--- sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの管理 # プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの管理 {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：7分 プロジェクトワークスペースの機能を使用してプロジェクトを計画および管理します。 図 : 1. ホームページのグリッドビュー 図 : 2. ホームページのリストビュー ホームページには、次の UI コンポーネントが含まれており、ワークスペース内を移動するのに役立ちます。{#use-projects-pw__table_t11_fpz_hsb__entry__2} | 機能 | 説明 | |-|-| | プロジェクトのグリッドビュー (![プロジェクトのグリッドビュー。]()) | プロジェクトをグリッドビューまたはカードビューで開きます。 | | プロジェクトのリストビュー (![プロジェクトのリストビュー。]()) | プロジェクトをリストビューで開きます。 | | 自分のプロジェクト | このセクションでは、自分が所有しているすべてのプロジェクト (サブプロジェクトを含む) が表示されます。 | | すべてのプロジェクト | このセクションには、システム内のすべてのプロジェクトが表示されます。 すべてのプロジェクトには、カスタマープロジェクト、チームスペース、および監査からのプロジェクトが含まれます。 | | プロジェクト | このセクションではプロジェクトのみが表示されます。 | | サブプロジェクト | このセクションではサブプロジェクトのみが表示されます。 | | プロジェクトカード (Project cards) | 各プロジェクトはプロジェクトカードで表されます。 こうしたカードには、プロジェクト名、ステータス、予定日、プロジェクトがアサインされているマネージャーなど、大まかな詳細が表示されます。 | | プロジェクト検索 | プロジェクトを、名前またはアサイン先ユーザーで検索するためのオプション。 | | フィルター | ホームページにフィルターを適用するオプション。選択したフィルター設定は、フィルタークライテリアに保持されます。 | | リフレッシュ | ホームページを再ロードします。 | | テンプレートから作成 | テンプレートからプロジェクトを作成するオプション。 | | 新規 | プロジェクトを作成するオプション。 | [表 : 1. プロジェクトワークスペースホームページ UI] {#use-projects-pw__table_t11_fpz_hsb} ## 計画立案のヘッダー {#use-projects-pw__section_ns2_p13_gtb} ヘッダーにはプロジェクト名が表示され、次のさまざまなオプションを備えています。{#use-projects-pw__table_qrt_q13_gtb__entry__2} | 名前 | 説明 | |-|-| | プロジェクトの詳細を編集 (![編集アイコン]()) | サイドパネルでプロジェクトの詳細を開いて編集します。 「[プロジェクトワークスペースでのプロジェクト作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPRxWG_h4hIOx0jlDKyriQ "プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトを作成し、プロジェクトタスクの計画立案を開始します。")」を参照してください。 | | アクティビティ (![アクティビティアイコン]()) | さまざまなステークホルダー間の会話を促進します。 「[プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45uWHo5qJHNbj1sk8CZS4g "コメントや添付ファイルをプロジェクトまたはプロジェクトタスクに追加し、組織の他のユーザーと共有します。協力して、プロジェクトが組織の優先順位と一致していることを確認します。")」を参照してください。 | | 添付ファイル (![添付ファイルアイコン]()) | プロジェクトにファイルを追加できます。 「[プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45uWHo5qJHNbj1sk8CZS4g "コメントや添付ファイルをプロジェクトまたはプロジェクトタスクに追加し、組織の他のユーザーと共有します。協力して、プロジェクトが組織の優先順位と一致していることを確認します。")」を参照してください。 | | プロジェクトをリフレッシュ (![プロジェクトワークスペースをリフレッシュ]()) | 計画立案ページを再ロードします。 | | 保存 (![保存]()) | 変更内容を保存します。このボタンは、プロジェクト計画に加えられた変更の自動保存を容易にするため、デフォルトでは無効になっています。 設定 (![設定アイコン]()) パネルの \[詳細\] タブから自動保存機能を有効または無効にします。 | | 同期されていないリソース (![resources-not-synced-icon]()) | プロジェクトとリソースのアサイン日を同期できます。プロジェクトタスクの予定日または実際の日付に変更がある場合、このアイコンが有効になります。 プロジェクトにクラシックリソース計画がある場合、このアイコンは、デフォルトでは非アクティブです。 | | ![resource-plan-toggle]() | このトグルを有効にすると、\[リソースのアサイン\] ペインが表示されます。 | | ![all-view-button]() | \[計画立案\] ページのグリッドビューとガントビューの両方にデータを表示します。このボタンはデフォルトでアクティブになっています。 | | ![gantt-view-button]() | \[計画立案\] ページのガントビューにデータを表示します。このボタンを使用して、タスクの日付と依存関係を変更します。 | | ![grid-view-button]() | \[計画立案\] ページのグリッドビューにデータを表示します。このボタンを使用して、タスクの追加と削除、タスクの日付と依存関係の変更、プロジェクト全体の進捗状況の評価を行います。 | | ベースライン (![ベースラインオプション]()) | スケジュールと財務ベースラインを作成して比較できます。 「[プロジェクトワークスペースでのプロジェクトベースラインの作成と比較](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VMyq~8RThiuQi~FsFv33lw "プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトの進捗状況のスナップショットです。")」を参照してください。 | | クリティカルパス (![クリティカルパス]()) | ボタンを切り替えてプロジェクトのクリティカルパスの表示をオン/オフにします。 | | タスクを追加 ![プロジェクトタスクを追加します。]() | データグリッドにプロジェクトタスクを追加します。 「[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの作成とアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9vKPhcYJpisDLxTz9axhDA "新しいプロジェクトワークスペースから直接、プロジェクトの新しいタスクを追加して、チームにアサインします。")」を参照してください。 | | プロジェクトアクション ( ![more-actions-icon.]()) | プロジェクトで実行する、その他のアクションを提供します。 * テンプレートを適用 * プロジェクトを削除 * プロジェクトを移動 * プロジェクトを複製 * MS プロジェクトからインポート * プロジェクトをエクスポート * ヘルプビデオを起動 * 完了見積を計算 * 部分プロジェクトのコピー {#use-projects-pw__ul_dst_q13_gtb} \[プロジェクトを移動\] を使用して、プロジェクトの日付を、関連するリソース計画、コスト計画、利益計画、リソースのアサイン、プロジェクトタスク、およびサブプロジェクトの開始日と同期します。 | [ ] {#use-projects-pw__table_qrt_q13_gtb} ## \[リソースのアサイン\] ペイン {#use-projects-pw__section_x2d_cdk_2xb} \[リソースのアサイン\] ペインには、プロジェクトワークスペースからリソースを管理するのに役立つ次の UI コンポーネントが含まれています。{#use-projects-pw__table_czr_ddk_2xb__entry__2} | 名前 | 説明 | |-|-| | リソースのアサインをリフレッシュ (![プロジェクトワークスペースをリフレッシュ]()) | 選択したアサインと割り当てをリロードします。 | | ![allocation-heatmap-toggle]() | \[リソースのアサイン\] ペインにリソース割り当てを表示します。 | | ![effort-type-dropdown]() | 工数タイプを FTE、時間、または人日として表示します。 | | ![month-week-dropdown]() | 週または月別に工数を表示します。このボタンは、\[割り当てヒートマップ\] トグルが有効になっている場合にのみ表示されます。 | | ![add-resource-button]() | \[リソースのアサイン\] ペインにリソースを追加します。 | [ ] {#use-projects-pw__table_czr_ddk_2xb} ## データグリッド {#use-projects-pw__section_mq3_r13_gtb} データグリッドでは、プロジェクトタスクやサブプロジェクトのリストが行表示され、行に対するアクションを実行するための以下のオプションが表示されます。プロジェクトにサブプロジェクトがある場合は、こうしたサブプロジェクトのタスクとスケジュールにもドリルダウンできます。{#use-projects-pw__table_pxp_xwz_hsb__entry__2} | オプション | 説明 | |-|-| | 列アクション | ヘッダーのアクションを使用して、プロジェクトタスクをソートおよびフィルタリングします。列ヘッダーにマウスデバイスを合わせると、コンテキストメニューアイコン (![行コンテキストメニュー]()) が表示されます。 このメニューを使用して、自動調整、非表示、またはリセットなどのアクションを実行できます。 \[簡単な説明\] や \[ステータス\] など、特定の列に対してコンテキストメニュー (![行コンテキストメニュー]()) を選択した場合は、プロジェクトタスクの行をフィルタリングすることもできます。 ![行コンテキストメニュー]() | | 行を再配置 (![行を再配置]()) | プロジェクトタスク行をグリッド上の任意の位置にドラッグできるようにします。 | | 行を選択 (![行を選択]()) | 複数のプロジェクトタスク行を一度に選択します。 行コンテキストメニュー (![行コンテキストメニュー]()) を使用して、さまざまなアクションを実行します。 | | 行コンテキストメニュー (![行コンテキストメニュー]()) | タスクの編集、上下のタスクの追加、行の削除、依存関係の追加など、選択した行にさまざまなアクションを提供します。 また、行コンテキストメニューを使用すると、複数の行を選択して、それらに対してアクションを一括で実行することもできます。たとえば、複数のタスクをインデントしたり削除したりすることができます。 | | 展開された行 (![展開された行]()) | プロジェクトタスクの行が展開され、その子タスクが表示されていることを示します。このアイコンを選択すると、行が折りたたまれ、子タスクが非表示になります。 | | 折りたたまれた行 (![折りたたまれた行]()) | プロジェクトタスクに子タスクが含まれていることを示します。このアイコンを選択すると行が展開され、子タスクが表示されます。 | | 列を並べ替え (![reorder-column-icon]()) | データグリッドの列を並べ替えます。 | | 個々のセルを編集 | セルのコンテキストメニュー (![コンテキストメニュー]()) を選択するか、セルを選択して長押し (または右クリック) し、このセルの情報を編集またはコピーします。 このメニューを使用して、セルの内容をコピーして貼り付けたり、依存関係を追加したり、このセル位置の真上または真下にプロジェクトタスクを追加したり、行全体を削除したりします。 | | 複数のセルを編集 | 複数のセルを選択して、そのいずれかのセルを選択して長押し (または右クリック) し、セルを一括編集します。セルコンテキストメニュー (![コンテキストメニュー]()) を使用してその他のオプションを選択することもできます。 | [ ] {#use-projects-pw__table_pxp_xwz_hsb} 簡単な説明を選択してプロジェクトタスクを選択すると、サイドパネルにタスクの詳細が表示され、それを編集することができます。「[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UW0Qe6Xk2rctIVAKmhbcuQ "プロジェクトワークスペースの [計画立案] ページから既存のタスクの詳細を更新します。")」を参照してください。 データグリッドを区切る線をドラッグして、データグリッドが占める領域を増減することもできます。 ## タイムラインビュー {#use-projects-pw__section_kcp_vd3_gtb} タイムラインビューには、計画された開始日と終了日に基づいてプロジェクトのタイムラインが表示され、プロジェクトのタスクバーとマイルストーンが表示されます。 計画立案の設定 (![設定アイコン]()) を使用して、棒ラベル、依存関係行、およびクリティカルパスの表示を選択できます。「[プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dFbw2P4XH01~H~C29JCHSA "計画立案ページの表示をカスタマイズします。データグリッドとタイムラインに表示するデータを選択します。")」を参照してください。 ## プロジェクトタイムライン {#use-projects-pw__section_hxg_f23_gtb} タイムラインには、プロジェクトの計画期間が表示されます。タイムスケールを \[年\]、\[四半期\]、\[月\]、\[日\]、または \[週\] に変更することで、プロジェクト期間の可視化を増減できます。タイムスケールアイコン (![タイムスケールアイコン]()) を選択して、いずれかのオプションを選びます。 選択したタイムスケールビューが設定に保存されます。 ## 依存関係行 {#use-projects-pw__section_cq2_g23_gtb} これらの行は、プロジェクトタスク間の依存関係を示します。新しい依存関係をタイムラインビューに描画して追加するか、既存の依存関係を選択してサイドパネルで詳細を編集できます。「[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの内部的な依存関係の追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4NpxQ6v_~fXRPbwr_w8LnA "プロジェクトワークスペースのインタラクティブ UI を使用して、プロジェクトタスク間の依存関係を作成します。")」を参照してください。選択した依存関係が設定に保存されます。 * **[新しいプロジェクトワークスペースへのアクセス](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v0svHPb_SxB3~mIOgij~vg)** 新しいプロジェクトワークスペースに移動し、計画立案ページでプロジェクトを開く方法について説明します。 * **[プロジェクトワークスペースでのプロジェクト作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPRxWG_h4hIOx0jlDKyriQ)** プロジェクトワークスペースを使用してプロジェクトを作成し、プロジェクトタスクの計画立案を開始します。 * **[プロジェクトワークスペースからのプロジェクト詳細の更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iZ9sWCWo0PYrzqurEA9fuQ)** プロジェクトワークスペースの \[詳細\] ページを使用して、プロジェクトの詳細を更新し、更新内容または変更された優先度を反映します。 * **[AI インサイトページからプロジェクトの詳細を生成および追跡する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5tD~gdE~pzXe1~BWxftufA)** プロジェクトワークスペース の AI インサイトページから直接、プロジェクトのインサイトを生成および監視します。 * **[プロジェクト計画生成スキルを使用したプロジェクト計画の生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eVwbNJu88weZ0CI8ir4AKQ)** プロジェクト計画生成スキルを使用して、自然言語入力、アップロードされたファイル、またはその両方からプロジェクト計画を生成します。 * **[プロジェクト計画生成スキルを使用したプロジェクトのタスクの生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dJcqg_E4636Q_dchashUvw)** プロジェクト計画生成スキルを使用して、テキスト入力、ファイルのアップロード、またはその両方を行うことで、空のプロジェクトにタスクを入力します。 * **[プロジェクトワークスペースからの資産プロジェクト要求の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BKVlKvenPajmA9FMk0NPiA)** プロジェクトワークスペースから直接新しい資産プロジェクト要求を作成し、追跡とレポート作成の目的でプロジェクトに関連付けます。 * **[プロジェクトワークスペースでのプレイブックの使用](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ohww73G1OpgL565g93MQgA)** プレイブックを使用してプロジェクトのステージを計画し、各ステージに特定のアクションをアサインします。 * **[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトアナリティクスの分析](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MA5cDJWS28D9Cv3L09oRlQ)** プロジェクトワークスペースのタブアナリティクスプロジェクトの概要を表示します。 * **[プロジェクトワークスペースでの計画ページビューのカスタマイズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dFbw2P4XH01~H~C29JCHSA)** 計画立案ページの表示をカスタマイズします。データグリッドとタイムラインに表示するデータを選択します。 * **[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの作成とアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9vKPhcYJpisDLxTz9axhDA)** 新しいプロジェクトワークスペースから直接、プロジェクトの新しいタスクを追加して、チームにアサインします。 * **[プロジェクトタスクのチェックリストアイテムの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZP34hc57L~OK~KAxjaPXQw)** プロジェクトタスクのチェックリストアイテムを作成し、タスクで完了すべきアイテムを追跡します。 * **[プロジェクトワークスペースからのプロジェクトタスクの内部的な依存関係の追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4NpxQ6v_~fXRPbwr_w8LnA)** プロジェクトワークスペースのインタラクティブ UI を使用して、プロジェクトタスク間の依存関係を作成します。 * **[プロジェクトワークスペースからのプロジェクト間の外部的な依存関係の追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PUh_ZSEYHP~07tsOZFyVyg)** 新しいプロジェクトワークスペースを使用して、さまざまなプロジェクトのタスク間に依存関係を設定します。 * **[プロジェクトワークスペースでのプロジェクトベースラインの作成と比較](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VMyq~8RThiuQi~FsFv33lw)** プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。ベースラインは、特定の時点でのプロジェクトの進捗状況のスナップショットです。 * **[プロジェクトワークスペースでのステータスレポートテンプレートの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/U5xvsUaVv4bAwHYm~jl93g)** プロジェクトワークスペースでステータスレポート用のカスタムテンプレートを作成します。テンプレートを使用して、特定の要件に従ってステータスレポートを作成します。 * **[Now Assist を使用したプロジェクトステータスレポートの生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1I5pYrmLgjvm8tp7pCxvYQ)** 予測された健全性インジケーターを含む AI 支援プロジェクトステータスレポートを生成します。Now Assist は、週次のプロジェクトデータに基づいて、プロジェクトの健全性、エグゼクティブサマリー、およびサポートの根拠を事前に入力します。 * **[プロジェクトワークスペースでのステータスレポートの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b8Ej2eD7BQXO_cIw3zTJPQ)** プロジェクトについてプロジェクトワークスペースでステータスレポートを作成します。チームはレポートを表示し、プロジェクトの健全性、測定基準、リスク、問題、およびマイルストーンに関する最新情報を得ることができます。 * **[プロジェクトワークスペースからのステークホルダーとのコラボレーション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/45uWHo5qJHNbj1sk8CZS4g)** コメントや添付ファイルをプロジェクトまたはプロジェクトタスクに追加し、組織の他のユーザーと共有します。協力して、プロジェクトが組織の優先順位と一致していることを確認します。 * **[ドキュメントを使用したプロジェクトの共同作業](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zIPlSh0GZRynXkRbsyEFrw)** ドキュメントを使用して、チームメンバーとの共同作業、メモの保存、プロジェクト憲章やプロジェクト概要の作成を行うことができます。 * **[プロジェクトドキュメント生成とインサイトスキルを使用して、選択したコンテンツまたは完了コンテンツのサマリーを生成します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AJRqCc575tUxOT2s1IVP2Q)** 戦略的計画 の Now Assist によって生成されたサマリーから、ドキュメントの詳細をすばやく確認できます。 * **[プロジェクトインサイトメールのスケジュール設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/avFhoETpOBYlEdkjAsVOwQ)** プロジェクトインサイトメールをスケジュールして、 プロジェクトワークスペースでプロジェクトで最も重要な変更に優先順位を付けて追跡します。 * **[プロジェクトファイナンシャルと Source-to-Pay オペレーションの統合](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AvE0J6aRe6~x158jo49Hrw)** プロジェクトの資産の調達要求を要求、追跡、管理します。 * **[プロジェクトワークスペース でのプロジェクトへの RIDAC レコードの追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VoaeApsAE1eGh8cDo60IeQ)** プロジェクトワークスペース のプロジェクトにリスク、問題、意思決定、アクション、または変更要求 (RIDAC) レコードを追加します。RIDAC レコードを追加すると、プロジェクトのライフサイクル中にリスクや問題を追跡し、プロジェクトの結果の分析に役立てることができます。 * **[プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の RIDAC レコードを関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gXwIRnMTkOw0BORyCnAo3Q)** プロジェクトワークスペース でプロジェクトの既存の RIDAC レコードを相互にリンクします。RIDAC は、リスク、問題、意思決定、アクション、変更要求の略語です。プロジェクトの終了時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持します。 * **[プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の RIDAC レコードを別のレコードに変換する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7Li_rrncZ3mHzfanfDkAcw)** プロジェクトワークスペース でプロジェクトの特定の RIDAC (リスク、問題、意思決定、アクション、変更要求) レコードを別のレコードに変換します。プロジェクトの終了時および計画時の分析のために、リスクまたは問題とその結果のレコードを保持します。プロジェクトのライフサイクル全体にわたってリスクと問題を追跡します。 * **[リスク生成スキルを使用してリスクを生成、承認、および却下します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xF5eB5Y2MZmqJz9KgUFI8Q)** 生成 AI を使用して、インサイト、リソース、財務、およびマイルストーンに基づいて、プロジェクトの潜在的なリスクを特定、生成、管理します。 * **[プロジェクトステータスレポートのプロジェクトワークスペースから Microsoft PowerPoint へのエクスポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~LAwh3ohHqt~CFwlm3o_Fw)** プロジェクトのステータスレポートを生成し、プロジェクトワークスペース から Microsoft PowerPoint ファイルとしてエクスポートします。このファイルを使用して、プロジェクトステータスをステークホルダーに提示したり、リスクや次のステップについてステークホルダーとコラボレーションしたりすることができます。最新の情報で Microsoft PowerPoint ファイルを生成し、情報をスライドにコピーするのを避けることで、時間を節約します。 * **[プロジェクトワークスペースのプロジェクトのエクスポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wSfROSN~6c50fAvBtBf99w)** プロジェクトをファイルとしてプロジェクトワークスペースからエクスポートします。このファイルを使用して、外部のステークホルダーやさらに幅広い対象者にプロジェクトの最新情報を提供します。最新の情報でエクスポートファイルを生成し、情報を別のファイルにコピーするのを避けることで、時間を節約します。 * **[プロジェクトワークスペースでのプロジェクトのクローズ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cKtNCz_syjeGdK4xchU6Gg)** すべてのタスクが完了したら、プロジェクトを終了します。プロジェクトをクローズすると、そのプロジェクトに関連付けられているすべてのプロジェクトタスク、サブプロジェクト、およびリソースのアサインが自動的にクローズされます。