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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - australia

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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# 金銭的利益計画を作成

# 戦略的計画での計画立案アイテムの金銭的利益計画の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

金銭的利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

## 始める前に

* [計画立案アイテムの金銭的利益計画を有効にする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8CppKcPgCFz5MVooQRfy9w "計画立案アイテムの利益計画を作成および管理するには、利益計画プロパティを有効にします。")
* [金銭的および金銭以外の利益計画の関連リストを追加](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jXdAadQU~CrwiamUOUAgjA "エピック、機能、機能などの計画立案アイテムタイプの金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連リストを有効にします。")
* 必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user
{#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ul_awn_cmr_1gc}

## 手順

1. 移動先 ワークスペース戦略的計画ワークスペースポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、ポートフォリオ計画を選択します。
3. \[優先順位付け\] または \[ロードマップ\] タブから、金銭的利益計画を作成する計画立案アイテムを選択します。  
   計画立案アイテムの \[完全な詳細\] ページが表示されます。
4. 次のいずれかのオプションを使用して、金銭的利益計画を作成します。

   | オプション | 手順 |
   | 金銭的利益計画関連リストの使用 | 1. \[利益計画\] 関連リストを選択します。 2. \[新規\] を選択します。 {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ol_dhr_fmf_khc} |
   | 財務レコードページの使用 | 1. \[Financials (財務)\] タブをクリックします。 2. \[その他のアクション\] オプションを使用して \[新しい金銭的利益計画 \] を選択します。 {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ol_jgx_jmf_khc} |
   |-|-|

   {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__choicetable_b1n_bmf_khc}
5. 利益計画フォームの各フィールドに入力します。  
   フィールド名の説明については、「[\[利益計画\] フォーム](ZE6pxCpSDzHJnQC_UYEwTA "利益計画フォームのフィールドについて説明します。")」を参照してください。
6. \[Save (保存)\] を選択します。

## タスクの結果

新しく作成された金銭的利益計画は、財務レコードページと金銭的利益計画関連リストに表示されます。

## 次のタスク

* [金銭的利益計画を編集します](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eyZF9_8KDt1b6NCsoYs48A "計画金銭的利益計画を編集して利益、日付、オフセットなどを変更し、作業の進行に合わせて更新された財務レコードを維持します。")。
* [実際の金銭的利益のキャプチャ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1vbL5HrwUfRWFLCFTv0V0Q "計画利益から実績利益をキャプチャして、収益を測定し、利益を計算します。")。
{#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ul_rmm_5qf_khc}