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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# プロジェクトの予測を表示し、財務計画を管理する

# クラシックプロジェクトワークスペースでのプロジェクトに関する予測の表示と財務計画の管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：5分

プロジェクトワークスペースの \[財務\] タブを使用して、プロジェクトのコストと利益を取得します。
重要:  
クラシック版のプロジェクトワークスペースは今後廃止される予定です。これは非表示になり、インストールできなくなりますが、引き続きサポートされます。詳細については、Now Support ナレッジベースの [Deprecation Process (廃止プロセス) \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184) の記事を参照してください。UI が強化された新しいプロジェクトワークスペースを使用して、プロジェクトを効率的に管理できます。

## 始める前に

必要なロール：it_project_manager

## このタスクについて

\[財務\] タブには、プロジェクトのコスト要素の内訳が表示されます。合計計画コスト、予算コスト、実績コスト、および予定リターンとそれらのブレークダウンは読み取り専用カードの形式で表示され、コスト計画、利益計画、およびそれらのブレークダウンは編集可能なグリッドビューで提供されます。グリッドビューを使用すると、次のことができます。  
* 計画レベルの列をグループ化します。計画レベルとブレークダウンの両方の列を設定、ソート、展開、折りたたみ、およびフリーズします。
* フォームで計画を開かずに、コスト計画または利益計画のブレークダウン値をインライン編集します。インライン編集は、 月次ビューでのみ使用できます。
* プロジェクトのコスト計画と利益計画を作成します。
{#view-plan-financials-in-project-workspace__ul_tvm_yqb_h5b}

## 手順

1. [プロジェクトワークスペース](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_fuAI1X3MuwZU89wu2rRew "単一の場所からプロジェクトを定義、計画、追跡、および監視します。ステータスレポートと KPI を表示して、プロジェクトに対してさらにアクションを実行します。")で必要なプロジェクトを[開きます](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hCf5cbBcMb_b7UYou8au9Q "プロジェクトワークスペースを開くと、すべてのプロジェクトが 1 つの場所に表示されます。")。
2. \[財務\] タブをクリックします。
3. コスト計画を作成するには：
   1. リストから \[コスト計画\] を選択します。
   2. \[新規\] をクリックします。
   {#view-plan-financials-in-project-workspace__substeps_rdj_nvy_zcb}
4. 金銭的利益計画を作成するには：
   1. リストから \[利益計画\] を選択します。
   2. \[新規\] をクリックします。
5. 選択した会計年度のプロジェクトコストと財務ブレークダウンサマリーを表示するには、リストから \[概要\] を選択します。  
   \[概要\] タブには、\[予定コスト\]、\[実際のコスト\]、\[差異 (計画コストと実績コスト)\]、\[完了時の推定 (EAC)\]、および \[残作業コスト見積り (ETC)\] の財務概要が表示されます。  
   注:  
   プロジェクトにコスト計画を備えたサブプロジェクトがある場合、財務概要ブレークダウンビューはデフォルトで有効になりません。このビューを有効にするには、it_pps_admin のロールを有するユーザーが com.snc.project.rollup.cost プロパティ値を true に設定する必要があります。
   * \[概要\] タブで財務概要ビューを管理できます。
     1. 移動先 すべてシステム定義スクリプトインクルード.
     2. PmOverviewTabConsts スクリプトを検索して選択します。
     3. スクリプトのコードを再配置または削除して、\[更新\] をクリックします。

     {#view-plan-financials-in-project-workspace__ol_c5l_wh2_g5b}

     ヘッダーをドラッグして必要な位置にドロップすると、\[概要\] タブの財務概要列を並べ替えることができます。この配置は、現在のセッションが終了または期限切れになるとリセットされます。
   * アドミニストレーターは、\[ プロジェクト関連プロパティ \] ページに移動して、会計年度の財務概要データを表示するレベルを設定できます プロジェクト管理設定設定 - プロジェクト. 値が指定されていない場合、デフォルトでは四半期別のブレークダウンが表示されます。
   {#view-plan-financials-in-project-workspace__ul_pbf_vg2_g5b}
6. **オプション:** フォームで追加フィールドを確認するか、計画の詳細を表示するか、比較データを再編成します。  
   * ベースラインを作成するか、利用可能なベースラインを比較するには、ベースライン情報アイコン (![ベースライン情報アイコン]()) をクリックして、\[新しいベースラインを作成\] または \[ベースラインを比較\] オプションをそれぞれ選択します。

