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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - australia

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    - ja-JP

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 投資エンティティの作成

# 投資エンティティの作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
* 
* 更新日 2026年03月12日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

資金の受領または割り当てが可能な投資のエンティティを作成します。

## 始める前に

必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_admin

## 手順

1. 移動先 すべて投資枠管理セットアップ投資エンティティ.
2. \[New\] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。  
   注:  
   \[汎用\] オプションが選択されている場合、フォームの \[エンティティ\] タブは \[オーナー\] タブに置き換えられます。
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | 名前 | 投資エンティティの一意の名前。 |
   | 有効 | 投資エンティティのステータスを示すためのオプション。 アクティブな投資エンティティに対してのみ投資を作成できます。 |
   | 説明 | 投資エンティティの簡単な説明。 |
   [表 : 1. 投資エンティティフォーム]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   \[汎用\] オプションが選択されていない場合：
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | テーブル | 資金調達が有効なトランザクションテーブル。 |
   | 条件 | 資金調達が有効になっているテーブルのデータをフィルターするための条件。 たとえば、プロジェクトテーブルの資金調達を有効にし、準備完了ステータスのプロジェクトのみをリストするフィルター条件を追加できます。 |
   | オーナーフィールド | 投資のオーナーフィールドにマッピングされたトランザクションテーブル内の任意のユーザーフィールド。 投資を作成している場合、マップされたフィールドのユーザーが投資のオーナーとして自動的にアサインされます。 たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、\[プロジェクトマネージャー\] フィールドを投資のオーナーフィールドとしてマッピングできます。 |
   [表 : 2. \[エンティティ\] タブ]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   \[汎用\] オプションが選択されている場合：
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | フィールド | 説明 |
   |-|-|
   | オーナーテーブル | 投資のオーナーフィールドとしてマッピングされたユーザーテーブル。 |
   | オーナーフィルター | 投資フォームの \[オーナー\] フィールドにリストされているユーザーをフィルタリングして投資オーナーを選択するための条件。 たとえば、プロジェクト投資エンティティの場合、プロジェクトマネージャーロールを持つユーザーのみを表示するフィルターを作成できます。 デフォルトでは、\[アクティブ = true\] フィルターが設定されています。この場合、アクティブなユーザーのみが選択対象として表示されます。 |
   [表 : 3. \[オーナー\] タブ]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **オプション:** \[資金調達可能なエンティティのロックを解除\] アイコンをクリックして、現在のエンティティから資金を調達できるエンティティを選択できるようにします。  
   たとえば、ポートフォリオエンティティはプログラムに資金を提供でき、プログラムはプロジェクトに資金を提供できます。そして、プロジェクトはプログラムに要求でき、プログラムはポートフォリオに要求できます。
5. **オプション:** エンティティを \[資金調達可能エンティティ\] リストに追加します。  
   値が選択されていない場合、すべてのエンティティが資金調達可能であると見なされます。
6. \[送信\] をクリックします。

## 次のタスク

* 資金調達アーティファクトを作成して、[投資と投資エンティティオーナーを同期するビジネスルールを作成するか](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rpkA1WKbKNiQUCHmuhemkg "投資オーナーと投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールを作成します。投資エンティティオーナーの名前を更新すると、対応する投資のオーナーとその投資の [表示可能] フィールドが自動的に更新されます。")、[投資ターゲットフォームに関連リンクを追加します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QvMm89~JnIgjL05A45ZCSg "投資ターゲットから [自分の資金] ページに直接移動するための関連リンクを作成します。")。
* [トップレベルの投資](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sOuHy4POLGIM2~Pi08qPvQ "資金を受け取り、割り当てる投資エンティティレコードのトップレベルの投資を作成します。")または[投資エンティティの投資](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VwbX0QrkfzQTKolkFxv7Ww "ターゲットに資金調達するための投資の作成")を作成します。
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[投資と投資エンティティのオーナーの同期を有効にします](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rpkA1WKbKNiQUCHmuhemkg)**   
  投資オーナーと投資エンティティオーナーを同期する投資エンティティのビジネスルールを作成します。投資エンティティオーナーの名前を更新すると、対応する投資のオーナーとその投資の \[表示可能\] フィールドが自動的に更新されます。
* **[投資ターゲットから投資に直接アクセスする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QvMm89~JnIgjL05A45ZCSg)**   
  投資ターゲットから \[自分の資金\] ページに直接移動するための関連リンクを作成します。