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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# 投資枠管理

# 投資枠管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ServiceNow® 投資枠管理を使用すると、事業部門、製品、チームなどの投資エンティティに資金を割り当てることで、投資を計画および管理できます。組織のビジネスニーズと戦略的目標に基づいて投資に優先順位を付けます。

投資枠管理 (sn_invst_pln) アプリケーションを使用すると、次のことができます。

* エンティティの投資を作成します。
* ビジネス要件または戦略的目標を満たす投資に資金を割り当てます。
* ビジネスゴールを達成するために、1 つ以上の資金調達元に資金を要求します。

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注:  
Rome リリース以降、投資枠管理 は ServiceNow Store で見つかります。従来のプラグイン (com.snc.investment_planning、com.snc.investment_planning_pmo) については、2022 年 9 月の廃止予定に向けて準備が進められています。これらのプラグインは非表示になり、新しいインスタンスでは有効化されなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの [Deprecation Process (廃止プロセス) \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184) の記事を参照してください。

## 投資エンティティと投資 {#investment-funding-overview__section_vy2_5bk_mhb}

投資には、資金、コスト、メリット、ビジネスケース、および目標に関する情報が含まれます。投資を使用して、定義されたビジネスゴールを達成するための資金を割り当てるか、または要求します。投資は投資エンティティに関連付けられています。

投資エンティティは、資金調達のためのトランザクションテーブルです。たとえば、プロジェクト、チーム、事業部門、エピック、ポートフォリオなどのレコードの投資エンティティを作成できます。  
投資と投資エンティティを分離しておくと、次のような利点があります。

* 作業アクティビティは資金調達とは異なります。
* 投資目標が達成されるまで、異なる期間にわたって同じエンティティに資金を提供できます。
{#investment-funding-overview__ul_xg5_43k_mhb}

## 一般投資 {#investment-funding-overview__section_lry_k1k_wjb}

一般投資は、エンティティに関連付けられていない所有者に関連付けられている投資です。一般投資から何らかのエンティティまたは他の一般投資に資金を提供できます。

たとえば、会社の CEO として、トレーニングまたは調査のイニシアチブのために資金を確保する必要があり、そのようなエンティティを有効にするためのトランザクションテーブルがない場合が考えられます。このような場合に、投資に資金を提供する汎用エンティティを作成できます。

## トップダウンおよびボトムアップの資金調達 {#investment-funding-overview__section_oqx_bjk_mhb}

トップダウン資金調達では、ビジネスゴールに基づいて、またはビジネス戦略の一環として、投資に資金を分配します。

ボトムアップ資金調達では、1 つ以上の資金源に対して、投資のための資金を要求します。

投資枠管理 を使用すると、両方の資金調達アプローチで資金を管理できます。

## 場合ごとのドメインセパレーション 投資枠管理 {#investment-funding-overview__section_xt3_wh2_b3b}

[ドメインセパレーション](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uniaaNXJPccldENKv~N52A "ドメインセパレーションは 投資枠管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。")は、ドメイン固有のユーザーに対して完全なデータ分離を提供します。投資枠管理 は、ドメインセパレーションに対してデータのみのレベルで準拠しています。
* **[投資枠管理 のインストール](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fz31gxc060xyRuZukhKx2g)**   
  admin ロールを持っている場合は、ServiceNow Store から 投資枠管理 アプリケーション (sn_invst_pln_v2) をインストールできます。
* **[従来の 投資枠管理 をストアアプリケーションにアップグレード](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uGI1~fiyEQWOkScPSpmZ6A)**   
  従来の 投資枠管理 からアップグレードする場合は、投資枠管理 アプリケーションのインストール後に、既存のデータを ServiceNow Store アプリケーションテーブルに移行できます。また、\[投資\] および \[資金調達エンティティ\] フィールドの参照テーブルを ServiceNow Store アプリケーションテーブルに更新する必要があります。
* **[投資枠管理 管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~soFwuXJwRbDzqrNV_F_nw)**   
  投資枠管理 アプリケーションを完全に機能させるには、初期管理タスクを実行する必要があります。
* **[トップレベルの投資の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sOuHy4POLGIM2~Pi08qPvQ)**   
  資金を受け取り、割り当てる投資エンティティレコードのトップレベルの投資を作成します。
* **[投資の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VwbX0QrkfzQTKolkFxv7Ww)**   
  ターゲットに資金調達するための投資の作成
* **[投資の共同オーナー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZcvXQ4Nb7bSn5uraJH8HXA)**   
  投資の共同オーナーは、投資オーナーの代理で投資資金の管理、要求、割り当てを行います。共同オーナーは、オーナーと同じ権利や権限を有します。
* **[投資のための資金を要求](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IEmsp30stkQQfszoJeTc2A)**   
  投資のために資金源から資金を要求します。
* **[投資のための資金配分を計画する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/KByxvSaKpRGWVAG4Z7ZRWQ)**   
  資金配分を確定する準備がまだ整っていない場合は、資金配分を計画します。
* **[投資への資金の割り当て](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BBoJ5~ByEXZUcxRYqIEFQA)**   
  ビジネスゴールと利用可能な資金に基づいて、投資に資金を割り当てます。
* **[投資の実際の支出の入力](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JEQ5W7wVspeu4hYdZKltjg)**   
  投資の実際の支出を入力して、資金の使用状況を追跡します。
* **[資金要求を却下](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jELBVFoxF5MQ_6jOIhYgpw)**   
  ビジネスの優先順位に基づいて、または十分な資金がない場合は、受信した資金の要求を却下することができます。
* **[資金の使用状況の確認](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b8SW_emWsNYDzf8jxKcbbQ)**   
  資金を割り当てるか、または要求するときに、ある投資から他の投資への資金の流れを確認し、情報に基づいた意思決定を行います。
* **[過去の資金調達の詳細の表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GKfrsYKJ8y_4TMc_UWJz2w)**   
  投資の過去の資金調達の詳細を表示します。
* **[ドメインセパレーションと 投資枠管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uniaaNXJPccldENKv~N52A)**   
  ドメインセパレーションは 投資枠管理 でサポートされています。 ドメインセパレーションでは、データ、プロセス、および管理タスクをドメインと呼ばれる論理的なグループに分けることができます。どのユーザーがデータを表示できるか、データにアクセスできるかなど、このアプリケーションのいくつかの側面を制御できます。