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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# エピックの金銭的利益計画を作成する

# エピックの金銭的利益計画を作成する {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

エピックの利益計画は、エピックの実行時にエピックによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。

## 始める前に

必要なロール：safe_product_owner、safe_scrum_master、または safe_admin

## このタスクについて

利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

## 手順

1. 移動先 すべてAgile Developmentエピック.
2. 必要なエピックを開きます。
3. ハンバーガーアイコン ( ![ハンバーガーアイコン]()) をクリックし、 表示メリット.
4. フォームの \[計画\] セクションのフィールドに入力します。  
   このセクションは、\[福利厚生\] ビューが選択されている場合に利用できます。{#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_tj5_5bp_qrb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 開始予定日 | エピックの予測開始日。開始予定日は、現在の日付または将来の日付にすることができます。 |
   | 終了予定日 | エピックの予測終了日。終了予定日は開始予定日より後にする必要があります。 |
   | 計画利益 | 利益ブレークダウンからロールアップされた利益値。 |
   | 実開始日 | エピックの実際の開始日。開始実績日時は、開始予定日以前にすることができます。 |
   | 終了実績日時 | エピックの実際の終了日。終了実績日時は、開始予定日より前にすることはできますが、開始実績日時より前にすることはできません。 |
   | 実績利益 | 実績利益値は、利益ブレークダウンの実績利益からロールアップされます。 |
   [表 : 1. エピックフォームの計画セクション]

   {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_tj5_5bp_qrb}
5. レコードを保存します。
6. \[金銭的な利益計画\] 関連リストで、\[新規\] をクリックします。
7. フォームのフィールドに入力します。  
   {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_benefit_plan_form__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 名前 | 利益計画の内容を表す名前。 |
   | 作業 | 利益計画が属するエピック。 |
   | スポンサー | エピックのスポンサー。 |
   | カテゴリ | 利益のタイプ： * ハード：収益の観点から測定できる利益。 * ソフト：価値の観点から測定される利益。 {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__ul_ekd_dzl_qy} |
   | サブカテゴリ | ハードおよびソフトの利益のサブカテゴリ。 \[カテゴリ\] フィールドの選択により、このフィールドで利用可能な選択肢が決まります。 |
   | 利益タイプ | 利益のタイプ。\[金銭的な利益\] を選択します。 |
   | オフセットタイプ (Offset type) | 利益がいつ実現し始めるかを示すフィールド。次のオプションのいずれかを選択します。 * なし：デフォルト値は \[なし\] です。\[なし\] を選択した場合は、利益計画の会計期間の開始および終了を手動で入力する必要があります。 * マイルストーン：マイルストーンの完了後。 * 開始日：エピックの開始時。 * 終了日：エピックの終了後。 {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__ul_tmx_jmk_qy} 選択したオフセットタイプの値が変更されると、それに応じて利益計画の開始日がシフトします。たとえば、オフセットタイプが \[終了日\] に設定されていて、エピックの終了日が変更された場合、利益計画の開始日はエピックの新しい終了日に合わせてシフトされます。 |
   | マイルストーン | 利益計画が属するエピックマイルストーン。このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[マイルストーン\] を選択した場合に表示されます。 |
   | マイルストーンの開始日 | 選択したマイルストーンの開始日。このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[マイルストーン\] を選択した場合に表示されます。 |
   | 作業開始日 | エピックの開始日。このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[開始日\] を選択した場合に表示されます。 |
   | 作業終了日 | エピックの終了日。このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[終了日\] を選択した場合に表示されます。 |
   | オフセット (OffSet) | 利益計画の開始時点のオフセットタイプの前または後の期間の数。たとえば、オフセットタイプが \[終了日\] として選択され、オフセットが「-2」である場合、利益計画はエピック終了日の 2 期間前になります。エピックの終了日がシフトされると、利益計画の開始日が新しいエピック期日の 2 期間前にシフトされます。 |
   | 期間 | 利益計画の長さ (期間)。 |
   | 会計期間の開始 | 会計期間の開始。選択した \[マイルストーン\]、\[作業開始日\]、または \[作業終了日\] に対する \[オフセット\] フィールドの値、および \[期間\] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[なし\] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の開始を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。 |
   | 会計期間の終了 | 会計期間の終了。選択した \[マイルストーン\]、\[作業開始日\]、または \[作業終了日\] に対する \[オフセット\] フィールドの値、および \[期間\] の値に基づいて設定されます。 このフィールドは、\[オフセットタイプ (Offset type)\] フィールドで \[なし\] を選択した場合に編集可能になります。 会計期間の終了を変更すると、関連付けられた利益ブレークダウンの値も変更されます。 |
   | 関連利益 | この金銭的利益計画に関連付けられている金銭以外の利益。 |
   [表 : 2. \[利益計画\] フォーム]

   {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_benefit_plan_form} {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_sp2_jh5_ncc__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 入力通貨での利益 | 入力通貨で表される、指定のエピックから発生する利益。 |
   | 入力通貨 (Entered currency) | 利益計画の作成に使用する通貨。 |
   | 機能通貨 | [glide.system.locale プロパティ](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=australia&pubname=australia-platform-administration&ft:locale=en-US)から取得される通貨。 |
   | 合計計画利益 | エピックの潜在的利益の推定額。 |
   | 機能通貨での利益 | 機能通貨で表される、エピックから発生する利益。\[入力通貨\] が機能通貨と異なる場合、このフィールドの値が変わります。 |
   | 実績利益 | エピックから発生する実績利益。この値は、すべての利益計画ブレークダウンの \[実績利益\] フィールドからロールアップされます。 |
   | 繰り返し | 利益計画のすべての会計期間で利益が繰り返し発生することを示すオプション。 |
   [表 : 3. \[利益計画\] フォーム - 財務の詳細]

   {#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__table_sp2_jh5_ncc}
8. \[送信\] をクリックします。
{#create-monetary-benefit-plan-safe-epic__steps_klp_1s2_qy}

## 次のタスク

\[利益計画\] フォームの \[金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)\] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
* **[エピックの金銭的利益計画ブレークダウンの更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q1yL0K56YpAEoRkGguzfFQ)**   
  特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。