--- sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 利益計画の作成と管理 # 利益計画の作成と管理 {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分 金銭的利益計画または金銭以外の利益計画を作成して、会計期間のカテゴリ内の推定金銭的利益または金銭以外の利益を指定します。デマンド利益計画は、デマンドの実行時にデマンドによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。 ## 始める前に 必要なロール：it_demand_manager ## このタスクについて 利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。金銭的利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16:M04 および FY16:M05 など) の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。\[ 金銭的利益計画ブレークダウン\] タブには、デマンドの各会計期間における推定利益と実績利益の集計利益が表示されます。 \[明細タイプ\] フィールドで \[自動\] または \[手動\] を選択して利益計画を保存すると、金銭以外の利益計画明細レコードが自動的に作成されます。金銭以外の利益計画ブレークダウンレコードは、特定の会計期間 (FY16:M04 および FY16:M05 など) の財務以外の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定します。\[ 金銭以外の利益計画ブレークダウン\] タブには、デマンドの各会計期間における推定および実績の財務以外の利益の集計利益が表示されます。 注: デマンドをプロジェクトまたは EAP エンティティに変換すると、利益計画がデマンドからターゲットプロジェクトまたは EAP エンティティに転送されます。 ## 手順 1. デマンド管理のネクストエクスペリエンス のホームページからデマンドを開きます。 詳細については、「[アクセスデマンド](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zKUEhsAdHPuVCNlS8kXk3A "デマンド管理のネクストエクスペリエンスに移動し、[すべてのデマンド] ページからデマンドを開く方法について説明します。")」を参照してください。 2. 利益計画を追加、編集、または削除します。 | 選択肢 | 説明 | | 利益計画を作成するには | 1. デマンドプレイブックの \[デマンドのコストと工数を見積もる (Estimate demand cost and effort)\] ステージに移動します。 2. \[ 利益推定を定義 \] アクティビティを選択します。 注: このアクティビティのロックを解除できるのは、このステージの前のアクティビティが完了したときのみです。詳細については、「[プレイブックを使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OBtRE_CqZERNMLWryWCyUw "プレイブックを使用して、最初の概要の作成から最終的な承認と完了までのライフサイクルの各ステージを通じてデマンドをガイドします。プレイブックは、各ステージ内でステップバイステップのアクティビティを提供し、必要なすべての情報を取得し、ガバナンスプロセスに従うようにします。")」を参照してください。 3. \[新規\] を選択します。 4. 利益タイプを金銭的利益または金銭以外の利益として選択します。 5. \[新しい利益計画を作成\] フォームで、フィールドに入力します。 * 金銭的利益計画については、「 [\[金銭的利益計画\] フォーム](S94sJaPKtWfAdf3PZB91uA "利益計画フォーム情報は、デマンドの金銭的利益計画および金銭以外の利益計画を作成するために使用されます。")」を参照してください。 * 金銭以外の利益計画については、「 [金銭以外の利益計画フォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uj1I8oY_iERotyN5x9_yYA "利益計画フォーム情報は、デマンドの金銭的利益計画および金銭以外の利益計画を作成するために使用されます。")」を参照してください。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ul_pzb_yp3_k3c} 6. \[Save (保存)\] を選択します。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ol_g2g_vyh_pyb} | | 利益計画を編集するには | 1. L-2 (レベル 2) ナビゲーションメニューから \[詳細 \] を選択します。 2. \[ 金銭的な利益計画 \] または \[ 金銭以外の利益計画\] タブを選択します。 注: 必要な利益計画タブが表示されていない場合は、 その他 を選択し、必要な利益計画タブを選択します。 3. 利益計画の名前を選択し、必要な詳細を編集して \[保存\] を選択します。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ol_xcw_hq3_k3c} 注: または、\[ 利益推定を定義 (Define benefit estimates )\] プレイブックアクティビティから利益計画を編集することもできます。 | | 利益計画ブレークダウンを表示および管理する | 1. L-2 (レベル 2) ナビゲーションメニューから \[詳細 \] を選択します。 2. \[ 金銭的な利益計画 \] または \[ 金銭以外の利益計画\] タブを選択します。 注: 必要な利益計画タブが表示されていない場合は、 その他 を選択し、必要な利益計画タブを選択します。 3. 利益計画の名前を選択します。 4. 利益計画ブレークダウンタブを選択します。 5. 利益計画ブレークダウンレコードを選択します。 * 利益計画ブレークダウン期間を編集するには、詳細を編集して \[保存\] を選択します。 * 金銭的利益計画の明細については、「 [\[金銭的利益ブレークダウン\] フォーム](jcBp9lQYM2bPMr7dJczhMg "金銭的利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭的利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。")」を参照してください。 * 金銭以外の利益計画については、「 [金銭以外の利益計画ブレークダウンフォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d4xPzESQiFroF33Iin45gQ "金銭以外の利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭以外の利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。")」を参照してください。