--- sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/it-business-management Release : - australia ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # ポートフォリオの作成 # ポートフォリオの作成 {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Australia * * 更新日 2026年03月12日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分 関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドを管理するためのポートフォリオを作成します。 ## 始める前に * ポートフォリオの一部として含めるデマンド、プログラム、およびプロジェクトを作成します。 * 必要なロール：it_portfolio_manager または admin {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## 手順 1. 移動先 すべてプロジェクト管理ポートフォリオ新規作成. 2. このポートフォリオに含まれるプログラム、プロジェクト、およびデマンドを要約する一意の名前を入力します。 3. 付属するさまざまなプログラム、プロジェクト、およびデマンドを適切に説明するポートフォリオの説明を入力します。 4. ポートフォリオマネージャーの名前を入力します。 5. \[ ポートフォリオの作成\] を選択します。 ## タスクの結果 ポートフォリオが作成され、フォームが再度開いて、追加のフィールド、関連リンク、および関連リストが表示されます。 ## 次のタスク 次の関連リンクとリストに入力して、ポートフォリオを完成させます。 {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2} | フィールド | 説明 | |-|-| | デマンドワークベンチ | デマンドワークベンチを開くためのリンク。 | | ポートフォリオターゲット | 各会計年度の投資および経費ターゲットを入力する \[ポートフォリオターゲット\] ダイアログボックスを開くためのリンク。このターゲット金額は、会計期間の間で均等に分割されます。 ポートフォリオターゲットは、\[ポートフォリオターゲット\] 関連リストに含まれます。 | | ポートフォリオ計画 | シナリオ計画用のポートフォリオ計画立案ワークベンチを開くためのリンク。この関連リンクは、PPM のシナリオ計画 がインスタンスにインストールされている場合に利用できます。詳細については、「[PPM のシナリオ計画](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nmsX35sOIygmlGf8Ct16gw "PPM のシナリオ計画 アプリケーションは、ポートフォリオマネージャーが特定の会計年度のプロジェクト実行のロードマップを作成および追跡するための中心的な場所を提供します。プロジェクトおよびデマンドのロードマップやリソースのさまざまなシナリオを作成して比較することで、予算とリソースの使用を最適化します。")」を参照してください。 | | アナリティクスポートフォリオ | PMO ダッシュボードを開くためのリンク。ダッシュボードは、ポートフォリオのグラフィカルなレポートを生成します。 | [表 : 1. \[ポートフォリオ\] フォームの関連リンク] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc__entry__2} | フィールド | 説明 | |-|-| | デマンド | ポートフォリオの一部であるデマンドのリスト。 デマンドを作成するには、\[ 新規\] を選択します。 既存のデマンドをポートフォリオに追加するには、\[ 編集\] を選択します。 | | プロジェクト | ポートフォリオの一部であるプロジェクトのリスト。既存のプロジェクトをポートフォリオに追加するには、\[ 編集\] を選択します。 | | プログラム | ポートフォリオの一部であるプログラムのリスト。 プログラムを作成するには、\[ 新規\] を選択します。 既存のプログラムをポートフォリオに追加するには、\[ 編集\] を選択します。 | | リスク | ポートフォリオの一部であるリスクのリスト。プログラム、プロジェクト、およびデマンドのリスクもこのリストに表示されます。 リスクを作成するには、\[ 新規\] を選択します。 | | 問題 | ポートフォリオの一部である問題のリスト。ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、およびデマンドの問題もこのリストに含まれます。 問題を作成するには、\[ 新規\] を選択します。 | | コスト計画 | ポートフォリオの一部である[プロジェクト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。")と[デマンド](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NEc9Q0uTJWVCH2BgOc~szA "デマンドコスト計画は、デマンドのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。")のコスト計画のリスト。 | | 利益計画 | ポートフォリオの一部である[プロジェクト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。")と[デマンド](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NEc9Q0uTJWVCH2BgOc~szA "デマンドコスト計画は、デマンドのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。")の金銭的利益計画のリスト。 金銭的利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、\[金銭的利益計画\] 関連リストで \[新規 \] を選択します。 | | 金銭以外の利益計画 | ポートフォリオの一部である[プロジェクト](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hgMGSpfXaJX_Tjw~~mIULg "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。")と[デマンド](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NEc9Q0uTJWVCH2BgOc~szA "デマンドコスト計画は、デマンドのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。")の金銭以外の利益計画のリスト。 金銭以外の利益計画を作成するには、プロジェクトまたはデマンドレコードを開き、\[金銭以外の利益計画\] 関連リストで \[新規 \] を選択します。 | | ポートフォリオターゲット | さまざまな会計年度のポートフォリオ投資コストターゲットと経費コストターゲットのリスト。値は、project_finding テーブルから表示されます。これらの値は、ポートフォリオフォームの [\[ポートフォリオターゲット](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lsLe~nFCauulUrpGYksO0g "1 つのポートフォリオまたはすべてのポートフォリオを計画するときは、作業するデマンドとプロジェクトの会計期間を選択することから始めます。次に、シナリオ計画が投資枠管理と統合されていない場合は、ポートフォリオの経費と投資コストの両方のターゲット金額を設定します。") \] ウィンドウで設定します。さまざまな会計期間のターゲットを作成できます。 注: PPS アドミニストレーターは、次の場所に移動してポートフォリオターゲットを設定することもできます プロジェクト管理ポートフォリオターゲットを入力. | | 予算計画と予算策定 | 会計年度に応じて、ポートフォリオの一部であるプロジェクトとデマンドを一覧表示します。プロジェクトまたはデマンドをポートフォリオ予算計画に含めることも、除外することもできます。 | [表 : 2. \[ポートフォリオ\] フォームの関連リスト] {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc} **関連概念** * [PPM のシナリオ計画](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nmsX35sOIygmlGf8Ct16gw "PPM のシナリオ計画 アプリケーションは、ポートフォリオマネージャーが特定の会計年度のプロジェクト実行のロードマップを作成および追跡するための中心的な場所を提供します。プロジェクトおよびデマンドのロードマップやリソースのさまざまなシナリオを作成して比較することで、予算とリソースの使用を最適化します。") * [ポートフォリオダッシュボード](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dslbE1Qupf2g_1JrrtI0Og "ポートフォリオダッシュボードは、ポートフォリオマネージャーがポートフォリオのさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。") **関連タスク** * [ポートフォリオステータスリストを開く](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vXa~OQvHMCZGGala6y9bhg "ポートフォリオのステータスリストを開いて、ポートフォリオに含まれているプロジェクトを確認します。")