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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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workflow :

    - Technology


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# 構成

# ポートフォリオ計画の構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ポートフォリオ計画 を設定して製品マネージャーやポートフォリオマネージャーが作業事業達成目標を調整するのに必要なプロセスについて説明します。

## 構成ワークフロー {#configuring-portfolio-planning__section_sg1_gyx_nrb}

ポートフォリオ計画 をセットアップするプロセスの指針として、次のステップを使用してください。これらのステップの中には、admin ロールが必要なものと、sn_line_core.apw_admin ロールが必要なものがあります。

1. [ポートフォリオ計画 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z7cLDSopPXb4bYUdUxVSfQ "アドミンロールを持っている場合は、ポートフォリオ計画 アプリケーション (sn_align_ws) をインストールできます。このアプリケーションには、デモデータが含まれています。まだインストールされていない場合は、関連する ServiceNow Store アプリケーションとプラグインをインストールします。")。
2. ユーザーロールをアサインします。「[ポートフォリオ計画 とともにインストールされるコンポーネント](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4cDbYbldxq7_Ogql3ObokA "ポートフォリオ計画 アプリケーションをアクティブ化すると、テーブルやユーザーロールなど、いくつかのタイプのコンポーネントがインストールされます。")」にある「インストールされるロール」テーブルを参照してください。

   注:  
   古いバージョンからポートフォリオ計画 v6.1.1 以降にアップグレードする場合は、roadmap_editor ロールが使用されなくなるため、milestone_editor ロールを roadmap_editor ロールから削除するための修正スクリプトが実行されます。この場合、ServiceNow インスタンスに roadmap_editor ロールを持つ多数のユーザーがいると、アップグレードが完了するまでに時間がかかることがあります。詳細については、「[KB1443618](https://support.servicenow.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1443618)」を参照してください。
3. ポートフォリオ計画を有効にするには、レンズを設定します。「[ポートフォリオ計画 でのレンズの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BPVr8XSSOJW2ubq3vPeJVw "会社の計画プロセスを表すレンズを設定できるように、ポートフォリオ計画 での レンズの構造と事前定義されたレンズについて説明します。")」を参照してください。

4. ServiceNow® ポートフォリオ計画 を プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) と統合します。

   「[プロジェクトポートフォリオ管理 による ポートフォリオ計画](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nFMSYPX2M~W2V5U0l2qYXg "ServiceNow プロジェクトポートフォリオ管理 (PPM) アプリケーションの ポートフォリオ計画 で計画された作業がスムーズに実行できるようになります。")」を参照してください。
5. キャパシティ計画立案を構成し、リソースキャパシティを生成します。「[ポートフォリオ計画のキャパシティ構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wnnb_x2EmRY_IwC36_zBFQ "リソースの従業員プロファイルを生成し、それをプライマリ属性にマッピングして、キャパシティ計画立案を開始します。")」を参照してください。

6. エピックの財務計画立案を有効にし、\[財務\] 画面ビューをカスタマイズします。「[ポートフォリオ計画 の財務の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pXcRTK7lHuqAN7vFK5iE8Q "ポートフォリオ計画 で計画立案アイテムの財務情報が表示されるように ServiceNow 内部統合を構成します。")」を参照してください。

{#configuring-portfolio-planning__ul_rkt_1kq_2qb}

## ポートフォリオ計画 を構成するためのガイド付きセットアップ {#configuring-portfolio-planning__section_smz_xxx_nrb}

ガイド付きセットアップには一連のタスクがあり、ServiceNow のインスタンスで必要な設定を行うのに役立ちます。ポートフォリオ計画をインストールしたら、次に移動します すべてポートフォリオ計画ガイド付きセットアップ.

ガイド付きセットアップからタスクを設定する場合は、\[ヘルプを表示\] アイコン (![ヘルプを表示]()) をクリックすると、追加のガイダンスのアプリ内ヘルプを起動できます。