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sourceDocument: オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - オーストラリア 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# 上位レベルのポートフォリオ計画の作成

# 上位レベルのポートフォリオ計画の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Australia
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* 更新日 2026年03月12日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：3分

戦略的計画 Workspace で上位レベルの戦略的アイテムのポートフォリオ計画をビルドし、こうした戦略的アイテムに沿った作業の優先順位付け、ロードマップ作成、および管理を行えるようにします。

## 始める前に

必要なロール:sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

## このタスクについて

デフォルトでは、戦略的投資レンズを選択してイニシアチブまたは戦略的プログラムを使用することも、プロジェクトプログラムレンズを選択してプログラムを上位レベルの計画立案アイテムとして使用することもできます。デジタル製品レンズを選択し、上位レベルの計画立案に製品の機能拡張エンティティを使用することもできます。別のアイテムを使用して計画する場合は、アドミンと協力して、ServiceNow インスタンスでそうしたアイテムを有効にしてください。構成の詳細については、「[戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ik5G_pRvSAtabS4CpaXMJA "計画立案マネージャーが、デフォルト以外のアイテムに対して上位レベルの計画立案を有効にする必要がある場合は、レンズエンティティとポートフォリオ計画の構成を更新する必要があります。")」を参照してください。

このタスクでは、レンズを選択し、条件を追加して、必要な計画立案アイテムデータをフィルタリングし、追加の詳細を追加してポートフォリオ計画をビルドします。

## 手順

1. 移動先 ワークスペース戦略的計画ワークスペースポートフォリオ計画.
2. \[ポートフォリオ計画\] ページで、\[新規\] を選択します。  
   ポートフォリオ計画が存在しない場合は、\[最初のポートフォリオ計画を作成\] を選択します。
3. 上位レベルの計画立案のレンズを選択します。  
   デフォルトでは、戦略的投資レンズおよびプロジェクトプログラムレンズは上位レベルの計画立案に対して有効になっています。  
   注:  
   目標 \[sn_gf_goal\] テーブルは上位レベルの計画立案をサポートしていないため、目標レンズを選択しないでください。  
   \[ポートフォリオ計画を作成\] ウィザードが表示されます。
4. \[ポートフォリオ計画を作成\] ウィザードを使用して選択します。
   1. 選択したレンズについて、計画する作業のタイプを選択します。  
      たとえば、会社のイニシアチブの作業を管理するとします。上位レベルの計画立案アイテムとして \[イニシアチブ\] を選択します。これにより、イニシアチブを計画し、こうしたイニシアチブに沿った作業をレビューできます。

   2. 条件を追加して、計画立案アイテムのデータをさらにフィルタリングします。  
      たとえば、カスタマーサポート部門のイニシアチブを担当しているとします。イニシアチブテーブルからカスタマーサポート部門のみのイニシアチブをフィルタリングする条件を設定できます。

      複数の条件を追加して、複雑なフィルターを設定し、適切な情報 ポートフォリオ計画に追加することもできます。
   3. ポートフォリオ計画の詳細を入力します。  
      ポートフォリオ計画の名前、所有者、開始日と終了日、および説明の情報を入力します。
   4. ドロップダウン値を使用するか、\[採点フレームワーク\] ウィンドウから採点フレームワークを選択します。  
      ポートフォリオ計画のカスタム採点フレームワークを作成するには、\[採点フレームワークの詳細 (Explore scoring frameworks)\] を選択します。

   {#high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc__substeps_l34_sj2_gvb}  
   \[前 へ\] および \[次へ\] ボタンを使用して、ステップ間を移動します。
5. \[作成\] を選択します。
{#high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc__steps_c1l_bm2_1xb}

## タスクの結果

ポートフォリオ計画が作成され、ページが更新されて、\[目標\] ページ、\[採点\] ページ、および \[計画\] ページが表示されます。ホームページから、所有または共有しているすべてのポートフォリオ計画のリストを表示できます。

## 次のタスク

* ポートフォリオ計画の目標を定義し、それに合わせて作業を調整します。「[戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画目標の管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~cX2vXuvSBl03iSI6z_kcw "組織計画を達成してビジネスの成果を促進するために、戦略的計画ワークスペースでポートフォリオ計画の目標を作成し、そのターゲットを設定し、それらの目標とターゲットの進捗状況を評価します。")」を参照してください。
* バックログを分析し、ポートフォリオ計画の作業に優先順位を付けます。「[戦略的計画ワークスペースでのポートフォリオ計画作業の優先順位付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8s46qddN9RoVJUt6ue41FA "ポートフォリオの作業パイプラインを 戦略的計画ワークスペースでレビューします。適切な時期に適切な作業を優先順位付けできるように、計画立案アイテムを追加、更新、およびランク付けします。")」を参照してください。
* ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有しているときに、要件に応じてポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にします。「[ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NqKJ_VVsmgqHZpGHuNC6~g "ポートフォリオマネージャーは、必要に応じてポートフォリオ計画の機能 (目標、採点、優先順位付け、ロードマップなど) を表示または非表示にして、ステークホルダーと必要なデータのみを共有できるようにします。")」を参照してください。
{#high-level-portfolio-plan-strategic-wkspc__ul_n5c_hpb_gvb}