     財務ベースラインの比較画面では、先頭の 2 行にすべての値が機能通貨またはプロジェクト通貨で表示されます。プロジェクト通貨で値を表示するには、構成アイコン (![構成アイコン]()) をクリックし、\[プロジェクト通貨でウィジェットを表示\] ビューに切り替えます。

     \[財務ベースラインの詳細\] ペインには、選択された機能通貨とプロジェクト通貨が表示されます。

     財務ベースライングリッドには、機能コスト、プロジェクト通貨でのコスト、実績、およびプロジェクト通貨での実績が表示されます。プロジェクト通貨はグリッドレベルで表示できます。このビューは、異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合に役立ちます。
   * コスト計画または利益計画の詳細をフォームに表示するには、グリッドの \[名前\] 列にある情報アイコン (![情報アイコン]()) をクリックします。
   * コスト計画または利益計画の詳細を年次、四半期ごと、または月次の形式で表示するには、それぞれ \[年\]、\[四半期\]、または \[月\] ビューをクリックします。
   * \[財務の概要\] セクションでウィジェットの表示を切り替えるには、ウィジェットアイコン (![ウィジェットアイコン]()) をクリックし、\[ウィジェットを表示\] オプションを選択します。

     個々のウィジェット名を選択してウィジェットを表示します。選択をクリアすると、ウィジェットが非表示になります。

     選択したフィールドの設定が保存され、\[財務\] タブを再度開くと利用できるようになります。
   * グリッドの列を表示または非表示にするには、構成アイコン (![構成アイコン]()) をクリックしてフィールド名を選択します。

     グループ化された列を非表示にすることはできません。デフォルトのグリッド列レイアウトにリセットするには、\[デフォルト値にリセット\] オプションを選択します。
   * プロジェクトコストをプロジェクト通貨で表示するには、構成アイコン (![構成アイコン]()) をクリックし、プロジェクト通貨での金額を表示する 5 つのウィジェットを選択します。ウィジェットは、\[プロジェクト通貨での合計計画コスト\]、\[プロジェクト通貨での予算コスト\]、\[プロジェクト通貨での実績コスト\]、\[プロジェクト通貨での予定リターン (Planned Return in Project Currency)\]、および \[プロジェクト通貨での利益\] です。

     通貨インジケーターでは、機能通貨とプロジェクト通貨の両方を表示できます。

     \[コスト計画\] および \[利益計画\] タブの \[財務の概要\] グリッドビューでは、\[プロジェクト通貨でのコスト\]、\[プロジェクト通貨\]、\[プロジェクト通貨での合計実績コスト\] など、プロジェクト通貨に関連するすべてのアイテムが列見出しとして構成されます。

     デフォルトでは、機能通貨列のみを表示できます。プロジェクト通貨列を表示するには、構成アイコン (![構成アイコン]()) をクリックして、アイテム列内のプロジェクト通貨列のチェックボックスをオンにします。

     異なるプロジェクト通貨のサブプロジェクトのコスト計画がある場合、\[プロジェクト通貨でのコスト\] フィールドの集計金額は空白になります。
   {#view-plan-financials-in-project-workspace__ul_gzb_lcc_h5b}
{#view-plan-financials-in-project-workspace__steps_wf3_krh_dbb}
* **[プロジェクト財務メトリクスのウィジェットの設定](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Jf_PwacxwzU1KwoD0ni95Q)**   
  \[プロジェクトワークスペース\] ページの \[財務\] タブでプロジェクトの財務メトリクスを表示および追跡するウィジェットを設定します。