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ul_npm_rr3_k3c} * 利益計画ブレークダウンレコードを削除するには、利益計画ブレークダウンフォームの \[その他のアクション\] オプションから \[削除 \] を選択します。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ul_sx4_hds_33c} {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ol_zgg_4cs_33c} 注: または、\[ 利益の推定を定義 \] プレイブックアクティビティから利益計画ブレークダウンを表示および管理することもできます。 | | 利益計画ブレークダウンを作成するには | 1. L-2 (レベル 2) ナビゲーションメニューから \[詳細 \] を選択します。 2. \[ 金銭的な利益計画 \] または \[ 金銭以外の利益計画\] タブを選択します。 注: 必要な利益計画タブが表示されていない場合は、 その他 を選択し、必要な利益計画タブを選択します。 3. 利益計画の名前を選択します。 4. 利益計画ブレークダウンタブを選択します。 5. \[新規\] を選択します。 * 金銭的利益計画の明細については、「 [\[金銭的利益ブレークダウン\] フォーム](jcBp9lQYM2bPMr7dJczhMg "金銭的利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭的利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。")」を参照してください。 * 金銭以外の利益計画については、「 [金銭以外の利益計画ブレークダウンフォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d4xPzESQiFroF33Iin45gQ "金銭以外の利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭以外の利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。")」を参照してください。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ul_sfr_zr3_k3c} {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ol_qfr_zr3_k3c} 注: または、\[ 利益の推定を定義 \] プレイブックアクティビティから利益計画ブレークダウンを作成することもできます。 | | 利益計画を削除するには | 次のいずれかの方法で利益計画を削除します。 1. L-2 (レベル 2) ナビゲーションメニューから \[詳細 \] を選択します。 2. \[ 金銭的な利益計画 \] または \[ 金銭以外の利益計画\] タブを選択します。 注: 必要な利益計画タブが表示されていない場合は、 その他 を選択し、必要な利益計画タブを選択します。 3. 利益計画を削除するには、 * 必要な利益計画タブからレコードを選択し、\[ 削除\] を選択します。 * 利益計画フォームの \[その他のアクション\] オプションから \[削除 \] を選択します。 {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ul_owh_5t3_k3c} {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__ol_cth_st3_k3c} 注: または、\[ 利益推定を定義 \] プレイブックアクティビティから利益計画を削除することもできます。 | |-|-| {#create-monetary-benefit-plan-for-dw__choicetable_w3k_syh_pyb} 注: デマンドの日付を移動すると、利益計画がデマンドの開始日、または終了日に関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。[プロジェクトプロパティ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fL1uCT9vEBw4_zcvCTpp4g#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties)の \[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します\] が、デマンドの日付変更の動作を制御します。 **関連タスク** * [プレイブックを使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OBtRE_CqZERNMLWryWCyUw "プレイブックを使用して、最初の概要の作成から最終的な承認と完了までのライフサイクルの各ステージを通じてデマンドをガイドします。プレイブックは、各ステージ内でステップバイステップのアクティビティを提供し、必要なすべての情報を取得し、ガバナンスプロセスに従うようにします。") * [金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Oo3JRI_J0q~B4imGdbR~pw "金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、デマンドによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。") **関連資料** * [デマンドのデフォルトのプレイブックステージとアクティビティ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/l5QVHtFNpH0TIING~aCTNA "デフォルトのデマンドプレイブックには、事前定義された特定のステージとアクティビティが含まれています。これらのアクティビティは、最初の概要のキャプチャからデマンドの完了までのデマンドライフサイクルをガイドします。") * [\[金銭的利益計画\] フォーム](S94sJaPKtWfAdf3PZB91uA "利益計画フォーム情報は、デマンドの金銭的利益計画および金銭以外の利益計画を作成するために使用されます。") * [\[金銭的利益ブレークダウン\] フォーム](jcBp9lQYM2bPMr7dJczhMg "金銭的利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭的利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。") * [金銭以外の利益計画フォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uj1I8oY_iERotyN5x9_yYA "利益計画フォーム情報は、デマンドの金銭的利益計画および金銭以外の利益計画を作成するために使用されます。") * [金銭以外の利益計画ブレークダウンフォーム](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/d4xPzESQiFroF33Iin45gQ "金銭以外の利益ブレークダウンフォーム情報は、デマンドの金銭以外の利益ブレークダウンレコードを作成および編集するために使用されます。")