームのフィールドをカスタマイズします。  
   詳細については、「[\[コスト計画\] フォームのカスタマイズ](Xsi74HkHClJHtVonj0XB_g "組織のニーズに応じて、新しいコスト計画フォームで必要なフィールドを管理します。")」を参照してください。
10. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、計画立案アイテムのコスト計画を管理します。  
    詳細については、「[計画立案アイテムのデフォルトの経費タイプの変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0R8NIH6THtXzR2~mK6P5zQ "デフォルトの経費タイプを設定して、計画立案アイテムのコスト計画を作成または編集します。")」を参照してください。
11. ベースライン名のカスタムプリフィックスを定義します。  
    詳細については、「[ベースラインのカスタムプリフィックスの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JYGl~lXvinb~0IzUrcTwcg "プリフィックスを変更して、計画立案アイテムのベースラインの名前をカスタマイズします。")」を参照してください。
12. 計画立案アイテムの予算を自動的に移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[計画立案アイテムの予算を移行するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ge8XlEznaqn3rKCE2mWTKg "[アクティブなデマンドとプロジェクトの予算の移行 (Migrate budget for active demands and projects)] スケジュール済みジョブをアクティブ化して、アクティブな計画立案アイテムの予算をクラシック UI からネクストエクスペリエンスに移行します。")」を参照してください。
13. 計画立案アイテムの財務ベースラインを移行するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、次を参照してください。 [財務ベースラインの移行先 ネクストエクスペリエンス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/p6F0~dHql6PxG~XDK3Xarg "プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。").
14. 計画立案アイテムの財務ベースラインを定義した周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UQB2Yw68V6cB7fMWBV4EDg "計画立案アイテムの財務ベースラインを必要な周期で自動的に作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。")」を参照してください。
15. 属性ベースのリソースのアサインに基づいて、計画立案アイテムの人件費を定義した周期で自動的に生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。  
    詳細については、「[計画立案アイテムの人件費を生成するスケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/V2YlfFWZVZ9PQARGQgukaQ "スケジュール済みジョブをアクティブ化して、属性ベースのリソースのアサインに対する人件費を自動的に生成します。")」を参照してください。